智通財經APP獲悉，交銀國際發佈報告稱，調高麗珠醫藥(01513)目標價28.5%，由26港元上調至33.4港元，相當於2020年市盈率16倍，重申“買入”評級。
該行稱，集團預計2019年歸母淨利潤同比增20至30%，優於該行此前預期，主要由於化藥板塊高增長及原料藥板塊成本下降，盈利大幅增長。
該行相信，集團西藥板塊將維持穩定增長勢頭，核心產品艾普拉唑受惠於納入醫保及溫和的減價幅度，存在巨大的市場替代空間。同時，考慮到重點監控目錄影響減弱，其主要產品受集中採購的影響小，預計毛利率可維持63至64%左右的水平。
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