2018年以來，中郵、湖北等持牌消金的線下大額代理模式風險頻發，這些機構陸續加強風險把控，甚至停止了相關產品進件。與此同時，興業消金卻憑藉線下大額貸款業務，一躍成為業內黑馬，2019上半年業績反超馬上消金，直接衝至持牌消金的第三名。
公開數據顯示，截至2019年上半年，興業消金實現淨營業收入20.88億元，同比增長140.28%，淨利潤4.42億元，同比增長120.67%；累計發放貸款突破670億元，服務客戶數超過600萬人。
同樣是線下展業，為何只有興業消金敢於放量，甚至是一枝獨秀？
消金界瞭解到，一方面，興業消金的高速增長依仗於其線下直營模式，且瞄準了線下大額貸款的空窗期；另一方面，或許我們可以從其績效考核方式上一窺究竟。
具體說來，在公司內部，績效與逾期緊密掛鉤，不少員工戲謔道：“這是一家來了就‘走不了’的公司。”
逾期超3%要用保證金買斷
2018年以來，大額線下代理模式風險頻發，廣受詬病。如今，中銀消金在產品政策上已相對保守；華融消金經歷了高層變動，甚至直接關停線下業務；湖北消金則主要轉至房抵業務。
瞄準其他持牌機構的空窗期，興業消金實現逆勢增長，形成了一家獨大的局面。
公開資料顯示，興業消費金融主要依靠線下直銷團隊“上門收件、親核親訪”來展業。截至2019年上半年，其線下業務貸款餘額230.39億元，在總貸款餘額中佔比81.75%。
高速的業務增長和高強度的工作不無關聯。以上海地區為例，中銀消金在上海月均5、6千萬元的放款量，興業消金上海事業部能達到4、5億元的水平，後者是前者的將近10倍。
內部人員表示，一般新人入職三個月後，開始接受績效考核。入職4-6個月、6-12個月、12-24個月以及24個月以上，月放款量分別要達到105萬元、150萬元、180萬元、200萬元。
“各種壓榨、強制加班，早九晚九，週六輪流加班，月底最後一天都要加班到十點，完全沒有自己的時間。”不少員工向消金界吐槽。
一旦完不成考核，員工就面臨著罰款、降級，甚至直接走人。
除了高強度的工作，最嚴苛的莫過於其績效發放方式。
在興業消金內部，績效和逾期緊密掛鉤。員工的提成分36期發放，36個月後才發完；即便這樣，公司只支付員工提成的60%，還會扣留40%作為風險保證金；逾期率超過3%，則不允許離職。如果要離職，就要用保證金買斷。
也就是說，如果你是一名客戶經理，你的貸款餘額為1000萬元，只允許產生30萬元的逾期金額。什麼時候客戶完成還款，什麼時候你的提成結束；逾期有連帶責任，風險金不夠，還要自己掏錢填補。
“即使批了20萬，利率定價不同，拿的提成也不一樣。一般固定月利率為2%，有房可以定到1.9%。”
具體到考核方式上，日均資產、逾期、連續月份考核等眾多項目綜合在一起，不少員工表示，即便是工作幾年的老人，也算不清自己的績效。
“想走又捨不得，畢竟做了那麼多存量。”消金界瞭解到，不少興業消金的老員工“想走走不成”——如果不做存量業務，不但拿不到40%的保證金，也拿不到60%的剩下期數。
對他們而言，為了應得的提成，只得選擇繼續“做大分母”：一面抓業績，一面催逾期。
而對企業而言，這也是風控的一環。將薪資與逾期表現掛鉤，這與興業消金的風控管理方式有著重要的關係。
尋找中介獲客，辦貸款就像“辦信用卡”
消金界瞭解到，不同於平安、大數等公司，依靠數據出額度，興業消金主要是靠人員來把控風險。
下戶盡調正是是興業消金的核心所在，這對客戶經理來說也是最累的環節。從貸前、下戶、做件、提交，到審核、貸後，客戶經理要提供一條龍服務。
在盡調過程中，除了關注客戶的住址和工作單位是否真實，客戶經理更要充分了解客戶的真實借款用途，從各方面評估客戶是否具備還款來源，從判斷借款用途是否真實、家庭還款能力是否足夠、以及是否存在隱形負債。
“每月15號的還款日就像噩夢一樣，經常在客戶家裡待到晚上11、12點。”來自興業消金的員工表示，貸款是一項需要經驗的工作，一旦風控把握不嚴，出現逾期，有的客戶經理會先行墊付資金，有的甚至還會遭到客戶恐嚇。
消金界瞭解到，最初興業消金是通過預審後下戶。一開始市場上僧少粥多，業務比較容易開展；後來隨著產品越來越多，客戶經理處於供大於求的狀態，就改成了每個客戶都下戶，工作量也大了很多。
雖然興業消金是直營，但在實際業務開展的過程中，也要依靠當地的中介渠道或關係好的朋友來開拓業務。
“老朋友老渠道老客戶轉介紹，即便是城商行，脫離了中介，哪家還有業務？”來自興業消金的員工表示。
具體來說，客戶經理往往找到當地有名的、或者關係比較好的中介機構，這些中介機構有專門的地推和電銷團隊，前期進行集中獲客。
中介將客戶給到興業消金，客戶經理自己把握做“還是不做”。某中介表示，他們會兜前6期的風險，剩下的風險則由客戶經理自己來承擔。此外，中介往往額外收取客戶X個點的手續費（想知道具體數值，請關注“消金界”，後臺回覆“手續費”）。
來自興業消金的員工表示：“每天找渠道，找中介，就像辦信用卡一樣，然後對每個客戶進行面籤。”
不同於信用卡出現壞賬後的責任認定，在興業消金，一旦出現逾期壞賬，責任認定顯然更為嚴格。
線下大額是否是發展方向？
2019年業績爆發的興業消金，引來其他持牌機構的虎視眈眈。
那麼，線下大額信貸還是未來的發展方向嗎？興業消金是否會引發其他持牌消金的效仿？
消金界瞭解到，兩高兩部《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》下發之後，各家持牌消金加強對於利率的管控。
有業內人士表示擔心，“明年很可能會出現監管對於‘IRR利率24%’一刀切的情況 ，所以線上小額的市場總量會大幅度縮減少。”
關於這一政策目前還不能確定，但業內的討論卻出現了分化。一方面，有企業認為，和有線下場景的企業（手機店、美容醫院、教育機構、長租公寓等）合作算是條出路。只是經歷了前期的場景爆雷，未來持牌消金對於場景的把控勢必更加嚴格。
另一方面，也有不少從業者表示，相較於場景分期，線下大額的客戶質量更有保障。然而其面臨的，除了愈發困難的流量獲客，還有強勁的競爭對手。
拿上海地區來說，儘管興業消金正在變得“強大”，然而環伺周圍，長銀五八也即將在全國範圍內展業，尚誠消金已經推出了線下大額產品“尚誠易貸”，而陸金所目前4600億元的管理規模，轉型平安消金後更是不可估量。
“我們有600萬的線上客戶，通過線上引流，引導客戶線下做大額貸款，試點一線城市。”尚誠消金的人員向消金界表示。
或許對於線下大額貸款來說，通過線上獲客、線下展業，才是未來的發展之路。而興業消金依仗前期鋪設的大量線下網點，至少在一定時期內，還會穩坐線下大額的頭把交椅。
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