週五A股三大股指全線大漲，滬指收盤上漲3.10%，收復2900點整數關口，收報2939.21點；深成指上漲4.03%，收報9235.39點；創業板指上漲4.38%，收報1533.87點。兩市合計成交6102億元，行業板塊全線上揚。市場整體氛圍偏暖！
市場總是會出乎絕大多數人的意料，週四一跌之下，很多投資者都在期待指數補缺，可偏偏週五就高開高走，指數直接在缺口上方就成功渡劫，給了市場一個大大的“驚喜”，其實，每一輪調整是一個篩選的過程，市場會把資金放到安全的公司裡，資金會越來越集中在好的公司。當下最佳操作仍然是以科創板為主題炒作的題材進攻方向！
行業一：連接器
5G、新能車、軍工等下游都要大量要用到它，連接器小產品空間超百億，A股唯二對標
科普一個行業——連接器，它是電氣電子產品組件中不可或缺的連接產品。
（1）新能車、軍工、5G，空間超百億
連接器是連接兩個電學或光學器件、傳輸電信號或光信號的電子元器件，其作用是藉助電/光信號和機械力量實現電路的接通、斷開或轉換，下游應用主要包括軍工、新能源汽車、通信等。其中，汽車是連接器需求最大的領域。汽車（22.2%）、電信與數據通信（20.4%）、計算機與周邊產品（16.3%）、工業（11.9%）、軍用（6%）。
推算，國內軍事現代化、信息化建設預計到2020國內軍用連接器的市場規模將達124億。
（2）新能源汽車連接器的市場規模巨大
充電基礎設施領域，我國的充電樁建設還遠沒有跟上步伐，高壓連接器市場規模可觀。此外，新能源汽車整車，對高壓連接器應用非常頻繁，預計至2020高壓連接器市場規模約87.3億。
另一個重大市場是通信設備，連接器在通信設備中的價值佔比3-5%，在一些大型通信設備中超10%。5G基站設備連接中要大量使用連接器。
（3）A股標的關注度最高的是它
我國連接器市場份額在全球佔比達26.13%，全球最大市場。TEConnectivity、安費諾、莫仕三家佔到全球30%以上，國內市場Top5（立訊精密、中航光電、得潤電子、航天電器、永貴電器）。
對於A股標的的研究可以參考安費諾。安費諾上市10年多，基本每年都會至少完成一次收購，上市來市值增約6倍。
A股中，中航光電為連接器龍頭關注度最高，最具白馬屬性。Q1淨利增速39%也超市場預期。國家未來扶持電子元器件自主可控，或有配套政策一併推出。
另一家航天電器，從去年9月份開始軍品訂單強勢恢復。民用連接器主要應用在通信領域、新能源汽車領域以及石油能源領域，配套國內華為、中興，及國際三星、愛立信、諾西等。
行業二：新材料
華創化工團隊回溯新材料炒作的歷史，發現相比於後續的基本面實質兌現，第一波概念炒作常常帶來最大股價彈性。
根據這個思路，華創化工挖掘了4個新材料產業升級有可能會被炒作的方向。
（1）5G材料
2019年是5G建設和商用的元年，5G有望成為貫穿2019年全年的主題性投資機會。
5G技術升級催生5G基站和手機終端器件升級與變革，對材料的要求也有了新的變化，只要集中在PCB板、濾波器和FPC板等方面。標的主要是沃特股份（國內唯一可供高頻PCB用PTFE企業）、樂凱新材（FPC屏蔽膜有望切入蘋果+京東方、深天馬測試膜國內唯一供應商）。
（2）半導體材料：產業驅動力強勁，電子化學品步入發展快車道
半導體材料領域高端產品技術壁壘高，建議上海新陽、飛凱材料、中環股份、江豐電子、雅克科技等上市公司。
（3）碳纖維材料：戰略新材料，國產化穩步推進
碳纖維需求空間廣闊，但國內碳纖維行業普遍存在低端產能過剩和高端產能短缺嚴重依賴進口的窘境。目前，全球碳纖維市場主要為日美企業所佔領，國內企業處在關鍵技術攻關階段。
（4）汽車尾氣催化材料：國六升級帶動上游材料空間大幅打開
國六第一階段2020年7月、第二階2023年開始執行，而重型柴油車2019年7月1日就開始了。目前主流的尾氣處理技術是加裝尾氣催化器，採取物理過濾+化學催化。
由於汽油車和柴油車尾氣不同，其採用的催化劑也不同，但所有催化器都需要蜂窩陶瓷作為載體。
最後再說一句珠光粉龍頭坤彩科技：1）有可能收購主要競爭對手默克、巴斯夫的珠光粉業務；2）進軍鈦白粉超千億市場，高端鈦白粉項目有望於19年下半年逐步建成投產。
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