編者按： 又到了各行業做年終總結的時候，帶著持續高速增長的興奮和對未來的美好憧憬，工程機械行業走過了令人心潮澎湃的2018。2018年，中國改革開放走過了不平凡的40年曆程，在國家基礎設施建設、房地產投資的有力拉動下，在採礦業盈利能力提升的背景下，中國工程機械行業歷經數年大幅調整之後蓄力上行，砥礪歸來。
回首2018，工程機械行業有太多的事件難以忘懷，縱觀全年發展，我們精心選取了十個關鍵詞，希望能借此理清行業在2018年的發展脈絡。
01增值稅改革
今年3月28日召開的國務院常務會議，決定進一步深化增值稅改革，推出了三項重大改革措施：一是降率，將17%和11%兩檔稅率各下調1個點；二是統一標準，將小規模納稅人的年應稅銷售額標準統一到500萬元及以下；三是試行留抵退稅，對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業符合條件的企業，予以一次性退還。這三項增值稅改革措施，是黨中央、國務院綜合把握當前國際國內經濟形勢作出的重要決策。
增值稅是我國第一大稅種，2017年國內增值稅收入佔稅收收入比重接近40%，而製造業增值稅在國內增值稅中佔有較高比重。因此，在我國目前的稅制結構下，增值稅稅率下降減稅效應顯著，對扶持以製造業為代表的實體經濟發展將發揮重要作用。而降低製造業增值稅稅率，有利於提高製造業企業銷項稅抵扣額度，減少製造業企業的應繳納增值稅額，擴大製造業企業的盈利空間。
作為製造業大國，我國第二產業仍佔據較大比重，在人口紅利消失和產業升級的背景下，以提高效率為核心的高端製造業成為中國製造業升級的重要力量。
增值稅作為間接稅，稅率下降會帶來有3個方面的效應。一是減少企業在經營中墊支稅款的數量；二是國內增值稅和進口環節增值稅的減少如果導致最終消費品含稅價格的下降，則會通過擴大消費帶來銷售額和企業設備利用率的提高；三是含稅價格下降幅度低於減稅幅度的部分可以轉化為企業利潤，提高實體經濟的投資回報率。
02中美貿易戰
某種意義上講，貿易戰的目標直接對準“中國製造2025”計劃。作為中國製造業的重要組成，工程機械企業在一輪冰火相交的經濟週期的淬鍊中實現了浴火重生，面對更加複雜多變的國際市場，中國工程機械企業將會以更開闊的視角、更強勁的競爭力面對挑戰與機遇。貿易戰至今，雖然對我國經濟影響巨大，但對於工程機械行業而言，實際影響卻有限。主要原因是工程機械進口零部件主要來自日本、德國，受中美貿易戰影響較小。2016年中國對美國出口18億美元，佔所有出口10.8%（第一大出口市場），佔中國工程機械行業總產值4.4%。工程機械行業進口零部件主要是挖掘機液壓件、泵車底盤，這些主要是進口德國和日本，幾乎不受中美貿易戰的影響。
而美國的卡特彼勒在亞太地區的收入佔比高達20%，受中國市場影響較大，可見工程機械行業美國對中國市場的依賴度更高。在收購方面，中國工程機械行業龍頭2011年前後分別做了海外併購，目前產能和技術水平已成熟，大部分企業沒有擴張的計劃。
雖說影響不大，但中美貿易戰畢竟是關乎國運的歷史大事，包括工程機械行業在內的欲探求國際貿易合作的企業一定程度上，還是要慎重對待的。縱觀中國工程機械企業的海外佈局，海外營業收入佔比逐年遞增，有些設備海外出口占比高達60%，在各家公司2018年、甚至更長遠的發展藍圖中，拓展海外市場已成為各企業的重點和共識，所以，“貿易戰”在2018年工程機械行業還是激起一定波瀾的。
03市場穩中向好
雖說四季度數據還未出來，但我們知道四季度是工程機械行業傳統淡季，所以，三季報往往是全年表現的一個預示，其重要性不言而喻。三季度工程機械上市企業業績顯示，三一重工、中聯重科、柳工、徐工等龍頭企業都交出了令市場滿意的“答卷”，穩中向好的三季度業績報，也讓企業喜上眉梢！
上月在煙臺舉辦的挖掘機械行業年會上，挖掘機分會推出《2018年度中國挖掘機械行業研究報告》，報告中指出：2018年1-10月，納入協會統計的挖掘機械生產企業共銷售171516臺(含出口)，同比增長52.5%，刷新了歷史同期銷量記錄。主機制造企業約35家，相比高峰期下滑約50%，其中規模主機制造企業近20家，行業規劃設計產能約為40萬臺。規模代理商、經銷商超過1000家。市場銷量前5家企業分別為：三一、卡特彼勒、徐工、斗山和柳工。
受益於主機換新、庫存週期、基礎設施建設加碼、房地產投資穩健、“三去一降一補”的貫徹落實、環保政策的推動、二手機的出清、市場信心的恢復等多因素疊加影響，行業實現連續高增長。此次增長，已實現連續28個月的高增長，但是從2018年4月起銷量不斷下滑，後續市場發展情況有待近一步觀察。
從市場格局來看，國內企業市場佔有率已達55.2%，領先進口品牌約10個百分點。從產品格局來看，小挖佔據了主要市場，銷量為96562臺，市場佔有率為56.3%。
但不足的是，國內龍頭品牌在產品平均重量方面與外資品牌相比尚有差距，好在差距逐步縮小。隨著國產品牌正在積極開拓大挖市場，外資品牌也越來越重視小挖市場，在國產向上、外資向下的大趨勢下，未來國產品牌將與外資品牌展開全方位的市場競爭。
挖掘機分會預計2018年挖掘機械總銷量有望達到20萬臺，其中國內銷量約18萬臺，同比增長近40%。2019年國內銷量有望達到20萬臺左右。2020、2021年銷量將逐步轉入震盪發展階段。
04 基建補短板
今年以來，我國基建投資增速持續回落，1至9月份基建投資同比增長3.3%，增速比1至8月份回落0.9個百分點，而今年年初基建投資還保持著16.1%的增長速度。10月31日下午，國辦公佈《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，從4月份國常會再提擴大內需，到7月份底，國務院提出基建補短板，至此全局性、細化性重磅政策終於出臺。
此次《指導意見》再次強調，保持基礎設施領域補短板力度。雖已發佈多次，但與以往不同的是，本次《意見》更加“細化方向，確保落實”。比如對基建投資下一步發展的9大重點方向，都明確註明有哪些部門牽頭落實，這個是此前沒有的，把責任落實到各部委，解決“誰來做”的問題。並明確提出從政府、融資平臺、民間投資、PPP項目等4個維度解決融資問題，可操作性極強。
工程機械行業有個不成文的共識：固定資產投資、基礎設施投資的數額，與行業景氣度密切相關，高增長的固定資產投資、基礎設施投資，往往是工程機械產品銷量的“定海神針”。《指導意見》的發佈，意味著大基建來了，且其利好級別至少是“萬億元級”的。根據歷史經驗，工程機械保有量與下游基建及地產投資高度相關，與項目開工數直接相關。所以，該政策的推出這將對實體經濟產生巨大拉動作用，尤其將給工程機械行業帶來重大利好。
05 多元化經營
2018年，我們發現越來越多的製造廠商和代理商開始涉足多元化經營，依託優勢創新求市場，中國工程機械流通領域市場正在發生巨大變化。
在意識轉變過程中，代理商群體後市場業務佈局逐漸打開局面。工程機械設備的生命週期大約10年，從設備交付、培訓、維修、保養、油品和零配件供應，到二手設備交易、部件和設備再製造等，客戶其實對代理商有多種需求。後市場服務讓用戶與代理商的聯繫更密切，有很大的機會將他們轉化成忠誠客戶。後市場的回報不僅在於利潤，還有代理商的未來，客戶的粘度以及員工的價值。
據《2018中國工程機械流通領域市場報告》顯示，45%的代理商經營的二手機租賃業務的銷售收入佔比在10%以上，比上年提高4個百分點；而有14%的代理商經營的二手機租賃業務利潤佔比超過10%，31%的代理商經營的二手機租賃業務利潤佔比5%~10%，均比上年提高2個百分點。
參照成熟市場，歐洲排名前5位的代理商新機銷售額年均增長1.5%，而租賃業績的增速達到了5.6%，銷售與租賃業務比重的此消彼長，國內代理商也將面臨這一趨勢。目前部分代理商已開始佈局租賃板塊，尤其是高空作業車租賃業務；而對於土方設備新機租賃，涉足的還寥寥無幾。如何把握未來中國工程機械設備租賃市場的黃金機遇？代理商要如何提前佈局。
數據來源：《2018中國工程機械流通領域報告》
06 環保升級
環保，是影響2018年乃至於未來工程機械發展的頭等要素。隨著國家對生態環境保護越來越重視，實行工程機械強制上牌和報廢制度的呼聲越來越高。挖掘機、裝載機等高汙染排放的非道路移動機械，成為重要的治理對象，在全國掀起了一場突擊清查“行動”，處罰力度超乎想象!
《中華人民共和國環境保護稅法》已於2018年1月1日起正式實施，明確規定各地方收取的環境保護稅收入全部歸地方所有，這可以提升地方政府的積極性。很多地方政府已經嚴格加強對工程機械的監管力度，汙染排放量過高的機械不允許上路甚至面臨高額罰款等等。
強制實施“國三排放標準”時隔2年後，環保形勢的需要，非道路移動機械四階段排放標準實施緊鑼密鼓的提上日程，鼓勵淘汰老舊船舶、工程機械和農業機械。這對於工程機械製造企業、發動機製造企業以及工程機械用戶來說，無疑又是一場大考。
07 更新換代
工程機械國四排放標準將於2020年下半年到2021年上半年期間進入實施階段。國四排放實施時間的確定必將迎來國三產品的大量更新換代潮。
由於工程機械行業將於2018-2020年間迎來存量設備的替換高峰期，雖然下游投資增速放緩，設備總保有量的增速回落，但考慮到存量設備替換處於高峰期，2018年甚至以後2-3年，工程機械的高銷量有望持續。
據調研得知，2016年的挖掘機設備更新需求為46840臺，當年挖掘機銷量是73390臺，更新需求佔到6成以上，2017年更新需求是61891臺，預計2018年的更新需求上升到81536臺，2019年102310臺，2020年145532臺。隨著國家環保政策的不斷影響，非道路移動柴油機排放標準已執行到了第三階段，不符合規格的挖掘機必將被淘汰，這也從側面反應出2009到2011年期間銷售的挖掘機已經開始陸續進入淘汰期。
由智研諮詢發佈的研報得知，2018年有望淘汰掉市面上大部分的“國一/國二”挖掘機，因此未來一段時間，工程機械市場將受嚴格的環保政策利好。假設挖掘機和裝載機的壽命為10年，且起始年上三年的機器被淘汰掉40%，即需要更新換代的機器，剩餘60%的機器繼續正常工作，更早年份的全部淘汰掉。未來更新需求佔比有望大幅提升，初步測算2018年挖掘機更新需求佔比有望達到45%-48%，2019年有望達到50%。
08 產業互聯網
“互聯網+”與產業鏈的融合不斷加深，從前端銷售上溯到了生產環節、製造環節等實體經濟領域，工業大數據、物聯網、人工智能、精益製造、智能製造……互聯網與產業的融合已在多個領域顯露身影，產業互聯網引而待發，成為傳統產業通過“互聯網+”實現轉型升級的重要路徑之一。
然而，由於較高的技術門檻，近年來在相對傳統、保守的工程機械行業內，只有部分大型工程機械企業在互聯網+領域有所動作和涉獵。工程機械產業與互聯網的融合目前還僅僅是開端，並沒有統一的行業標準和執行規範以及可借鑑的成功案例;較高的准入門檻使行業中數量佔比最大的中小型企業未能參與到產業與互聯網的融合中去，一切還有待開發和探索。
國家宏觀政策方面，相關政策也相繼出臺，將互聯網與實體經濟深度融合，升至國策並貫徹於各類政策文件中，推動著產業互聯網發展的步伐。產業互聯網的前進，可謂是天時地利、政通人和，傳統制造業的產業互聯網轉型是大勢所趨。
09 智能化
智能化是工程機械行業近幾年一直在呼籲的主題，在裝備製造行業，依託互聯技術和數據共享，機械設備將逐漸展現機器的智慧，建設模式實現自動化、智能化。在2018年煙臺舉辦的挖掘機分會年會上，對於挖掘機產未來發展方向的話題討論，工程機械行業各大佬們普遍認為“智能化”將是挖掘機械發展的兩大發展方向。
中國是全球最大的工程機械市場，隨著行業的發展中國工程機械市場需求也逐步向著高質量、高效益等方向發展，對企業技術創新的要求越來越高。各大廠商在智能化創新方面不斷提升，對行業進步以及智能化的發展起到了積極推進作用。如川崎（上海）有限公司總經理陳愛明就挖掘機液壓配件的智能化認為，將來的挖掘機不是雙手操作，而是觸控，未來挖掘機的先導閥、電磁閥等配件，將是全電控、全自動化的系統。
前幾天以“智造願景，縱橫大觀”為主題的本屆baumaCHINA緊扣行業發展脈搏，從產品智能化、製造智能化、服務智能化和管理智能化等不同視角，詮釋了中國工程機械行業的新起點。從現場展出的產品可以看出，智慧與環保成為主旋律，新能源與無人設備成為未來工程機械行業發展的新趨勢。
10 上海寶馬展
為期四天的展會盛況空前，各項數據刷新紀錄：展示面積再創新高，突破33萬平方米，已使用上海新國際博覽中心全部展區，較上屆擴容10%。共匯聚38個國家和地區的3,350家參展企業，展商數量上漲13%；雲集212,500名專業觀眾，大幅增長25%。
中國工程機械工業協會會長祁俊表示：“這屆baumaCHINA展會是非常成功的一屆，不論是參展企業數量、展示面積和展會成交量都創造了歷史最高水平，特別是參展企業感受到了用戶的熱情和對未來希望的憧憬。”
baumaCHINA2018共集結3,350家國內外行業翹楚，國內參展企業包括徐工集團、三一集團、中聯重科、山東臨工、國機重工、山推、山河智能、雷沃重工、南方路機、鐵建重工等攜眾多首發新品、拳頭產品爭相亮劍，在國際舞臺展示了工程機械行業的中國力量。同時，德國、意大利、西班牙、土耳其、美國、韓國、歐洲聯合團等在內的8大國際展團悉數亮相baumaCHINA2018。卡特彼勒、利勃海爾、沃爾沃、維特根、小松、寶峨、斗山、神鋼建機、現代、法亞集團、安百拓等國際巨擘也齊聚亮相，這印證了baumaCHINA的國際化水準，也表明中國市場備受全球矚目。
作為亞洲工程機械盛宴的baumaCHINA2018共吸引了212,500名專業觀眾前來參觀洽談，較上屆增長25%。其中94%的買家來自亞洲地區，觀眾來訪前十位的國家和地區依次為：中國、韓國、俄羅斯、印度、馬來西亞、日本、中國臺灣、泰國、印度尼西亞和新加坡。
-End-
近期熱點文章
分享到:
閱讀更多 製造業那些事兒 的文章
