事件：12月7日，gongxin部确认，三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复；12月10日，5G系统中低频段试验频率使用许可已经发放；这意味着大范围的大规模5G试验将展开。
此外，湖南、湖北、北京、上海、天津、海口、太原等地的5G建设规划已经落地。
个人认为，5G产业链2020~2021年增速将达到顶峰。5G的逐步商用，将会逐渐带来5G换机周期，预期在2020~2021年前后，5G手机换机增速可能会达到顶峰。5G商用带来的通信速度提升和延迟减少，将会大幅提升智能驾驶技术、VR/AR、SAAS、人工智能、区块链等技术的发展，新技术在5G周期中有望迎来新的突破，迎来新的增长点和商业模式。
从主题布局的角度来看，回顾历史数据，自投入期（牌照发放日）以来，通讯设备行业在投入期内均取得较大相对收益。其中以烽火通信、中兴通讯为龙头的各家公司也都分食到行业增长带来的巨大利润。近期频谱分配正式落地，按照3G和4G时代的经验来看，牌照发放前9个月左右为最佳布局时间，而今年以来市场持续走弱也给了投资者布局良机。
标的方面，建议留意【光迅科技】、【烽火通信】、【亨通光电】、【天孚通信】、【金信诺】、【中兴通讯】等。此外，从基站建设角度看，4G基站大部分采用FR4板材，5G基站主要使用高速/频PCB，随着5G基站建设的加速，对PCB需求将大幅增加，另外，5G由于对射频要求更高，将采用更多的高频高速覆铜板。建议留意PCB【深南电路】【景旺电子】、覆铜板【生益科技】等。
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