財秘關注
1、財政部：發佈《關於進一步調整海南離島旅客免稅購物政策的公告》。自2018年12月1日起，將離島旅客每人每年累計免稅購物限額增加到30000元，不限次；在離島免稅商品清單中增加視力訓練儀、助聽器等商品，每人每次限購2件。另據新華社報道，海南省財政廳宣佈海南島內居民將無差別享受離島免稅政策。未來，乘船旅客也將享受免稅購物政策。同時海南還將新增兩家免稅店。
2、澎湃新聞：上海市正連同江蘇、浙江兩省醞釀出臺《上海大都市圈空間協同規劃》，方案初步擬定將覆蓋上海+蘇州、無錫、南通等“1+7”市，陸域面積4.9萬平方公里，常住人口約6500萬人。此次上海大都市圈空間協同規劃將從實施國家戰略的高度，從區域層面構建開放協調的空間格局。
3、衛健委、科技部：我們高度關注11月28日第二屆國際人類基因編輯峰會有關“免疫艾滋病基因編輯嬰兒”信息，相關部門正在進行調查核實。
我們始終重視和維護人民的健康權益，開展科學研究和醫療活動必須按照有關法律法規和倫理準則進行，對違法違規行為堅決予以查處。4、北京商報：曾被視為影視劇市場保障的IP，如今卻已不再是萬能藥。今年以來播出的IP改編劇，多部作品的播放量均不及預期，並與幾年前爆款改編劇的播放情況形成鮮明反差，再加上近年來不同公司爭奪IP導致的版權費用提升，也使得IP陷入一個尷尬的境地。
5、騰訊《一線》：ofo創始人兼戴威發表全員公開信，宣佈ofo全新的組織架構調整和升級。包括“人才和組織文化建設”重新整合各職能部門，成立了三個中心，協同作戰等。此外戴威表示，戰鬥還在繼續，在最困難的時候，仍需堅守信念，哪怕是跪著也要活下去。
一、宏觀經濟
1、國務院常務會議：決定開展中國營商環境評價， 建立企業參與營商環境政策制定的工作機制，支持開展第三方評估；部署進一步發展養老產業、推進醫養結合，提高老有所養質量。
2、經濟參考報：國有資本劃轉社保基金正在全面提速。財政部、國資委等正在醞釀第二批劃轉名單，初步圈定5-10家競爭性、非上市國企。在地方層面，安徽、雲南等省份已發佈方案啟動地方國企劃轉。
3、中證報：人社部、財政部正會同相關部門單位就深化養老保障第三支柱進行研究設計。相關人士表示，希望如期在2019年5月份啟動個稅遞延養老制度試點轉常規。建立統一、公共、安全、便民的信息管理服務平臺。
4、上證報：近日，金立集團等多家民企進入破產重整程序。其中部分民企存在互聯擔保情況。業內人士表示，企業之間互聯互保措施，令一家企業的風險蔓延到了整條擔保鏈條，也令部分投資者噤若寒蟬，進一步惡化了該地區的融資環境。
互聯互保的模式讓民企融資難更難破局。5、證券日報：11月27日，473只銀行理財在線產品的平均預期年化收益率為4.45%，而72只寶寶理財產品平均預期年化收益率為2.86%。同時，上週互聯網寶寶理財產品收益率為2.86%，較前一週下降0.03個百分點，再創年內新低。
6、央行：週三，未開展逆回購操作，當日無逆回購到期。已連續二十四個交易日暫停逆回購操作。
7、隔夜shibor報2.5390%，下跌1.70個基點。7天shibor報2.6500%，上漲0.70個基點。3個月shibor報3.1040%，上漲0.80個基點。
二、地產聚焦
1、21世紀：當前熱點城市的二手房市場價格與成交情況體現出分化的趨勢，中西部城市二手房價格漲幅明顯高於東部。 分析人士表示，當前在樓市嚴控等政策影響背景下，熱點城市的樓市觀望情緒凸顯。
2、一財：截至目前，11月房企合計融資數額已經超過500億，較10月環比大幅上升。分析人士表示，最近大部分房企融資成本雖然處於高位，但隨著全社會資金成本的相對平穩，房企融資的成本並未大幅度上漲。
3、每日經濟新聞：近日，包括泰禾集團等三家房企分別與信託公司簽署戰略合作協議，合作規模總計達400億元。分析人士指出，若新房銷售市場2019年持續低迷，則房企資金面或將面臨三期疊加。
三、股市盤點
1、上證指數報2601.74點，上漲1.05%，成交額1195.78億。深證成指報7757.07點，上漲1.60%，成交額1727.34億。創業板指報1341.08點，上漲1.95%，成交額543.81億。兩市合計成交2923.13億。
從盤面上看，電信運營、券商信託等板塊，漲幅居前。2、恆生指數漲1.33%，報26682.56點。國企指數漲1.14%，報10634.71點。滬股通淨流入20.68億元，當日餘額499.32億元。深股通淨流入8.09億元，當日餘額511.91億元。
3、證券日報：截至11月27日，今年以來僅41家券商有IPO承銷收入“入袋”，佔比45%，承銷保薦費共計64.57億元，同比驟降54.17%。同時，還有約一半的券商年內IPO承銷“顆粒無收”。
4、證券日報：今年以來，在港交所上市的企業共計185家，這其中以中資企業為主，同比增長近50%，就IPO數量來說，全球居首。此外，今年內地企業赴港IPO保薦名單中，頻現中信證券、中金公司等大型券商子公司的身影。
5、上證報：作為中央的重大部署，科創板設立得到了各地政府的高度重視，相關部門正緊鑼密鼓地調研、佈局和規劃。
摸排、徵集轄區內科創板後備企業，成了各地的統一行動。地方領導們紛紛調研當地科創企業，給企業打氣鼓勁。6、中證報：11月行將落幕，往年暗戰洶湧的業績排名戰，今年卻在泥沙俱下中波瀾不驚。截至11月26日，864只普通股票型基金和偏股混合型基金中，多達859只基金今年以來業績虧損，虧損面高達99.4%。在虧損基金中，今年以來虧損幅度超過30%的多達109只。
7、證券時報：深圳證監局聯合深圳銀保監局召集深圳地區14家經營規模較大的保險公司及4家保險資管公司召開座談會。參會的多數保險機構認為，目前一些上市公司估值已相對較低，存在較高投資價值，符合保險公司的投資需求。
8、證券日報：當前A股市場可期的長期增量資金主要來自三個方面，銀行、保險和養老金。銀行理財子公司將為市場帶來可觀的增量資金；保險資金不斷鬆綁，增量資金入市可期；養老金入市步伐加快，為股市再注入一劑強心針。
9、寧德時代公告：為滿足公司及子公司日常生產經營及項目建設資金需要，公司及子公司擬向銀行申請總計不超過1100億元的綜合授信額度，綜合授信額度事項的有效期限自2019年1月1日起至2019年年度股東大會召開之日止。
10、兩市融資餘額：截至11月27日，上交所融資餘額報4725.18億，較前一交易日增加1.62億；深交所融資餘額報2951.52億，減少2.69億元；兩市合計7676.70億元，減少1.07億元。
四、行業觀察
1、央行旗下《金融時報》：包括中國銀行等在內的十餘家機構均公告佈局理財子公司。信託公司“牌照紅利”的終結，僅存的少數制度壟斷被進一步打破。銀行理財子公司與信託公司相比，在諸多方面都佔有絕對優勢地位，在產品代銷份額上將形成此消彼長的格局。
2、交通運輸部： 檢查發現，滴滴公司存在7方面33項問題，包括安全生產主體責任落實不到位、網約車非法營運問題突出等。聯合檢查組已向滴滴公司提出了27項具體整改要求，同時還分別向神州專車、美團打車等7家網約車、順風車平臺公司提出了整改要求。
3、長江日報：重點上市公司走進湖北項目推介洽談會在武漢召開。242家國內重點上市公司負責人在漢洽談投資，包括廣汽、小米集團、比亞迪、蘇寧、順豐、360、中糧集團、科大訊飛、京東方等50多家有影響力的上市公司參會。
4、中紡聯黨委書記高勇：中紡聯將加大紡織領域軍民融合力度，制定《中國紡織行業軍民融合發展指導意見》，適時開展紡織領域軍民融合發展評估。
5、中消協：發佈《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》。網易彩票App收集個人財產證明、個人上網記錄、通訊信息、位置信息等信息涉嫌過度收集或使用；美圖秀秀App涉嫌過度收集可識別生物信息、財務信息等；新浪新聞App不支持賬戶註銷功能。
6、雄安發佈：中關村首批入駐雄安企業中第一家人工智能企業眼神科技正式落戶雄安。眼神科技將聯合國內外先進科研力量，推動人工智能領域軍民融合，助力支持雄安新區建設智慧新城，真正融入雄安，為雄安建設貢獻力量。
7、新華社：2019年東南亞運動會組委會宣佈，電子競技成為這一賽事的正式比賽項目之一，共將決出6枚金牌。所有金牌將分別在電腦端、遊戲機端和手機移動端三個平臺上決出，目前已確定的一項為中國開發的手遊《無盡對決》，其餘項目則將在12月15日之前確定。
8、上觀新聞：第九屆DOTA2國際邀請賽確定將落戶上海，於明年8月在浦東梅賽德斯—奔馳文化中心舉行。屆時全球十八支頂級dota2戰隊，將為3000萬美元的總獎金，展開搏殺。這也將成為世界電競大賽中獎金規模最高的賽事。
五、產業數據
1、發改委：10月，我國完成天然氣表觀消費量231.7億立方米，同比增長15.3%；全國鐵路完成貨運量3.55億噸，同比增長10.1%；全社會用電量5481億千瓦時，同比增長6.7%；原煤產量3.05億噸，同比增長8.0%。
2、經濟參考報：由於煤價上漲、產能利用率低等原因，當前火電企業虧損面接近50%，部分火電國企面臨因現金流斷流可能導致企業關閉。專家建議，短期內儘快採取具體政策幫助火電企業打破困境，同時加快電力體制的綜合改革，實現電力公益性與商品性的有效兼容。
3、工信部：1－10月，我國工業機器人產量為118452臺（套），同比增長8.7%，10月當月產量為9590臺（套），比上年同月下降3.3%。
4、TechWeb：微信支付在全球擁有6億用戶，位於用戶數量排行榜首位，支付寶以4億用戶緊隨其後。Paypal以2.1億用戶位於第三。蘋果的Apple Pay用戶為8700萬，位列第四。中國、挪威、英國是移動支付最受歡迎的三大市場。
5、中新網：海南自由貿易試驗區建設項目(第一批)28日舉行集中開工和簽約儀式。第一批開工項目100個，總投資298億元，2018年計劃投資38億元；集中籤約項目41個，總投資342億元。
6、中新網：深圳市政府舉行第二批新興產業集聚區授牌儀式暨新聞發佈會。該批共有8個新興產業集聚區，到2020年預計總投資超1800億元。新興產業集聚區涵蓋人工智能、石墨烯等新興產業，規劃用地總面積超過60平方公里。
7、新華社：中國航天科工集團三院35所近日成功研製我國首個全陣列式三維體制的探地雷達“鷹眼-A”，標誌著我國無損探地技術實現從“二維”到“三維”的跨越，實現了人工智能技術在地質探測領域應用的突破，管線智能檢測正確率超過90%，誤報率小於5%。
六、公司要聞
1、微博：第三季度，淨營收4.602億美元，同比增長44%；淨利潤1.653億美元，同比增長63%。截至9月30日，月活躍用戶達4.46億，繼續保持7000萬的同比淨增長，日活躍用戶增至1.95億。
2、一財：小米宣佈和宜家達成戰略性合作。宜家的智能照明類產品全面接入小米，12月開始在中國落地。此外，小米集團CEO雷軍表示，小米的IoT目前已支持近2000款設備，智能設備鏈接數超過1.32億臺，消費類IoT設備排在世界第一。
3、澎湃新聞：享騎出行對押金難退做出回應。享騎表示，出於辦公場地空間限制和人員密集場所安全因素考慮，自11月28日起，暫停公司本部退押金的渠道，但用戶均可正常在App、微信公眾號等官方渠道辦理退還押金。
4、貴州茅臺董事長李保芳：茅臺今年不會提價，茅臺酒和系列酒都不會動。茅臺規律性的週期是五年半左右，從2016年左右算起到現在只才3年。茅臺還不到往下走的時候，不會進入衰退期，明年仍會處於上升期。
5、澎湃新聞：亞馬遜正式推出了自主研發的雲計算芯片——Graviton。該芯片將支持新版本的EC2雲計算服務。在此之前，亞馬遜和其他大型雲運營商幾乎完全依賴由英特爾研發的Xeon芯片。亞馬遜接連向英特爾發起挑戰，將增加英特爾在AWS雲領域的競爭壓力。
6、財經頭條App：YouTube計劃將未來所有的原創內容都免費提供給用戶，以吸引更多的節目和電影觀眾。在全部免費的情況下，這些內容將和其他內容一樣配置廣告。YouTube付費用戶仍可以不用觀看廣告，並擁有音樂流媒體特權。
七、資本動態
1、21世紀：上海期貨交易所理事長姜巖透露，上期所正在與上海航運交易所合作打造中國的航運指數期貨，預計明年上半年把合約完成並報批，爭取明年年底上線。
2、中證報：前三季度，
公募基金配置ABS總市值為567億元，較二季度末增長15%；公募基金持有ABS規模佔存量ABS規模的比例升至2.54%。分析人士表示，ABS市場已經初成規模，成為券商和基金必不可少的配置類資產。3、市場監管總局：與證監會舉行“雙隨機、一公開”聯合抽查啟動儀式。通過隨機搖號方式產生了260戶私募基金管理企業名單。此次在國家部委之間展開的聯合抽查監管工作尚屬首次，為全面推開聯合監管作了有益嘗試。
4、經濟參考報：截至11月27日，一個多月時間內銀行已累計創設28筆掛鉤民企債券的CRMW，預配售名義本金36億元，支持債券發行的規模近百億元。業內人士表示，在民企發債遇冷，信用環境較差的情況下，這一工具得以重出江湖，並受到各方的青睞。
5、5年期國債期貨主力合約TF1903上漲0.01%至98.740；10年期國債期貨主力合約T1903上漲0.05%至96.645。10年期國債利率跌3.00BP，至3.37%；10年期國開債利率跌2.00BP，為3.88%。
6、截至11月28日下午收盤，國內期市多數飄紅，瀝青、聚丙烯漲近4%，甲醇漲超2%。原油、焦煤、螺紋鋼等漲超1%，紙漿跌近7%，蘋果跌逾2%，雞蛋、滬錫、菜粕、滬鋁、滬金、滬銀、豆一、鄭油、豆油、晚稻期貨下跌。
7、上海國際能源交易中心：11月28日，原油期貨主力合約SC1901以426.7元／桶收盤，上漲5.0元，漲幅為1.19%。主力合約成交582734手,持倉量增加106手至37376手。全部合約成交604400手,持倉增加2970手至64762手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9560，跌0.1079%，人民幣中間價報6.9500，跌0.0533%。NDF：3個月報6.9767，6個月報6.9937，1年報7.0122，2年報7.0655。
9、新三板：11月28日合計掛牌10794家公司，當日減少3家，成交金額2.87億，其中做市轉讓0.52億，集合競價2.34億。三板成指報966.45，漲0.25%，成交額0.56億。
10、上股交：掛牌企業總數9761家，其中N板（科創板）200家，E板440家，Q板9121家。
八、國際資訊
1、美國：第三季度，實際GDP年化季環比修正值增3.5%，符合預期。美國經濟擴張進入第九個年頭，為史上第二長，但三季度數據表明烏雲正在積聚。企業設備支出似乎在四季度初有所減弱，且更高的利率正在減緩住房市場的需求。10月，商品貿易帳逆差772億美元，再創歷史新高。
2、新華社：美聯儲官員表示，美國利率已“非常接近”中性利率水平，未來美聯儲在制定貨幣政策時將更加註重經濟數據。將數據與經濟模型和對經濟健康狀況的判斷相結合，尋找最符合美聯儲政策目標的利率水平。
3、新京報：據外媒報道，新西蘭以國家安全風險為由，阻止國內電信運營商Spark New Zealand使用華為的5G技術設備。對此華為回應稱，華為的5G產品已經在全球運營商規模部署，有信心為客戶提供創新、可信、安全的5G產品。
4、The Verge：據悉，流媒體音樂服務Spotify已經與印度的主要版權持有方達成協議，為進軍13億人口的大市場掃清障礙。印度是目前全球增長最快的音樂市場之一。Spotify計劃最早明年第一季度在印度推出服務。
5、波羅的海乾散貨指數：跌0.67%，報1330點。
6、標普500指數收漲61.61點，漲幅2.30%，報2743.78點。道瓊斯工業平均指數收漲617.70點，漲幅2.50%，報25366.43點。納斯達克綜合指數收漲208.89點，漲幅2.95%，報7291.59點。美國三大股指創3月份以來最大單日漲幅，此前鮑威爾暗示美聯儲接近中性利率。
7、德國DAX 30指數收跌0.09%，報11298.88點。法國CAC 40指數幾乎收平，報4983.24點。英國富時100指數收跌0.18%，報7004.52點。
8、日經225指數漲1.02%，報22177.02點。韓國KOSPI指數漲0.42%，報2108.22點。
9、WTI 1月原油期貨收跌1.27美元，跌幅2.46%，報50.29美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.45美元，跌幅2.41%，報58.76美元/桶。
10、COMEX 2月黃金期貨收漲0.8%，報1229.80美元/盎司。
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