潍县有一户李姓人家，他有一所别墅，空着没有人居住。
有一天，忽然来了一个老翁来租赁房屋，每年出价五十两银子，李某应许了。但是老翁走后好长时间都没有音信，李某刚嘱咐家人准备向别人出租。
第二天，老翁就来了，说：“租房子的事咱已经谈妥，你为什么要改变主意租给别人呢?”李某说明了自己的疑虑。老翁说：“我要长久住在这里，所以迟迟没来，只是由于所选的搬迁吉日是在十天之后罢了。”于是先交了一年的租金，然后说：“钱已经交了一整年，以后就是一年到头整年都空着，你也不要再向别人出租了。”李某把老翁送出门，顺便问了问搬迁的日期，老翁告诉了他。
结果过期好几天了，整栋房子仍然沉寂毫无动静。李翁走到大门口去观察，原来大门从里面关着，里面炊烟袅袅升起，而说话声，走路声，人们干活的声音都从门里面传了出来，证明里面很多人。李某为此惊讶，随后就递上名帖去拜访。老翁快步而出，把李某迎接进去，谈笑可亲。
李某回家后，派人把礼物送到老翁家；老翁对来人犒劳赏赐也很丰厚。又过几天，李某设宴请老翁，亲切融洽都很欢快。吃饭期间问老翁的家乡，老翁回答是陕西中部。李某因距离之远感到惊讶。老翁说：“你的家乡是福地。陕西中部不可以居住了，大难将要发生。”当时正太平，李某放过这话而没有深问。
过了一天，老翁也写请帖回报房主的礼遇，提供的饮食、环境，都非常奢华美丽。李某越发吃惊，怀疑老翁是达官贵人。老翁因为与李某交往关系越来越好，就告诉了李某说自己其实是狐狸精。李某当时很惊诧，以后回到家里遇到人总是说起老翁的事。
县里士绅听说这件奇事，大家纷纷都来拜访结交。以至狐翁那里每天车马盈门，都愿意和狐翁交个朋友，狐翁对来者无不恭恭敬敬地接待。渐渐的市里的官员也时常和狐翁往来。
只有本县县令要求与狐翁交往，狐翁总是托故推辞。县令又托房主人事先为之疏通关系，说说话，结果狐翁又推辞了。
李某追问推辞的原故。狐翁离开座位来到李翁跟前趴在李翁耳朵上小声说：“你自然不知道，他的前身是一头驴，今天虽然大模大样地高居上位，毕竟是一个就是吃面条大饼馒头也会醉倒的东西。我本来也不属于人类，但是也羞于与他为伍。”李某便假托狐翁的话禀告县令，说狐翁畏惧县令的神明，所以不敢见他。县令相信了这话就打消了见狐翁的念头。这是康熙十一年的事。
后来，陕西果然遭到兵火之灾。狐狸精能够预测未来，这事是真的。
异史氏说，“驴呢作为一种动物，可是个大东西。一发怒就踢蹬嗥叫，眼瞪得铜铃那么大，气喘得如牛粗；叫起来不仅声音难听，相貌样子也难看之极。假若拿一捆草来引诱它，它就俯首帖耳，高高兴兴地接受笼头缰绳的束缚了。然而让这东西高居于人民老百姓之上，就是每天让它吃馒头大饼他也是个驴脾气。”
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