樂信納斯達克敲鐘,募資1.08億美元

北京時間12月21日晚,中國金融科技公司樂信集團登陸納斯達克,IPO發行價定在指導價區間底部,即9美元,將募資1.08億美元。

樂信在北京時間12月14日更新後的招股書顯示,其融資方案為:發行1200萬股ADS,每ADS代表2股A類普通股,預估的每ADS募資價格區間為9美元至11美元,高盛、美銀美林、德銀以及華興資本擔任承銷商。

據悉,樂信還授予承銷商超額配售權,即額外發行180萬股ADS。如果承銷商行使超額配售權,樂信IPO融資規模在1.24億美元至1.52億美元之間。

公開資料顯示,樂信起步於2013年10月上線的分期樂商城,是中國最早的分期電商平臺。2014年3月,分期樂獲得經緯中國領投的A輪千萬美元融資,並與京東達成戰略合作。2016年6月,分期樂啟動D輪系列融資,華晟資本、共建創投和泰康保險等機構領投首筆金額達2.35億美元。2016年10月,分期樂宣佈升級為樂信集團,主營四大板塊:分期樂、桔子理財、提錢樂、鼎盛資產。

據悉,分期樂最早從3C數碼分期起步,逐步拓展了運動戶外、洗護美妝、家電、珠寶首飾、教育培訓、旅遊等多個消費金融場景。截至2017年9月末,分期樂商城擁有72萬精選SKU(商品種類),涵蓋了與年輕白領品質生活最密切相關的14個消費品類。


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