国际市场及要闻
1、标普500指数收跌2.93点，跌幅0.10%，报2813.36点。道琼斯工业平均指数收跌81.37点，跌幅0.32%，报25333.82点。纳斯达克综合指数收涨35.50点，涨幅0.46%，报7707.29点。美股涨跌不一，苹果创新高，市值逼近万亿美元大关。百度收跌7.73%，谷歌收涨0.47%，有消息称谷歌计划在中国推出具有审查功能的搜索引擎，中国概念股多数下跌。
2、欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌1.24%，报7652.91点；法国CAC40指数收跌0.23%，报5498.37点；德国DAX指数收跌0.53%，报12737.05点。
3、据报道，特朗普政府计划将价值2000亿美元中国进口商品关税从10%上调至25%，以此在贸易战对峙中向中方施压。外交部发言人耿爽表示，美方施压和讹诈不会起作用，如果美方采取进一步升级举动，中方必然会予以反击，我们会坚决维护我们正当合法权益；耿爽表示，中方始终主张通过对话协商来处理中美之间的贸易摩擦。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7948，创近一周新高，较上一交易日涨307点。人民币兑美元中间价调贬128个基点，报6.8293，为去年5月31日以来新低。
管理之声
1、21世纪经济报道：消息称，央行已经迎来两位副行长，即原央行行长助理刘国强和原四川省政府副省长朱鹤新。以往央行领导配置通常为“一正五副”，因此有分析认为，本次两位副行长中或有一位担任国务院金融稳定发展委员会专职副主任。
2、外管局：宜昌能任国家外汇管理局副局长。
3、财经网：7月31日，一条重磅消息疯传苏州人的朋友圈，四大行即将统一政策，针对提前还房贷的客户，收取一定违约金。四大行给予了回复，消息属实，“违约金”新规将从8月1日开始执行。
4、新华社：中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。明确用3－5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上。
5、中证报：上海国资国企改革提速，进一步提质增效。上海社科院经济研究所所长沈开艳表示，现阶段，上海存量国有企业需要进一步优化结构，为新产能落地腾出更多空间。
产业、行业机会
1、北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长
据媒体报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。
近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。A股中，动力源（600405）为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。通合科技（300491）在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。
2、镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨
据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。
分析认为，受环保压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势，相关公司将受益。云海金属（002182）拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。濮耐股份（002225）拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。
3、华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商 相关供应商受益
市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。
点评：华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于，华为有成熟的自产芯片系列：麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后，是华为利用自身技术优势进行手机优化，开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名，但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的将来，华为登顶全球第一也不是没有可能。A股上市公司中，深南电路（002916）主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的"核心金牌供应商"；飞荣达（300602）已获华为全部塑料产品线的供货资格。光弘科技（300735） 在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。同兴达（002845）在互动平台表示，华为手机是公司产品应用智能手机系列中占比很高的品牌手机，是公司的重要核心客户。
4、堵车将成过去时 吉利第一代飞行汽车10月开始预定
吉利控股集团8月1日消息，其旗下Terrafugia太力飞行汽车，预计今年10月开始第一代产品Transition的预订工作。该产品包括混合动力发动机，更强的推进系统，全新升级的内饰和安全系统，还将与技术领先的航空电子设备和降落伞供应商合作。据Terrafugia官方表示，最新一代Transition飞行汽车允许两人乘坐，飞行速度最快为161公里/小时，飞行高度可达3048米，空中续航应超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，“堵车”问题自然是迎刃而解了。A股公司中，宁波高发(603788)主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远(600478)与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。
5、松下拟将电池产量提高30% 支持特斯拉Model 3生产
据报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory 1（超级工厂 1）的电池产量提升30%。
点评：松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。今年早些时候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory 1的投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。A股公司中，科达利（002850）系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。
6、多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇
日前，中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、军委装备发展部、国防科工局，在京召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。会议审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》，研究部署了下一步工作任务。明确用3至5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，初步建立起军地衔接、精干高效、兼容发展的军民通用标准体系，有力保障军民融合发展战略实施。
军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。申万宏源指出，通过对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值。通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力，相关公司包括景嘉微（300474）、中国卫星（600118） 、中航飞机（000768） 等。
7、北京电网负荷创历史新高、火电业绩或将延续反弹
近日我国多地遭遇连续高温天气，据国家电网北京市电力公司消息，全市电网最大负荷在7月31日达到2267.5万千瓦的历史新高，其中降温负荷占比约50%。与此同时，动力煤价格却呈现旺季不旺，期货主力合约已收出六连阴，跌至3个月以来新低。发改委不久前指出，将协调重点产煤地区和煤炭企业，在确保安全的前提下，提高产能利用率，努力增加产置。
华能国际（600011） 8月1日发布的半年报显示，受益于上半年全社会用电量增速超预期（同比增长9.4%),公司境内电厂完成发电量同比增长11.51%，平均上网电价亦略有提高。研究机构认为，长期来看，随着煤炭新增产能释放以及蒙华铁路投产等运力改善，煤价有望回落至绿色区间，进一步释放火电企业盈利空间。
8、高温烤热“冷经济” 制冷剂景气周期延长
近期持续高温导致空调需求爆表。国美零售数据显示，仅7月最后一周，东北三省空调销量较去年同期增长1726%，其中沈阳地区空调销量同比提升3545.4%，数万套空调处于待安装状态。管中窥豹，我们继续看多制冷剂。
制冷剂价格在经历了6个月的调整后，2018年初迎来新一轮上涨。
巨化股份（600160）上半年公司主要产品销售价格亦较去年同期有较大涨幅。据半年度经营数据，上半年氟化工原料均价3770元/吨，同比上涨27.86%；制冷剂均价22989元/吨，上涨24.27%；含氟聚合物均价61565元/吨，上涨32.94%；食品包装材料均价12900元/吨，上涨33.30%。此外，受益于R32、R125等制冷剂产能的释放，公司主要产品销量有较快增长，制冷剂和含氟聚合物销售分别增长20%、17%，产品的量价齐升带动了上半年业绩的快速增长。三季度伴随着持续的高温天气，制冷剂景气周期有望延长。
9、高温干旱减产预期浓、拉升棉花看涨心态
据悉，美国西南棉区高温潮湿天气依旧持续，预计未来棉株优良率不容乐观，全球棉花的土地将减少150万英亩，或出现近700万包的缺口。加之，印度大幅提高2018/19年度棉花最低收购价，世界五大产棉国之一乌兹别克斯坦表示2019年起将禁止对外出口棉花，孟加拉国、中国、印度和越南棉花消费量的快速反弹等，业内预期国际棉价整体走势坚挺。
从国内情况来看，自7月9日以来，ICE棉花期货价格不断走高，内外棉花现货价差不断缩小，国内棉花的价格优势明显。而据草根调研了解，产棉大省新疆土地承包费、水资源费较去年均有上涨，加之肥料、滴管带、农药等其他物化成本也有小幅增加，整体而言今年新疆植棉成本普遍增加，也支撑棉花价格。另外，新花籽棉收购前的天气不容忽视。近期疆内雨水较多加之高温，蚜虫泛滥，对棉花产量构成不良预期。受上述影响，近期郑棉韧性增强。
针对国储棉延期抛储，分析人士认为基本符合市场预期。在国储棉有效库存资源量相对固定的情况下，中长期对棉花价格是利多。而近期升高的国储棉成交率证明了目前市场的采购需求，纯纺企的补库或囤货都预示着对远期价格的看涨。可关注新赛股份（600540）等。
10、环保限产叠加基建投资回暖、螺纹钢逼近五年新高
在环保限产和基建投资回暖预期的作用下，螺纹钢价格近日保持相对强势。8月1日螺纹钢一度大涨逾1%，站上4200整数关口，逼近五年新高。库存方面，据行业网站数据显示，近一周五大品种总产量为1475.05万吨，总库存为2285.73万吨，总需求为1529.73万吨。热卷板和螺纹钢库存分别环比下降13.36万吨和29.27万吨，降幅均为2.8%。螺纹钢库存去化情况良好，总库存水平则创下年内新低。分析人士预测，8月份国内钢材市场供需将处于相持态势。预计8月份沪市优质品螺纹钢代表规格价格(以西本指数为基准)，或将在4350元/吨至4450元/吨区间震荡运行。
7月底开始，国内钢铁主产区唐山开始逐步执行环保限产，调研发现本轮减产执行情况较好，钢市有望出现“淡季不淡”情况，有助于板块反弹修复行情延续。此外，下半年，一些合规项目会加快落地进度，基础设施投资会延续平稳态势。加之，船舶订单量适度增长、棚改及相关已开工项目的建设的推进等将带动下半年钢材需求释放，钢价有望继续走高。而全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策将对钢材价格产生一定的提振。
机构认为，目前钢材库存仍在低位，政策微调需求显积极信号，三季度有望出现供需错配，驱动钢价上涨。预计钢铁板块估值也有望迎来持续修复良机。可关注永兴特钢（002756）、西宁特钢（600117）、八一钢铁（600581）等。
机构资金观点
1、【人民币对美元三月间贬值超7%，内外压力充分释放，央行退出常态干预】3个月以来人民币对美元累跌近7.2%。外汇局国际收支司原司长管涛表示，本轮人民币汇率贬值与“8·11汇改”后的人民币汇率贬值有很大差异，这一轮人民币贬值的背景大相径庭,外汇储备和市场预期都比较稳定,而央行也退出了常态干预。业内人士指出，这一轮人民币贬值充分消化了中国宏观经济、外部贸易摩擦及方方面面可能面对的压力,市场预期已经充分反映在人民币贬值的价格波动中。（一财）
2、【退市新规压顶 “壳股”流动性枯竭】8月2日讯，今年以来，ST和*ST类上市公司股价一跌再跌。87家公司中，仅5家股价上涨，超70家跌幅超20%。更为重要的是，这些“壳股”的流动性面临枯竭，往年屡见不鲜的重组概念炒作已然偃旗息鼓。
3、【北上资金买入热情高涨】陆股通7月份净流入规模287亿元，连续第五个月净流入。8月底MSCI针对A股纳入比例将提至5%，海外资金有望继续增仓A股。
盘面走势
周三，上证综指收跌1.8%报2824.53点，连失多道均线支撑；深证成指跌1.89%报9005.37点，创业板指跌1.24%报1541.86点。两市成交3285.19亿元，量能仍在地量附近徘徊。
昨天受美国对中国增加2000亿美元关税计划以及对所谓44家军工企业制裁等消息影响，A股弱势信心再度受到打压，两市双双大跌。市场普遍认为，2000亿美元的关税计划并不是新的利空，而且所谓的对44家军工企业制裁也并无新意，但是当前市场信心重建需要多方面力量的积聚，在市场短线热点持续性较差市场信心偏弱的情况下，或许昨天的大跌只是盘久必跌的魔咒再度重演，短线操作上建议控制好仓位，不可重仓操作，尤其避免追高。日内热点可留意冷链相关概念短线能否有较好表现，其他可关注消息面的热点。
以上观点仅供学习参考，不构成投资建议，请投资者注意投资风险！
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