公元341年，慕容皝以慕容恪为帅，以慕容翰、慕容霸为先锋，起兵四万，讨伐高句丽。
在这儿要插一句，高句丽这个国家，是咱们国家辽东的少数民族所立；据说在公元37年就建国了；因此弱小，因此也就没人拿他当盘菜，他也就这么在夹缝中求生存，活的还算过得去。高句丽这会儿的国都叫丸都城，位于吉林省集安市西面的丸都山上。2004年，世界遗产委员会会议将分布于吉林省集安市和辽宁省桓仁县的“中国高句丽王城、王陵及贵族墓葬”，列入《世界文化遗产名录》；还把棒子们气够呛，说咱们抢了他们的遗产；其实跟他们半毛钱的关系都没有，鄙视完毕！
高句丽在任的国王叫高钊；闻听燕军大军将至，召集众将分配任务。
不过也就是在这次战前会议上，他一个错误的判断，不仅给高句丽带来了亡国之痛，还给自己带来一场莫大羞辱。
从燕国到高句丽，正常的话有两条路可走，一南一北；相对而言，北线道路平坦，适合大部队尤其是骑兵运动。南线地形崎岖，山路陡峭。
高钊判断，以骑兵为主的燕军肯定会把主力放在北线，因此他针锋相对，派他弟弟高武率主力扼守北线；他自己则带着一部分老弱病残守在南线。
应该说，基于常理判断，这样布置也无可厚非；但是高钊实在应该先打听打听，对手是常人吗？慕容恪带着2000人就敢去PK石虎的数十万大军，这是正常人能干的出来的吗？
果然，慕容恪率大军到了高句丽边境一看，对面儿已经是重兵集结等候在这里准备厮杀，慕容恪啵儿都没打，就把先锋官之一的慕容翰叫来，给您1万5，留这儿装主力，把对方拖在这儿，时间越久越好。
然后他带着剩下的2万5，偃旗息鼓掉头南下，奔着高钊亲自镇守的南线而来；担任全军开路先锋的，是年仅13岁的慕容霸。
慕容恪这手玩儿的高钊晕头转向，一开始还把对面的燕军看成了一支偏师，还以为对方没多少人呢。但是等先锋官慕容霸带队发起冲锋时，他才发现，坏了！这特么是主力。
13岁的慕容霸，是慕容皝的五儿子，此时的他，看上去绝非一个刚从小学升到初一的娃，而是一头出了笼的虎（尽管个头儿小了点儿）；面对高句丽军，毫无惧色，带头挥刀参加肉搏。
在这个小领导的带动下，燕军个个儿奋勇，人人争先；把本来就是由老弱病残孕组成的守军杀的屁滚尿流；高钊单马而遁。
撕开高钊的防线，慕容恪率军发动了对丸都城的进攻。此时，高句丽军的主力已经被慕容翰缠住，城中防务空虚；燕军没费多大的劲儿便攻入城中。城中五万居民，全部被俘。
高钊的妈，高句丽的太后，也在俘虏堆儿里。
人都抓了，慕容恪纵兵抢掠，把丸都城里值钱的玩意儿全部打包，然后放了一把大火，将丸都城烧成白地。
该干的干完了，慕容恪押着五万俘虏带着高钊他妈往回走，路上遇到了高钊率领的高句丽军主力。
怎么回事儿？
敢情高钊从南线跑了，直接奔他弟弟高武扼守的北线去了；气儿还没喘匀，他就看见丸都山上烟尘滚滚，火光四射。
高钊心里一凉，卧槽，家被端了，我妈还在里边儿呢。
他让高武带着一部分部队继续跟燕军对峙，自己带了主力拼命往回跑。
跑着跑着，老远儿就看见燕军押着俘虏，拉着战利品的队伍。
他能看见慕容恪，那么也就意味着慕容恪也能看见他。此时燕军大战过后，士气尽管高涨，但士兵们肩扛手提全是抢来的财物，再加上还押着五万俘虏，不太想接着打硬仗；而且慕容恪也清楚，此时的高钊跟之前被打的屁滚尿流的那时候，心态完全不一样，这会儿这货是来拼命的；所谓哀兵必胜，此时跟他打，不合算。
因此慕容恪下令，全军戒备。
但高钊不管那么多，你不打我打，他下令全军进攻！
看高句丽人准备死磕，慕容恪笑了；吩咐一声，去，把高钊他妈给我绑到架子上，树在全军最前面儿。
可怜的老太后被五花大绑，装在车上，推到了阵前。
后面督战的高钊傻了，亲妈跟YeShu似的，被绑在十字架上，立在自己眼前；她身边站着得意洋洋的燕军士兵。
还打不打？
打，你下的去家伙吗？
不打，我去，不打，就这么眼睁睁的看着老妈被人弄走？
高钊急疯了，命令全军一字排开，谁也不准后退，就拦在路上；就像现在有些群体性事件中堵在路上不让来往车辆通行的群众一样。
他以为这样就能堵住鲜卑人；呵呵，这哥们儿太小看慕容恪了。
慕容恪的解决方案，瞬间就让他崩溃了——
慕容恪下令，去，把高钊他爹从坟里刨出来，跟他老婆，就是高钊他妈，捆在一起；推到阵前。
慕容恪的命令很好的被执行了，已经死了一年多的，烂成了一副骷髅架子的老国王被抬到了阵前；鲜卑人把高钊的老妈卸下来，然后，把这一活一死的老两口儿捆在一起。
求此时高钊和他妈的心理阴影面积！
慕容恪继续下令，把这辆展示行为艺术车子，推在队伍的最前面，车子开路，谁敢拦路，直接推车撞过去。
高钊彻底崩溃了。
此情此景，他连愤怒都愤怒不起来了。
整个高句丽军也被这一幕骇人的场景给整懵逼了，手里的刀举起了，放下，再举起来，再放下；最后，刀往地上一扔，算了！
高句丽军自动闪开一条胡同儿，眼睁睁的看着鲜卑人趾高气扬的从自己眼前走过，然后扬长而去。
慕容恪回去没几天，一无所有的高钊遣使求和，目的只有一个：求求你们放了我妈，还有我爸的尸骨！
慕容皝的答复是：你爸的尸骨可以还，但你妈，必须留在这儿做人质。
高钊手里啥筹码也没有，因此也就无条件可讲，唯有答应。
慕容皝收拾高句丽的时候，宇文部过完如慕容翰判断的那样儿，坐山观虎斗；等燕军主力回撤之时，宇文部才派出相国莫浅浑，领兵数万前来讨伐。
燕军刚打了胜仗，士气正盛，慕容翰出马，一战就将来犯的宇文大军全歼；莫浅浑只身逃回。
经此一役，宇文氏的内胆暴露无遗。
既然你这么不禁打，那我还客气啥；公元344年，慕容皝再次以慕容恪为帅，慕容翰、慕容霸为先锋，出兵征伐宇文部。
得知慕容氏兴兵来犯，宇文部首领逸豆归派出悍将南罗城主涉夜干统率全部落的精兵迎战。
出于战略上藐视敌人，战术上重视敌人的原则，身在后方的慕容皝特意派使者提醒前线的慕容恪和慕容翰，千万可别轻视敌人，而且特意强调涉夜干勇冠三军，让前线将帅是不是可以考虑避敌锋芒，再伺机行动。
对于来自统帅部的情报，前线的慕容恪和慕容翰发生了分歧；慕容恪觉得老爹说的有道理；而慕容翰则认为这是脱裤子放屁，完全没必要——
慕容翰说，涉夜干吃几碗干饭，咱在宇文部的时候就知道，这货勇是勇，但没啥心眼儿；现在宇文逸豆归把全部兵力都交给他，这就说明他们部落没人了；只要咱们把他干灭火儿，宇文部也就不战自溃了。
双方争的面红耳赤，最后慕容翰说，这样吧，大侄子，你带主力在后面看着，我就带我手下前去破敌。
话都说到这份儿上了，慕容恪只得让步，好吧，既然如此，大伯父，那你去吧。
慕容翰出发了。
很不幸，慕容翰的好运气没能再伴随他。
他太小瞧对手了；离着营地还很远的时候，慕容翰一马当先就发起了冲锋；结果，给了对手调整部队的时间，等他接近敌阵地时候，迎接他的，是瓢泼的箭雨。
冲在第一个的慕容翰身负重伤，紧随其后的鲜卑骑兵也成了对方练习射击的靶子，一时间死伤无数。
燕军进攻受挫，涉夜干岂能放过这么好的机会，一声令下，宇文部的骑兵从营地两翼飞驰而出；意图很明显，要合围慕容翰的残兵败将；随后涉夜干自己也亲率主力从正面压上。
不出意外，慕容翰休矣。
意外偏偏就出现了，就在慕容翰三面被围，濒临绝境之时，涉夜干的身后突然传来了如雷般的蹄声，接着杀声震天。
慕容霸出现了，而且还是出现在涉夜干意想不到的后方。
这一切，其实都是慕容恪计划好的——
由慕容翰正面出战，慕容霸远程迂回，穿插至敌军身后；慕容翰获胜，慕容霸便负责截杀；如果慕容翰失利，则慕容霸负责反突击。无论如何，要将涉夜干给灭了。
涉夜干追慕容翰，追的正兴高采烈；怎料到自己的后心完全暴露在敌军的刀尖下；顿时被打了个猝不及防，慌乱中他还想组织部队转身迎敌，但为时已晚，剽悍的鲜卑骑兵如刀劈竹，瞬间便撕开了他仓促建立的防线，杀到他眼前；一刀下去，涉夜干人头落地。
宇文部的士卒见涉夜干被杀，不战自溃。燕军则乘胜追击，速度快的几乎跟涉夜干被杀的消息同步传到了都城紫蒙川；宇文逸豆归见大势已去，上马逃亡，后死于漠北。慕容恪连续进兵，连取宇文部城池数十座，拓地千里，迁徙五万余人至昌黎（今辽宁义县），宇文部遂灭。
后来留下的这部分宇文鲜卑演进成了两个民族——契丹族和奚族。
慕容恪率大军班师，慕容皝亲自郊迎；此时的他，志得意满。
钉子这就算拔完了，卧榻之旁，再无他人安睡。
直到他看见了载着重伤而归的慕容翰的马车；眼睛里闪过一丝阴冷的光。
不对，还有一根钉子！
就在平灭宇文部之后不久，慕容皝以心怀异志，图谋不轨的罪名，赐死了慕容翰。
这下慕容皝可以心无旁骛筹划问鼎中原了。
怕高句丽不老实，慕容皝又派慕容恪轻松愉快的将其扁了一顿，命苦的高句丽辛辛苦苦重新修好的丸都城，又被慕容恪一把火给烧光了，从此，高句丽被迫搬离了这座当了425年首都城池，向东迁徙至朝鲜半岛。
转过年，又遣世子慕容俊和慕容恪哥俩儿率大军东伐夫余，“克之，虏其王及部众五万余口以还。”
总之，把周边不稳定的因素全部收拾一遍，给自己营造了一个安全的后院儿。
公元348年，慕容皝集结兵力，准备南下攻赵。
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