陌陌发行6.5亿美元高级债券 部分用于偿还3亿元贷款

6月26日消息,根据外媒的报道,陌陌拟发行6.5亿美元的高级可转换债券,这批债券将于2025年7月1日到期,债券的转换率和其他条款将在公布债券定价时确定。

陌陌发行6.5亿美元高级债券 部分用于偿还3亿元贷款

据悉,此次债券发售的净收益主要有 3 个用途:偿还用于收购探探时的 3 亿美元银行贷款(据了解,2018 年初, 陌陌宣布收购探探 100% 股权 ,而加码则是约 265 万股的 ADS 及约 6 亿美元现金。)还包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权。

同时,未来激励大家购买债券的热情,陌陌还计划授予这批债券的早期买家在30天内额外购买最多1亿美元的债券,具体的发行日期还要取决于市场条件和其他因素。

2025 年 7 月 1 日债券到期之后,债券持有人可以将这些债券转换成陌陌的美国存托股 (ADS)。陌陌无权在到期前赎回发行的可转换高级债券,除非税法发生某些变化或其他原因。

就此陌陌还表示,虽然探探在2018 年 1 月才正式推出商业化功能,但目,经显示出非常惊人的增长趋势。

但关于陌陌发行债券的具体时间发行价格均未公布。截止到昨天美国收盘时,陌陌都总市值为96.85亿美元。过去52周,陌陌股价最低为22.49美元,最高为54.24美元。


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