弘陽地產上市募資最多25.4億港元,海瀾之家「千金」出任基石投資

以發售價中位數計算,弘陽地產上市募集的資金淨額為20.23億港元,其中60%將用於開發現有物業項目或項目實施階段的建造成本,而30%將用於償還若干現有計息銀行及其他借款的大部分。

弘陽地產在此次股份發售中已經與中榮控股、龍貝集團有限公司、榮基國際(香港)有限公司、香港信得投資有限公司簽訂了基石投資協議。此次,基石投資者將按發售價認購合計8.68億港元的可購買股份數目,四者的投資金額分別為1億港元、3億港元、1.57億港元和3.1億港元。

弘陽地產上市募資最多25.4億港元,海瀾之家“千金”出任基石投資

時代財經獲悉,中榮控股為一家香港註冊成立的公司,主要從事股權投資及資產管理業務,分別由穗甬國際有限公司、廣州基金國際股權投資基金管理有限公司及長生投資間接持有40%、30%及30%的權益;龍貝集團為香港上市公司實力建業的全資附屬公司;榮基國際(香港)有限公司為獨立第三方周宴齊全資擁有,其為海瀾之家的第二大控股股東,周宴齊為海瀾集團董事長周建平女兒;而香港信得投資是一家香港註冊成立的公司,主要從事股權投資業務,其股東為李汶。

弘陽地產正處於規模爬坡階段。1995年,曾煥沙成立了南京紅太陽商業大世界有限公司,開始涉足建築材料業務。他的地產征途始於四年之後,作為住宅開發平臺的南京紅太陽在1999年註冊成立。是年,弘陽的首個項目旭日華庭開工,並在2003年開始銷售。

2006年弘陽將業務拓展至商業地產,啟動了首個商業綜合體南京弘陽廣場的開發。在此之後,它的版圖進一步蔓延至常熟、南通、無錫、合肥等城市。第三方機構克而瑞公佈的數據顯示,2017年,弘陽地產的銷售規模為178億,排名第95位。

儘管提出了全國化的佈局主張,但嚴格意義而言,目前的弘陽地產仍屬於典型的區域型房企。弘陽地產披露的上市申請材料顯示,其儲備項目中有39個位於南京、14個位於蘇州,8個位於常州、徐州、合肥和重慶等城市。

為了匹配上市的資產訴求,弘陽地產過去一年在土地市場砸下重金。據界面新聞統計,2017年弘陽拿下了43個項目,權益可售面積為245萬平方米,貨值約367億元。

截至2017年底,弘陽地產擁有的土儲總建面為616.87萬平方米,包括可銷售和可租賃竣工物業63.63萬平方米、開發中物業340.6萬平方米以及持作未來開發物業212.63萬平方米,三者分別佔總土儲的10.3%、55.2%和的34.5%。

隨著規模擴張,弘陽地產的負債比例也在提升。2015年至2017年,弘陽地產的資本負債比例分別為119.4%、136%和137.5%。


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