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5G峰會召開加速5G產業前進
近期推薦組合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凱樂科技(600260)、中國聯通(600050)。此外,建議關注博創科技(300548)、初靈信息(300250)、漢威科技(300007)、高新興(300098)、日海通訊(002313)、宜通世紀(300310)、深南電路(002916)、海格通信(002465)。
市場回顧:上週通信(申萬)指數下跌10.78%;滬深300指數下跌3.85%;行業跑輸大盤6.93%。n策略觀點:上週通信板塊繼續大幅下挫,中興事件和中美貿易摩擦進展依然不明朗,市場信心持續承壓。在政策紅利+產業推進的催化下,我們繼續看好5G和雲計算板塊。一方面中國人民銀行宣佈定向降準,釋放資金約7000億元,強化了流動性改善的邏輯,有利於高估值高資金投入的雲計算等新興行業發展;另一方面,IMT-2020(5G)峰會在深圳開幕,各設備商發佈最新5G測試成果,中移動領導終端廠商提出更激進進展時間表,V2X工作推進順利,5G產業繼續按預期前進。此外,AIIA杯人工智能大賽啟動,騰訊雲強力推出智能雲產品,開放計算機視覺、智能語音識別、自然語言處理的三大核心能,雲計算產業繼續快速變革和發展。
IMT-2020(5G)峰會開幕,工信部提三點5G發展建議。6月21日,由工信部和深圳市人民政府指導,IMT-2020(5G)推進組聯合中國通信學會與中國通信標準化協會共同主辦的2018年(暨第六屆)IMT-2020(5G)峰會在深圳開幕。陳肇雄強調,要緊緊抓住5G發展的歷史機遇,加快推進5G技術產業發展,全面推動5G與實體經濟深度融合。
央行定向降準0.5個百分點,支持“債轉股”和小微企業融資。中國人民銀行24日決定,自7月5日起,下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點,進一步推進市場化法治化“債轉股”,加大對小微企業的支持力度。
韓國完成5G頻譜首次拍賣:三家運營商支付33億美元。韓國三大運營商在政府拍賣中獲得3.5GHz和28GHz頻段的5G頻譜,此次拍賣的總值為33億美元。SK電訊、KTCorp.和LGU+分得中頻段和高頻段,用於支持2019年早期推出的下一代移動通信技術。運營商在3.5GHZ頻譜上花費了近27億美元,3.5GHZ是一個更通用的頻段,允許運營商提供良好的覆蓋率和高速服務。
首屆“AIIA杯人工智能巡迴賽”中國聯通-騰訊聯合賽點在延安正式啟動。該賽事是在國家發改委、科技部、工信部、中央網信辦等政府部門的支持和指導下,由中國人工智能產業發展聯盟、中國聯合網絡通信有限公司、深圳騰訊計算機系統有限公司主辦,多家單位協辦的人工智能領域創新大賽。騰訊雲強力推出智能雲產品,開放計算機視覺、智能語音識別、自然語言處理的三大核心能,雲計算產業繼續快速變革和發展。
風險提示:行業增速放緩風險,資費下滑加速風險。
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