公元前284年，燕王舉全國之力，由樂毅統帥，加上秦趙魏韓共五國聯軍，一起進攻齊國。齊軍大敗，隨後樂毅安排好聯軍，獨自帶領燕軍長驅直入，以風捲殘雲之勢連奪齊國七十二城，最後打得齊國只剩下即墨、莒兩座城池。
那麼是什麼導致了五國攻齊，而最後樂毅為什麼打得齊國剩兩個城市卻打了幾年都沒打下來呢？這事還得從齊國滅燕開始說起。
起因：齊國滅燕導致齊燕結仇
上次說到燕王噲作死( ）,搞得燕國內亂，然後齊王就慫恿燕太子平說你上，我給你墊後。之後趁著燕太子跟子之兩敗俱傷，齊宣王令章子將五都之兵伐燕。由於燕國當時民不聊生，對齊國的行為起初並不反對，但是由於齊宣王不聽孟子勸告：
取之而燕民悅則取之，古之人有行之者，武王是也。取之而燕民不悅則勿取，古之人有行之者，文王是也。以萬乘之國伐萬乘之國，簞食壺漿以迎王師，豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱，亦運而已矣！
硬是想吞併燕國，結果燕人紛紛暴動，又迫於各諸侯國壓力，齊國軍隊只能退出燕國，至此齊燕兩國結下深仇大恨。
孟子
齊宣王如果聽從孟子的勸告，本來幫燕國平定內亂，扶立新君，收個燕國小弟不說，各諸侯國還要稱讚齊國仗義；結果卻與燕國反目成仇，各諸侯國也有點同仇敵愾的意思了，正所謂棒打出頭鳥，齊宣王此舉無疑陷齊國於不仁不義之地。
等待：燕昭王勵精圖治圖謀復仇
燕昭王姬職
齊軍退去，燕人立了公子職為王，即為燕昭王。燕昭王在位立志使燕國強大起來，與民同甘共苦，用重金招募人才。他向郭隗請教如何才能招到人才來興國復仇。郭隗跟燕昭王說了千金買馬骨的故事：
古之人君有以千金使涓人求千里馬者，馬已死，買其首五百金而返。君大怒,涓人曰:"死馬且買之，況生者乎？五百金，況生馬乎?馬今至矣。"不期年，千里之馬至者三。
然後告訴燕昭王，如果真要招募人才，不妨從自己開始，這樣比他有才的人一聽說，都會不遠千里而來投奔。於是燕昭王為郭隗修府第，並尊其為老師。就這樣，各國的賢能才士果然就爭相來到燕國。而其中最出名的有樂毅，後來燕昭王拜樂毅為亞卿，請他整頓國政，訓練兵馬，燕國從此一天比一天強大起來。
導火索：齊國滅宋引來五國伐齊
公元前286年，宋康王連續對外征戰取勝，實力達五千乘之勁，但是對內統治暴虐，諸侯稱‘‘桀宋’’。齊湣王趁著宋國動盪不安，民心離散，舉兵攻宋。由於宋國人民四處逃散，棄城不守，齊軍一下子就把宋國滅了。但是由於宋國土地肥沃，又是齊與楚、三晉的緩衝地帶，加之於之前滅燕的壞名聲，還有滅宋之後的行為：
齊王既滅宋而驕，乃南侵楚，西侵三晉，欲並二週，為天子。狐正議，斫之檀衢。陳舉直言，殺之東閭。
而當時燕國在燕昭王勵精圖治下，國家蒸蒸日上，而齊在滅宋後太過驕橫，而且由於連年征戰，國力損耗，燕昭王認為復仇的機會來了，樂毅就建議聯合其他諸侯國一起討伐齊國，就這樣出現了開頭的那幕——五國聯軍以樂毅統帥，在濟西大敗齊軍，分配好其他聯軍後，樂毅獨率燕軍長驅直入，連取齊國七十二城，只剩即墨、莒兩城。
樂毅
進展:收買人心，以德服人
樂毅率領燕軍進入齊國後，整肅軍紀，禁止侵掠，尋訪齊國的隱士高人；還放寬人民賦稅，革除苛刻的法令，恢復齊國舊的良好傳統；還親自祭祀齊桓公、管仲，修治王的陵墓。經過一番收買人心，齊國受燕國封君的有二十多個，封爵位的有一百多人。
而在圍攻即墨、莒兩城不下後，樂毅便下令解除圍攻，退至城外九里處，並且下令可以讓城中百姓出來，不得抓捕，有困難的還要賑濟，圍了幾年，還是沒有攻下來。這時有人在燕昭王面前挑撥，說樂毅前面打得那麼順，現在就差兩個城了，打了幾年還沒打下來，肯定是有別的想法，你要早做準備呀。結果燕昭王大怒，說當初我們國家都滅了，靠著樂毅治國才能有今天的強大，才能報之前的滅國之仇，就算現在樂毅想自立為齊王，那也是他應得的。就這樣把挑撥者處死了。而樂毅感恩燕昭王的信任，併發誓以死效忠燕王。
樂毅伐齊
很明顯樂毅明白齊國就算一下子攻下來自己也守不住，齊國滅宋的結局就在眼前，他能不放慢腳步嗎？如果說就這樣君臣一心，或許可以像孟子說的那樣，等到民悅則取之吧。
結局:樂毅回家，田單復國
但是歷史就是這般巧合，燕昭王在這個時候去世了，繼位的他兒子燕惠王又跟樂毅有矛盾，中了齊國當時統帥——田單的反間計，用騎劫代替了樂毅，而樂毅知道燕惠王沒好臉色給他，乾脆就逃回趙國去了，燕軍也因此憤憤不平，內部不和。田單反間計成功使燕軍換帥後，趁著燕軍內部不和，又施展連環計——
- 先是讓城中人吃飯先祭祖，以吸引飛鳥下落吃祭飯，謊稱上天派下神靈幫助齊軍，然後找個人假做神師，發號施令都說是奉天命，以驚燕軍;
- 散佈謠言，說害怕燕軍把齊國俘虜的鼻子割了，那樣齊軍就會害怕。燕軍一聽，還真幹了，結果齊軍看見如此，都萬分痛恨燕軍，誓死抵抗;
- 再次散佈謠言，說害怕燕軍掘毀城外的墳墓，那樣齊軍就會寒心，不想抵抗了。燕軍又中計，把屍體挖毀焚燒了。齊軍一看，痛哭流涕，怒氣沖天，紛紛請戰。
- 讓老弱病殘登城假裝守衛，勁甲之士潛伏城下，然後又收集重金，讓城中富豪送給燕軍大將，謊稱說齊軍就要投降了，請求燕軍不要搶掠他們的家族。就這樣連續麻痺燕軍，致使燕軍戒備非常鬆懈。
- 田單知齊軍勢單力薄，在城中搜羅了千頭牛，然後在牛身上畫了天龍花紋，牛角綁上尖刀，牛尾綁上灌了油脂的葦草，趁著夜色，點燃葦草，從預先鑿好的幾十個牆洞把牛趕出，然後後面跟著五千壯士，直奔燕軍大營。加之城中敲鑼打鼓，燕軍大亂，紛紛敗逃。
田單大擺火牛陣
牛角綁尖刀，身披紅綢衣，牛尾點葦草
於是齊軍趁亂殺死燕軍統帥騎劫，追殺逃竄的燕軍，一舉收復之前丟失的七十二城。
至此，齊滅宋引發五國伐齊，最終以燕齊兩敗俱傷收尾。從此，齊國與除秦外五國的合縱關係已經蕩然無存，這也是最後齊國坐看五國被滅而無動於衷的一個根本原因。而齊國也因此失去稱霸天下的資格，無意中強秦在邁向統一的道路又少了一個強勁的對手！
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