2018年4月中檔酒店品牌分析報告

市場細分加強背景下,資本力量的介入讓中檔酒店的規模擴張之路仍在繼續,部分中檔酒店盈利水平已超過預期。

2017年,圍繞著“IP”、“跨界”等關鍵詞,中檔酒店進入到了全面爆發階段,結合線上內容IP或娛樂、零售業的跨界,誕生了一批中檔“網紅”酒店。然而,熱度背後,是中檔酒店定位與開拓重點的進一步細化。進入到2018年,哪些區域市場將成為新價值窪地,哪些品牌更易吸引投資目光?

一、中檔市場全面爆發二三線成拓展重點

國內消費需求持續升級,星級酒店供給量已連續5年呈下降態勢,取而代之的是更符合大眾需求的中檔酒店的爆發。過去5年,國內中檔酒店市場規模增長率長期保持在30%上下。與此同時,截至2017年底,中檔酒店的品牌連鎖化率已接近20%,是國內連鎖化率最高的版塊。進入到2018年,各個品牌依然在加重中檔市場佈局。

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從目前中檔酒店已有供給分佈情況來看,以江浙滬為代表的華東地區聚集了大量的中檔酒店,佔比高達40%。此外,西南、華北兩地也因旅遊消費經濟的發展,而吸引了維也納、假日、全季、希岸等品牌的進入,中檔酒店佔比約10%。然而,進一步從本月開業酒店分佈來看,在城市分佈上,一線城市已逐漸退出投資開發首選區域,杭州、蘇州、南昌、紹興等地正成為中檔酒店投資開發的重點目的地。

二、中檔酒店紅利到來

今年4月份,國內各大酒店集團陸續發佈了2017財年的業績數據,在財報中,大部分酒店都強調了旗下中檔酒店品牌的可觀盈利數據。與此同時,以首旅如家、華住、錦江為代表的三大酒店集團均表明在過去一年其中檔酒店的開業率高於經濟連鎖酒店水平。而在接下來的幾年當中,中檔酒店將作為各集團的重點發展對象,為集團創造更高利潤水平。

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4月份,君亭發佈了其2017年度報告,報告顯示,公司去年完成營收3.22億元,同比增長2.99%,利潤總額增長53.23%,顯示了中檔酒店的強大盈利水平。基於中檔酒店的消費需求及盈利能力,本月有戲電影酒店宣佈獲得1億元的A輪融資。值得注意的是,作為電影主題酒店,有戲電影在2016年就曾獲得800萬元天使輪融資。在日益細分的中檔市場中,更多酒店品牌或將引入資本力量,藉此實現規模擴張。

除了資本擴張外,本月勝高與重慶萬盛經開區簽署了戰略合作,可視作另一種發展手段,即通過政企合作,實現品牌的擴張,同時推動區域旅遊經濟發展。

三、重點關注品牌案例

潛在消費者關注-戴斯/漫心

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戴斯品牌潛在客群關注

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漫心品牌潛在客群關注

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通過分析戴斯及漫心兩個品牌的潛在客群分佈情況及關注趨勢後,我們發現,目前國內中檔酒店的潛在市場仍主要集中在華東、華北等地,以江浙滬三地集中程度最高。其次,與快速發展的品牌中檔酒店形成鮮明對比的是,大部分消費者對這些品牌酒店的定位及層次仍不夠了解。這也是目前中檔市場普遍存在的問題,即品牌向同質化現象蔓延。

過去一年,國內中檔酒店市場中湧現的新品牌近30家,對這些品牌而言,差異化的定位與品牌消費者心智的建設成為了其發展的首要任務。

媒體關注-嶺南佳園度假/亞朵

媒體關注方面,4月我們選取了嶺南佳園度假與亞朵兩個品牌。嶺南佳園度假4月媒體指數達25.00,是全服務中檔酒店中進步最快的品牌;亞朵4月媒體指數達78.65,是有限服務中檔酒店中表現較好的品牌。

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嶺南與亞朵作為分別發源於廣東、上海兩地的區域代表性品牌,發展模式形成了巨大差異。近年來,亞朵不斷深化其IP酒店的形象,先後打造了亞朵·吳、THE DRAMA、亞朵·網易嚴選、亞朵·知乎等產品,本月其聯合網易雲音樂打造的網易雲音樂·亞朵輕居也正式在成都開業,吸引了相關平臺消費者及媒體的廣泛關注。

不同於亞朵全國範圍內借勢發展,嶺南的發展則主要集中在其大本營-華南地區,因此儘管嶺南花園度假品牌在本月的媒體指數進步幅度較大,但相較於其他領先品牌的發展速度而言,仍有較大提升空間。

實際客群關注-今旅/希爾頓歡朋

在反應實際消費客群忠誠度方面的輿情指數上,4月今旅輿情指數達到115.75,相較上月提升1.94%,希爾頓歡朋輿情指數達到130.79,相較上月提升4.26%。兩個品牌在口碑建設方面均有明顯提高。

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相較於國內酒店品牌而言,大部分國際酒店酒店品牌經過幾十年的發展時間,已經積累了數以萬計的忠誠消費者,因此在口碑方面也更具優勢。

今旅作為香格里拉酒店集團旗下的中檔酒店品牌,雖然拓展速度較慢,但其在國內酒店市場中的消費口碑卻領先大部分品牌。截至4月,今旅的三家酒店累計點評數超過15000條,酒店好評率為91%,而香格里拉酒店集團旗下其他品牌的平均好評率也都在90%以上。

而作為中檔國際酒店品牌的另一代表,希爾頓歡朋近年來在中國的擴張速度也有所加快,其目前簽約數已超過200家,累計點評總數近10萬條,酒店好評率達95%,在中檔酒店市場中進步明顯。

運營突出-假日/智選假日

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目前國內全服務中檔酒店品牌的平均運營指數,5.10,而有限服務中檔酒店品牌僅有3.83,運營水平與品牌擴張速度相差較大。在近一年當中,洲際旗下各個品牌在細分市場中都保持著較高水準的運營能力。得益於集團完善的會員體系及官網建設,旗下假日與智選假日無論是在官網運營還是APP、微博等運營上,都處於領先地位。

四、4月中檔酒店市場品牌影響力榜單

在4月邁點研究院(MTA)最新獨家發佈的“2018年4月中國住宿業全服務中檔/有限服務中檔酒店品牌影響力榜單”中,前十的全服務中檔酒店品牌分別是戴斯、假日、華美達、諾富特、福朋、維景、最佳西方、粵海、澳斯特、格蘭雲天;有限服務中檔酒店品牌前十名分別是維也納、全季、亞朵、麗楓、智選假日、錦江都城、書香世家、美豪、和頤、山水時尚。

榜單內共計33家全服務中檔品牌和119家有限服務中檔品牌。這些品牌裡合計約有5成品牌排名上升。具體榜單如下:

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五、榜單數據說明

1.邁點品牌指數MBI(旅遊住宿業品牌部分)說明

邁點品牌指數MBI(旅遊住宿業品牌部分)主要從搜索指數、輿情指數、運營指數、媒體指數4個維度分析品牌在互聯網和移動互聯網的影響力。這是邁點研究院(MTA)自主開發的“邁點品牌指數監測系統” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一項免費數據分析服務。

計算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某品牌的邁點品牌指數MBI數據;a、b、c、d,指系統中的加權係數;SI(search Index),指搜索指數;PI(Public Sentiment Index),指輿情指數;OI(Operation Index),指運營指數;MI(Media Index),指媒體指數。

注意:企業或個人可參照品牌指數數據對品牌發展進行監測和預測,但邁點品牌指數MBI不能與其品牌發展完全等同。

(1)搜索指數(SI):一段時期內,品牌關鍵詞在主流搜索引擎中正面搜索頻次的加權和。

(2)輿情指數(PI):一段時期內,用戶對於該品牌下酒店/客棧/民宿在OTA網站的點評累計情況。

(4)媒體指數(MI):一段時期內,大眾媒體和行業媒體報道中與品牌關鍵詞相關的正面新聞數量。

3.監測範圍:國際高端酒店、國內高端酒店、全服務中檔酒店、有限服務中檔酒店、經濟型酒店、平價酒店、精品酒店、客棧民宿等八大類目的500餘家市場主流旅遊住宿業品牌。

基於百人團隊的全時監測、超千種維度的數據抓取、5輪層層精校與自我審核,邁點品牌指數MBI最終得以化繁為簡,將繁雜的數據表象精煉為客觀指數並加以呈現。歷經8年有餘的數據積澱與深耕,邁點品牌指數MBI也日益成為洞察行業品牌發展變化的風向標。


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