中国太阳能农场运营商宣布与SPAC合并上市|文银国际

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美东时间2020年10月28日,总部位于英属维尔京群岛的特殊目的收购公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company)Alberton Acquisition Corp.(以下简称为“Alberton”)宣布已与内华达州公司SolarMax Technology Inc.(以下简称为“SolarMax”)达成一项合并协议和合并计划。

根据合并协议,Alberton合并子公司后将与SolarMax合并。SolarMax将成为幸存的公司,SolarMax的股东将获得价值3亿美元的Alberton的股票。

SolarMax Technology Inc.

SolarMax成立于2008年,是一家综合太阳能公司,起初在美国市场开展业务,后来在进行了两次收购后,2015年开始进军中国市场。SolarMax主要为美国的住宅和商业客户从事销售和安装商业集成光伏系统,以及确定和采购太阳能农场系统项目。在中国市场,SolarMax则是通过其子公司来给中国的第三方开发商提供服务,包括为中国的太阳能农场提供工程建设、采购和建筑服务,即EPC服务。

自创立以来,由于进行了一系列创新,SolarMax目前已发展成为其行业的佼佼者,其主要成绩有:2016年,SolarMax发布了其专有的FLEX储能系统,这是LADWP批准的业界首个完全集成的储能解决方案;2017-2018年,SolarMax SMX Panels成为全球仅有的四家在可靠性方面获得顶级排名的美国太阳能电池板公司之一。

2015年,由于中国倡导和推行全面反污染计划,SolarMax计划开始扩张亚洲市场。到目前为止,SolarMax已成为美国在华最大的太阳能开发商,为中国市场提供端到端的开发解决方案。除此之外,SolarMax还获得了为贵州几个公用事业规模项目开发并提供持续维护和运营支持的权利。

Alberton Acquisition Corp.

Alberton是一家特殊目的收购公司,于2018年10月2日向美国证券交易委员会首次提交S-1文件。据其招股说明书披露,Alberton计划发行1000万个单位,每个单位定价10美元,以筹集资金1亿美元。

2018年10月24日,该SPAC成功完成首次公开募股,每个发行单位包括一个普通股和一份认股权证,交易代码为(NASDAQ:ALACU)。

Alberton由鸿业香港股份有限公司执行董事王关、ACL资本Kevin、怡安资本国际常务董事领导。

关于交易

在宣布与SPAC Alberton合并之前,2018年12月26日,SolarMax对外宣布了自己进行传统公开募股的上市计划。2020年10月28日,历经了近两年传统IPO历程的SolarMax最终选择撤回该项计划,转而选择SPAC这种今年来备受热议的新型上市模式。

关于这项合并交易,合并完成后,SolarMax的股东将持有合并后实体公司的约82.77%的股份,而Alberton的现有股东将保留剩余的17.23%的股份。这笔交易预计将在明年4月份完成。

“我们对合并后的实体的未来前景感到非常兴奋,我们相信与Alberton的合并可以帮助我们进一步发展业务。”SolarMax的首席执行官许志伟说。

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