佳力科技精選層擬發行方案:發行價不低於4.5元

5月7日消息,新三板基礎層公司佳力科技(831074)召開董事會,審議通過了精選層相關議案。根據公告,擬發行100-4000萬股,發行價格不低於4.5元/股,募資用於補充營運資金及償還銀行貸款。

5月6日,佳力科技召開董事會,審議通過了《關於公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的議案》及其他精選層相關議案,尚需提交股東大會審議。

佳力科技稱,為了加快公司發展,拓展融資渠道,改善公司治理結構,提高公司綜合競爭力,並結合公司的實際經營情況,公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌。

本次發行的具體方案為,擬公開發行股票數量不少於100萬股,不超過4000萬股。本次發行價格不低於4.50元/股,根據公司2019年年度報告顯示,按基本每股收益為0.45元計算,對應市盈率在10倍以上。

募集資金用途方面,根據公司的發展規劃,本次公開發行股票募集資金扣除發行費用後將投資於補充公司營運資金和償還銀行貸款項目。

佳力科技表示,結合行業特點、公司業務規模及未來業務發展規劃,本次募投項目預計補充營運資金1.2億元,主要用於公司日常生產經營,支持生產、銷售規模的擴大,填補營運資金缺口。截至2020年3月31日,公司銀行貸款餘額(本金部分)共計1.017億元,全部為流動資金使用借款,公司擬將募集資金中的6000萬元償還銀行貸款。

目前,公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的輔導備案情況已於3月12日獲浙江證監局備案公示,公司正在接受首創證券有限責任公司的輔導。

挖貝新三板研究院資料顯示,佳力科技專門從事風電設備鑄件、石油化工設備的研發、生產和銷售的企業,主要生產兆瓦級大型風力發電機組用輪轂、底座、軸及軸承座、梁等鑄件產品。業績方面,公司符合精選層財務標準一、標準二。去年公司實現營業收入5.37億元,同比增長62.28%,歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為4827萬元。


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