雷達財經出品 文丨李亦輝 編|深海
10月18日，國家郵政局監測數據顯示，2020年我國第600億件快件正式誕生，據此計算，今年以來，我國日均快件為2.05億件。
而據拼多多CEO陳磊近日透露，拼多多每天發送的日均包裹數已超7000萬個，約佔全國三分之一。十一長假前後，拼多多日訂單量峰值成功過億單。
此外，今年8月快手日均訂單1612.9萬單，加上京東數千萬單，以及抖音、微信等渠道，以此計算，目前非淘系快遞包裹已經超過50%。
多位業內人士認為，電商行業過去一家獨大的壟斷格局已經被拼多多打破，社交和算法正在取代搜索，“拼”模式為主的電商新格局已經到來。
淘寶系曾佔據支配地位
2003年，淘寶網創立，這被看作中國本土電商的起點之年，也是中國快遞企業發展的關鍵節點，拉開了中國快遞行業電商件時代的序幕。
2005年春節前，圓通快遞創始人張小娟通過淘寶購買了一件皮大衣，直到大年三十還沒收到貨。張小娟覺得，可以通過圓通幫助淘寶送貨。春節過後，張小娟丈夫渝渭蛟便趕去杭州與馬雲洽談合作。當時淘寶剛成立兩年，馬雲也在為物流煩惱，雙方一拍即合。背靠淘寶這棵大樹，圓通崛起迅速。
隨後，其他桐廬快遞公司也與阿里展開合作，快遞行業逐漸形成“桐廬幫”，知名的“桐廬幫”公司包括申通、圓通、中通、韻達、百世匯通、天天快遞等。
2009年，新郵政法出臺，快遞業開始合法化。
對於快遞市場，馬雲並未放過。2013年5月，阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）共同宣佈啟動“中國智能物流骨幹網”項目，合作各方共同組建了菜鳥網絡科技有限公司。其中，順豐、圓通、申通、韻達、中通各出資5000萬，各佔股1%。
菜鳥網絡是一個基礎設施平臺，包括淘寶、天貓為主的“上游”商業平臺，也包括快遞企業為主的“下游”物流平臺，在這個體系中，阿里提供資金、技術、數據支持，物流公司提供具體運營，菜鳥建立初衷在於彌補阿里電商在物流服務方面的不足。
“2013年的時候，市場佔比80%的阿里系已經非常壟斷，但今天它降低到了60%以下。”峰瑞資本創始合夥人李豐在“2020億邦未來零售大會”上表示。
拼多多改變市場格局
淘寶系的佔比還在下降。
10月18日，國家郵政局郵政業安全監管信息系統實時監測數據顯示，2020年我國第600億件快件正式誕生，距離第500億件僅過去38天。前三季度，全國累計完成快遞業務量561.4億件，同比增長27.9%。特別是9月份，快遞業務量完成80.9億件，同比增長44.6%，增速創3年來新高，且呈現加速增長勢頭。
據此計算，截至10月18日，我國日均快件數為2.05億。
近日，在全國脫貧攻堅獎表彰大會上，拼多多CEO陳磊接受新華社等央媒記者採訪時披露，目前拼多多有不到7000名員工，每天發送的日均包裹數超7000萬個，約佔全國三分之一。
陳磊還透露，十一長假期間，拼多多做到了日訂單量破億，由於增量需求中很大一部分與農產品相關，拼多多已成為“全國最大的農產品上行平臺”。
9月16日，快手電商宣佈2020年8月快手電商訂單量超5億單。據此計算，今年8月快手日均訂單1612.9萬單。此外，京東數千萬單，加上抖音、微信等渠道，目前非淘系快遞包裹已經超過50%。
作為近年來電商最大變量，拼多多發展迅猛。
拼多多財報披露，截至2020年6月30日，拼多多的年度活躍買家數達6.832億，同比增長41%，二季度單季新增5510萬，創上市以來最大單季增長。
橫向比較來看，成立僅5年時間的拼多多6.83億活躍買家數量，遠超京東4.17億，與阿里巴巴7.42億也已相差不遠。
用戶規模高速增長的同時，平臺的用戶活躍度也保持強勁增長。二季度，拼多多APP平均月活躍用戶達5.688億，同比增長55%，單季勁增8140萬，創下歷史新高。年活躍買家數和平均月活躍用戶數這兩大核心用戶指標，在這一季度均實現強勁的單季增長，同時，與2019年同期相比，一年淨增均超過2億。
受益於用戶增長與人均消費金額的提升，拼多多平臺的交易額（GMV）繼續保持高速增長。在截至6月30日的前12個月，拼多多GMV達到12687億元，較2019年同期的7091億元增長79%。
在大品類農產品消費增長方面，2019年，拼多多農產品成交額達1364億元。2020年，拼多多農產品成交額預計將突破2500億元，繼續保持三位數左右的增長。
電商新時代來臨
在多位業內人士看來，拼多多崛起的關鍵在於，拼多多開創了新的電商模式。
混沌大學李善友表示，從PC時代到手機時代，供給和需求的匹配關係發生了本質變化。前者是流量邏輯，比如搜索，人找信息或者人找貨，後者是人的邏輯，是推薦的動作，是信息找人或者是貨找人的邏輯。也就是說，今日頭條、快手、拼多多等幾大新興巨頭，他們有統一的底層邏輯，是將供給和需求的匹配完全反過來了。
拼多多的出現，首次將社交場景和智能推薦帶入了電商購物環節中。
“在線下時代，一個人的社交動員能力再強，大概率也只能找到數十個消費者；但在移動互聯網平臺上，只要能有機會把同好聚集在一起，人群效應和規模效應就能實現數量級的提升。”財經作家吳曉波認為，一起拼意味著分享和社交。
移動互聯網時代的到來，讓消費者能夠在社交中以更高性價比的方式拿到同樣的商品；而對於商家來說，獲得了生產的確定性，更加有利於優化成本結構、推動生產端變革。一場有關拼單的電商新革命，已經悄然發生。
拼團爆火的背後，是消費者購物習慣的嬗變。當前，更多的消費者已經從目的性極強的搜索購物，轉向了場景化和社交化的拼單購物。
《怪誕行為學》的作者丹·艾瑞里認為，多數人只有到了具體的情境裡才知道自己真正想要的是什麼，而具體情境，在多數情況下都指向了一種——社交。“想換音響，卻不知道換成什麼樣的，直到在親戚家聽到一套比原來那套效果更好的才清楚。我們甚至不知道該如何生活，直到親戚朋友有一天讓我們恍然大悟，原來他們過的日子正是我們所憧憬的。”
企鵝智庫的報告研究顯示，用戶選擇在拼多多購物的原因中，有44%認為是跟熟人拼團更容易；24.8%的人買了他們以前從來沒用過、沒見過的東西。
智能時代的核心是精準，利用算法體系在用戶和商品之間完美推薦，B站、拼多多、抖音莫不如此。有分析稱，只要用戶在拼多多上多停留一段時間，拼多多的精準推薦和各種活動絕對會讓用戶心動下單。
與其他電子商務搜索類購物場景不同，拼多多依靠場景匹配來挖掘出消費者的興趣愛好，然後利用信息手段進行準確地推薦和匹配，把具有相似需求的消費者信息集合在一起，傳遞給供給端的商家，通過拼單的模式實現“一對多”的匹配。
在今年8月份的業績發佈會上，拼多多透露會進一步提升平臺的推薦算法，給商家匹配到相應的用戶，讓更多的商家能夠入駐平臺，並推出適合其用戶的產品。
“在拼多多之前，電商都屬於流量模式，比如阿里是流量模式，騰訊做電商也是流量模式。在流量模式裡面有一個隱含假設，貨為先，人來找貨。拼多多把人擺在前面，然後就建立了人和人之間的連接，或是貨找人推薦動作，成為新電商的根基。”李善友曾在混沌大學課堂上這樣拆解拼多多新電商的顛覆式創新。
在傳統電商的邏輯裡，拓寬流量入口，燒錢爭奪有限的流量來獲客，其隱含邏輯是假設GMV公式為GMV=流量x客單價，流量等於客流。
在新電商生態中，平臺是通過拼團的社交裂變來獲取用戶，通過拼團來接觸用戶，通過用戶來推薦商品，從而變成時間和場景的競爭，再也不是一個流量的戰爭。
總結拼多多的創新，體現在需求、供給和連接三個方向上。在創新需求上面，拼多多從來都不是為了所謂下沉人群開發的，而是用一個普適的產品覆蓋了更廣泛的人群，很多過去不在傳統視野中的人群。
創新供給方面，拼多多采用C2M或者是C2B的方式，廠家直接生產，沒有供應商。在拼多多里面直接賣給用戶，所以價格超低。而新連接，除了享受到農村和四、五線城市巨大的人口紅利，拼多多通過社交裂變，把單品拼團購物的體驗做到了極簡單，聚焦單品購物流程，把在微信群裡面看到並參加拼團的流程做到了極致的簡單。
拼多多開創的模式，已引發了電商平臺的效仿。
京喜是京東推出的社交拼單平臺，獲得了微信入口。其公佈的數據顯示，618期間，京喜日訂單量最高超過1000萬單。
據《晚點 LatePost》報道，雙十一前夕，手機淘寶即將迎來重大改版：手淘首頁將全面信息流化，原本頂部顯眼的焦點圖展示廣告將改成豎版，移動到頁面下方算法推薦信息流的第一個位置。
多位電商從業人士向雷達財經表示，拼多多以一己之力改變了行業現狀，電商新時代已到來。
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