證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2020-073
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 接受增信主體：方正證券-水電八局六安葉集PPP項目資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”）。
● 增信方式：（1）專項計劃發行總規模不超過5.32億元人民幣，公司須對專項計劃賬戶資金不足以支付其應付相關稅金和費用以及優先級資產支持證券預期收益和應付本金之和之間的差額部分予以補足；（2）於專項計劃回售行權日前，如計劃管理人從登記託管機構獲取的已進行回售登記並確認完成回售的優先級資產支持證券份額少於對應的回售登記期內申請回售並經確認的優先級資產支持證券份額，且中國水利水電第八工程局有限公司未購買的，該等差額部分的全部優先級資產支持證券由公司購買。
● 截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔保。
一、概述
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2020年4月22日、2020年5月28日召開第三屆董事會第二十四次會議、公司2019年年度股東大會，審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2020年度資產證券化產品發行及增信相關事項的議案》，公司董事會、股東大會同意公司及其下屬子公司在符合相關法律法規及規範性文件要求的前提下，根據後續工作計劃，在不超過240億元人民幣的額度範圍內分期發行資產證券化產品，並授權公司董事長根據相關法律法規及規範性文件的規定及屆時的市場條件，在股東大會審議通過的事項範圍內審議並決策發行資產證券化產品及增信相關事項。公司董事長於2020年9月28日作出決定，同意中國水利水電第八工程局有限公司作為原始權益人將其自子公司六安市葉集區新城建聯項目管理有限責任公司處受讓取得的葉集PPP項目收益權作為基礎資產轉讓予計劃管理人（代表專項計劃），併為專項計劃提供差額支付，差額支付的具體內容以公司向專項計劃管理人出具的差額支付承諾函為準。
在取得上海證券交易所出具的《關於對方正證券-水電八局六安葉集PPP項目資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2020〕2381號）之後，方正證券-水電八局六安葉集PPP項目資產支持專項計劃在上海證券交易所發行，優先級資產支持證券共分為6檔品種，最晚預期到期日為2026年9月26日，次級資產支持證券的預期到期日為2026年9月26日，發行總額為5.32億元人民幣，其中，優先級資產支持證券發行總額為5.06億元人民幣、次級資產支持證券發行總額為0.26億元人民幣。
二、專項計劃基本情況
專項計劃的全稱為“方正證券-水電八局六安葉集PPP項目資產支持專項計劃”，計劃管理人為方正證券股份有限公司，原始權益人為中國水利水電第八工程局有限公司，基礎資產為原始權益人自子公司六安市葉集區新城建聯項目管理有限責任公司處受讓取得的葉集PPP項目收益權，發行總規模不超過5.32億元人民幣（具體發行規模、優先級資產支持證券和次級資產支持證券佔比及認購安排可根據監管機構要求或市場情況在授權範圍予以調整），期限不超過6年，發行利率根據發行時的市場環境確定，發行對象為合格投資者、且不超過二百人，增信方式為資產支持證券優先級及次級分層、公司向計劃管理人出具差額支付承諾函並承擔差額支付義務及其他必要的增信措施。
三、差額支付承諾函的主要內容
公司向專項計劃的計劃管理人方正證券股份有限公司出具《方正證券-水電八局六安葉集PPP項目資產支持專項計劃差額支付承諾函》，其主要內容如下：
1）公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃稅金、費用以及優先級資產支持證券預期收益和本金之和之間的差額部分承擔補足義務；
2）公司為優先級資產支持證券的回售提供差額支付，即於回售行權日前，如計劃管理人從登記託管機構獲取的已進行回售登記並確認完成回售（即發生交易）的優先級資產支持證券份額少於對應的回售登記期內申請回售並經確認的優先級資產支持證券份額，則計劃管理人將上述情況書面通知中國水利水電第八工程局有限公司，如中國水利水電第八工程局有限公司未購買的，則該等差額部分的全部優先級資產支持證券由公司購買。
3）差額支付承諾期間：該承諾函自公司法定代表人或其授權代表正式簽署並加蓋公章且該專項計劃設立日起生效，直至優先級資產支持證券的所有預期收益和應付本金清償完畢。若計劃管理人宣告專項計劃設立失敗，則自動終止且自始不產生效力。
根據公司第三屆董事會第二十四次會議決議及2020年9月28日作出的董事長決定，中國水利水電第八工程局有限公司設立專項計劃開展資產證券化業務進行融資能夠盤活存量資產、拓寬融資渠道，提高資金使用效率，優化資產結構；中國水利水電第八工程局有限公司將其自子公司六安市葉集區新城建聯項目管理有限責任公司處受讓取得的葉集PPP項目收益權作為專項計劃的基礎資產收益穩定、整體風險較低，公司實際承擔差額支付的可能性較小；此外，中國水利水電第八工程局有限公司經營穩定、資信狀況良好，公司提供相關增信措施能夠有效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司為中國水利水電第八工程局有限公司發行的專項計劃提供差額支付。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2020年9月30日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關聯第三方的擔保餘額111,894.11萬元人民幣，佔公司截至2019年12月31日經審計淨資產的1.04%；公司本部及下屬全資、控股子公司的對外擔保餘額為8,082,232.09萬元人民幣，佔公司截至2019年12月31日經審計淨資產的75.16%；不存在逾期擔保。
六、備查文件
1、中國電力建設股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議。
2、中國電力建設股份有限公司2019年年度股東大會決議。
3、董事長決定。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二二年十一月十九日
