銀保渠道是保險業最重要的渠道之一，數據顯示，受累於行業加速轉型，2019年人身險公司銀保渠道實現原保險保費收入8976億元，較2018年的8032億元增長11.75%，略低於行業整體增速，但該渠道在人身險公司全部保費收入中的貢獻比仍高達30.29%。
銀行業作為代理渠道貢獻了人身險保險業超3成的保費收入，這其中，大型銀行又是主力中的主力。近期，6家上市銀行農業銀行、工商銀行、招商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行相繼發佈2019年年報，揭示了各自在代理保險業務方面的具體表現。
6家上市銀行中，只有2家公佈了具體的保費數據，增速均超銀保渠道整體水平，其中，工商銀行代理銷售個人保險保費收入1326億元，同比增長31.42%；而招商銀行代銷保險保費943.19億元，同比增長13.13%。
其餘4家上市銀行沒有公佈具體的代銷保費數據，只公佈了“手續費和佣金收入”，以及其中“代理業務”的收入情況（代理業務，並非單指代理保險，一般還包括代理銷售基金、信託計劃等），但通過這些數據，也足以管窺上市銀行代銷保險業務動向。
綜合6家上市銀行的數據表現，2019年，其“手續費及佣金收入”，包括其中的“代理業務”收入，雖仍然實現了正增長，但增速均已經降至個位數，其中，6家上市銀行合計實現手續費及佣金淨收入5845億元，同比增長8%。其中，代理業務手續費收入874.75億元，同比增長2%。這一方面與銀保渠道保費增速放緩相關，另一方面也與銀保渠道加速轉型關係密切。
『慧保天下』同時對6大上市銀行2015—2019年代銷保險業務進行梳理，發現各家銀行均深受整個保險市場環境影響，而2016年更成為各家銀行代銷保險保費規模的一道分水嶺。
2015年、2016年，伴隨中短存續期產品的大發展，各家銀行代銷保費規模均出現井噴；進入2017年，伴隨134文的重磅落地，一度叱吒風雲的銀保渠道迎來嚴峻考驗，各家銀行代銷保費規模均迅速回落；2018年行業轉型深入，銀行代銷保費規模繼續回落；2019年，方才逐步企穩。
不過，值得注意的是，代銷保險取得的手續費收入作為銀行“中間收入”的一種，未來仍有較大發展空間——數據顯示，
中國銀行業中間收入近年來持續快速增長，已經從2003年的佔比僅4%，增至2017年的佔比21%，但即便如此，相較於國外銀行業，仍有10%左右的差距。考慮到未來國內企業多元化融資需求提升，及家庭財富保值增值需求的增加，不少業內人士認為，銀行在對公業務中的投行類業務和零售業務中的財富管理業務，比重將會持續提升。這對於人身險行業的銀保渠道，無疑也是一大利好。TIPS：銀行中間業務是指不形成表內資產或負債、創造非利息收入的業務，展示的是銀行收入結構，可再細分為銀行卡、代理、理財、結算清算、託管、投行諮詢、擔保承諾等子業務，其中，代理業務，主要是指代理銷售基金、保險及信託計劃等。一般而言，中間業務佔比高意味著收入和業務的多元化程度高。
表1 6家上市銀行2019年手續費
及佣金收入及淨收入
表2 6家上市銀行2019年代理業務手續費收入
數據來源：2019年年報。
農業銀行
加速轉型，代理期繳保險保費收入同比增長27.2%
2019年，農業銀行實現營業收入6272.68億元，其中，手續費及佣金收入1030.11億元，淨收入869.29億元，同比增長11.2%，在營業收入中佔比13.86%，相較2018年的13.05%略有提升。
其中，包含代理銷售保險在內的“代理業務”手續費收入198.01億元，在全部營業收入中佔比僅3.16%，同比增速為-5.4%。
農業銀行近兩年來沒有披露具體的代銷保費收入情況，但根據其年報中的說明，其正加大業務轉型力度。其稱公司在2019年深入推進代理保險業務轉型，加快推進科技賦能，持續提升代理保險業務線上化經營水平，代理保障型和長期型保險產品規模佔比穩步提高，代理期繳保險保費收入同比增長27.2%。
回顧2015—2019年農業銀行代銷保費情況，2016年是農業銀行代銷保費的高點，一舉超過3000億元大關，在隨後的2017—2018年，其代銷保費迅速下滑。
其中，2017年農業銀行代理新單保費規模1828.68億元，實現代理保險手續費收入75.07億元。
2016年，農業銀行共與95家保險公司簽訂全面合作協議，實現代理新單保費3108.29億元，實現代理保險業務收入89.59億元，較2015年增長85.4%。
2015年，農業銀行代理保險新單保費1985.61億元，實現代理保險業務收入48.33億元。
表3 農業銀行代理保險新單保費
及保險業務收入（單位/億元）
工商銀行
代銷個人保險保費收入1326億元，同比增長31.42%
作為全球市值最大的銀行，工商銀行在代銷保險方面也絕對是大戶，根據其年報，2019年其代理銷售保險保費收入1326億元，較2018年增加317億元，增幅達到31.42%，遠高於行業整體增速。如果其統計口徑與保險業相同，則意味著其在整個人身險公司銀保渠道的佔比接近15%。
不過，2019年，工商銀行代理服務手續費收入136.81億元，甚至低於農業銀行（198.01億元），同口徑較2018年增長4.51%，工商銀行對此解釋稱，主要是代理保險收入和附屬公司證券經紀等代理業務收入增加。
工商銀行同時在年報中解釋，公司通過積極把握資管新規轉型期居民財富配置多元化需求，適時根據市場變化調整策略，開展“安盛日”“華夏日”等代理保險銷售營銷活動，AI工銀財富通過代理車險的創新舉措推動了個人中間業務收入快速增長。
數據顯示，在經歷了2016年的“高潮”、2018年的“低谷”之後，工商銀行代銷保險保費收入逐漸企穩。
據統計，2015—2019年，工商銀行每年代銷的保險規模分別為1668、3360、1364、1009和1326億元，可以看到，在中短存續期業務大發展的2016年，工商銀行代銷保費規模高達3360億元，但2017年就下滑近2000億元至1364億元，2018年銀保渠道轉型期進一步下滑至1009億元，而2019年又反彈至與2017年類似的水平。
表4 代理銷售個人保險情況（單位：億元）
表5 工商銀行手續費及佣金歷年淨收入情況
（單位/億元）
招商銀行
2019年代銷保費收入943.19億元，同比增長33.88%，手續費增13.13%
招商銀行年報對於代銷保險、基金等的情況進行了較為詳盡的披露，數據顯示，代銷保險、非貨幣公募基金正成為其增長最快的代理業務類型：
年報顯示，2019年，招商銀行零售理財產品餘額18833.58億元，較2018年年末增長15.33%，其中，實現代理非貨幣公募基金銷售額2197.70億元，同比增長33.89%；實現代理信託類產品銷售額3394.76億元，同比增長5.33%；實現代理保險保費943.19億元，同比增長33.88%。
同一年，招商銀行實現零售財富管理手續費及佣金收入194.53億元，其中，代理信託計劃收入64.32億元，代理保險收入57.88億元，代理基金收入47.13億元。該行稱，信託代銷收入增長主要得益於該行客群優勢及領先的產品創設能力，保險代銷收入增長則是因為保險行業整體回暖及期繳轉型成效逐步顯現。
縱觀招商銀行2015—2019年的代銷保險數據發現，2016年是招商銀行保險代銷規模的一道分水嶺。
2015年，招商銀行實現年度代銷保險保費超過千億元，成為繼農行、工行後第3家代銷保費破千億的銀行。2016年，招行代銷保費更高達1525億元，增幅達50%左右，代理保險的手續費及佣金收入也達到為51.04億元，同比增速更高達81.69%。
隨後，受保險監管策略影響，銀保業務主銷的躉交和短期產品大幅萎縮，招行代理保險規模和收入下滑。
2017年，招行代理保險保費850億，同比下降44%；2018年，代理保險保費704.53億元，同比下降17.18%；到2019年，才再度實現反彈。
表6 2015—2019年招行代理保險保費
及同比增長情況
表7 招商銀行2015—2019年
財富管理業務手續費及佣金收入情況
建設銀行
代理業務手續費收入168.94億元，同比增長5.30%，代銷保險成主因
建設銀行既沒有公佈具體的代銷保費收入情況，也未公佈具體的代銷保險的手續費及佣金收入情況，但從其公佈的歷年代理業務手續費情況來看，2017年大幅負增長、2018年繼續負增長，2019年有所回溫，與農業銀行、工商銀行、招商銀行代銷保費收入增速類似，而從其年報的相關闡述來看，代銷保險的手續費及佣金收入已經成為影響其代理業務手續費收入的重要因子：
2019年，建設銀行代理業務手續費收入168.94億元，增幅5.30%，主要受益於代理保險和承銷債券業務增長帶動。
2018年，建設銀行代理業務手續費收入160.44億元，降幅1.30%，主要是代理保險收入有所下降。
2017年，建設銀行實現手續費及佣金收入1313.22億元，其中代理業務手續費收入162.56億元，降幅18.82%，主要是受銀保渠道暢銷產品供給量下降影響，代理保險收入同比下降明顯。
2016年，建設銀行實現手續費及佣金收入1278.63億元，其中代理業務手續費收入200.25億元，較2015年199.94億元同比增長0.16%，其中代理保險收入增長較快，同比實現翻番。
2015 年，建設銀行實現手續費及佣金淨收入1135.30 億元，較上年增長4.62%。其中，代理業務手續費收入199.94 億元，增幅51.42%，主要是代銷基金、代理保險收入增長較快。
表8 2015—2019年建設銀行手續費及
佣金收入、代理業務手續費對比
中國銀行
代理業務手續費連續三年下滑後終企穩，2019年同比增長0.53%
中國銀行的情況與建設銀行類似，沒有公佈代銷保險具體情況，但其代理業務手續費連續三年下滑後終於在2019年企穩，實現同比增速0.53%。從歷年的情況具體來看：
2019年，集團實現手續費及佣金淨收入896.12億元，同比增加24.04億元，增長2.76%，中國銀行在年報中稱，主要是公司積極把握消費金融較快發展等機遇，加大信用卡、互聯網支付、代理保險等業務拓展力度，帶動銀行卡、結算清算、代理保險業務收入較快增長。
2018年，集團實現手續費及佣金淨收入872.08億元，同比減少14.83億元，下降1.67%，在營業收入中的佔比為17.30%，主要是中國內地商業銀行理財業務和代理保險業務相關收入同比下降。
2017年，集團實現手續費及佣金淨收入886.91億元，其中代理業務手續費233.10億元，同比下降3.59，中國銀行在年報中解釋，因嚴格執行保險產品監管規定導致代理業務手續費下降。
2016年，中國銀行代理業務手續費收入241.78億元，其中代理保險業務實現手續費收入46.73億元。
表9 2015—2019年中國銀行手續費
及佣金淨收入及受理業務手續費對比
交通銀行
代理業務手續費收入持續快速增長，2019年同比增速11.56%
交通銀行也沒有公佈代銷保險具體情況，但其代理業務手續費已經連續兩年保持兩位數正增長，表現穩健，其中2019年達到11.56%。具體到每年來看：
2019年，交通銀行實現代理業務手續費收入30.98億元，同比增速高達11.56%，此前2015-2018年，這一數據則分別為94.01%、36.23%、-30.63%、13.65%。其中，收入最高的2016年，其達成代理業務手續費46.36億元。
表10 2015—2019年交通銀行手續費
及佣金收入變化
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