主題雷達
△操作說明：本欄目著眼於重大主題事件前瞻，挖掘潛在主題機會，並給出關注標的。選取主題的前瞻週期至少為一週以上。
事件驅動
事件：特斯拉國產化進程或快於預期
性質：利多
評級：★★★☆☆
影響主題：特斯拉
影響個股：拓普集團、三花智控
事件：對抗超級細菌新武器，抗菌肽使現有抗生素效果提升百倍
性質：利多
評級：★★★☆☆
影響主題：醫藥
影響個股：東寶生物、蔚藍生物
題材牛股
一、三安光電(600703)：半導體
題材分析：
1、化合物半導體進展迅速，是未來公司重點發展方向。
2、公司2019 年三安集成（負責化合物半導體業務）實現營業收入2.41 億元，而2020Q1三安集成就實現營業收入1.66 億元，顯示公司化合物半導體業務加速進展，未來將是公司成長的重要動能。
3、公司已取得國內重要客戶的合格供應商認證。
其中射頻業務方面，砷化鎵產品的客戶累計超過90家，氮化鎵產品的重要客戶已實現批量生產，產能正逐步爬坡；
電力電子業務方面，客戶累計超過60家，27種產品已進入批量生產階段；
光通訊業務方面，在保持及擴大現有中低速PD/MPD產品的市場領先份額外，10GAPD/25GPD、以及發射端10G/25GVCSEL和10GDFB等附加值高的高端產品公司均已在行業重要客戶處實現驗證通過，進入批量試產階段；
濾波器產品預計2020年會實現銷售。
2020Q1集成電路業務受疫情影響較小，實現營收1.66億元，看好集成電路業務未來增長空間。
二、星網銳捷(002396)：交換機
題材分析：
1、公司十萬兆IPv6核心路由交換機、USB映術、終端管理軟件、外設共享服務器等核心技術已與國際同步甚至位居國際前列。
2、雲計算+信創為公司長期成長核心邏輯，看好公司長期價值。
3、公司兩大塊核心資產，銳捷網絡的企業網設備和升騰資訊的雲桌面，預計未來幾年有望加速成長。
公司為雲計算優質賽道里的優質公司，數據中心交換機白盒化滲透率提升+運營商高端市場突破，產業和公司向上趨勢不變；
其次，雲桌面業務隨著雲桌面滲透率提升+信創加持+公司份額提升，看點依舊。
4、雲計算強受益阿里/中移動為代表的互聯網和運營商巨頭持續加碼，公司作為其核心供應商顯著受益，成長空間廣闊。
5、公司高份額中標中國移動高端交換機，屬於運營商高端市場里程碑式中標，有望改變市場對公司中低端形象的固有認知，從中低端步入高端市場，打開公司未來更大成長空間，提振公司估值。
△操作說明：本欄目精選市場可能爆發或已經爆發且短期具備較好持續性的題材概念進行深入分析，判斷投資價值、挖掘投資主線。投資者還需根據市場整體表現選擇持股週期：如市場整體強勢，板塊熱度及持續性俱佳，可適當拉長持股週期；如整體弱勢，輪動節奏較快，則逢高止盈更為穩妥。
主題挖掘
1、特斯拉
特斯拉盤前大漲8%。週三盤後，特斯拉公佈2020年第一季度財報，連續第三個季度取得盈利。特斯拉一季度營收從去年同期的45.4億美元增至59.9億美元，市場預期為59.0億美元。不計特殊項目，特斯拉每股盈利1.24美元，上年同期虧損2.90美元，市場預期每股虧損36美分。
點評：美股股災之後，眾多美股跌幅巨大，然而經過一段時間的調理後，股價開始恢復，其中比較顯著的是特斯拉，特斯來股價近期大幅反彈，已經收復大部分失地。國內特斯拉概念股有可能繼續走強。
關注寧德時代以及保隆科技。
2、互聯網
Facebook盤前上漲9.5%，其第一季度營收177.4億美元，市場預估172.7億美元。一季度EPS 1.71美元，上年同期0.85美元；第一季度日活躍用戶17.3億，市場預估16.8億；第一季度廣告收入174.4億美元，市場預估171億美元；第一季度月活躍用戶26億，市場預估23.4億。
點評：從臉書和微軟的數據可以看出來，兩家公司業績並未受到疫情的影響，顯示出了新一輪互聯網浪潮強勁的生命力。互聯網公司的景氣週期正在來臨。
關注用友網絡以及寶信軟件。
3、長征五號B運載火箭首飛成，我國載人航天工程“第三步”任務開啟
2020年5月5日18時00分，為我國載人空間站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，在我國文昌航天發射場點火升空，約489秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道，首飛任務取得圓滿成功，實現空間站階段飛行任務首戰告捷，拉開我國載人航天工程“第三步”任務序幕。長征五號B運載火箭以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔著我國空間站艙段等重大航天發射任務,是目前我國近地軌道運載能力最大的火箭。長征五號B運載火箭首飛成功，驗證了火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，突破了大尺寸整流罩分離技術、大直徑艙箭連接分離技術、大推力直接入軌偏差精確控制技術等一批新技術，為我國空間站在軌建造任務奠定了重要基礎。隨著我國北斗三號導航、空間站建設及登月計劃等諸多航天產業重大事項的展開，我國航天產業市場望迎來高速增長。
相關公司：
航天電子（600879）是國內宇航級電子產品的核心供應商，專業能力覆蓋從元器件到系統級全部產品層級。
鴻遠電子（603267）是軍用陶瓷電容器領域領軍公司，產品廣泛應用於航天、航空等領域，成功參與了載人航天工程的項目配套。
中國衛星（600118）是我國衛星產業的領軍企業，是軍用北斗終端的重要供應商之一。
超級龍虎榜
機構方面：機構多席位買入1.79億南極電商時又賣出5500多萬，4家機構席位買入1億招商積餘，2家機構席位買入9100多萬TCL科技，1家機構買入1900多萬中科創達，1家機構買入1500多萬航錦科技，2家機構席位淨賣出3500多萬通富微電。
遊資方面：章盟主買入3.88億TCL科技，趙老哥買入3800萬漢纜股份，孫哥買入3700多萬深康佳A，炒股養家買入3300多萬省廣集團，佛山無影腳賣出5700萬漢纜股份和4100多萬北京文化。
資金熱點：
4月30日，各大題材全面活躍，其中，以集成電路概念、芯片概念、消費電子為首的科技股表現最為活躍。今日要點到的是芯片概念中的華天科技，主力淨流入資金達4.54億元。
華天科技（002185）
投資要點：2020年第一季度，華天科技淨利潤6265.53萬元，同比增長276.13%；毛利率為18.5%，同比提高6.9個百分點，淨利率為4.2%，同比提高3.1個百分點；經營性現金流大幅上升85.8%至2.1億元。
華天科技管理層更是透露，就目前的情況來看，公司受疫情影響不大，2020年全年的經營目標仍為90億元。
龍虎榜單：
從4月30日的龍虎榜單來看，遊資依舊比較活躍，今日需要關注的是漢纜股份。
漢纜股份（002498）
投資要點：正如在4月29日龍虎榜中分析的那樣，遊資借漢纜股份淨利大幅增長的利好拉昇反包，中場休整結束。
再結合近2個交易日的龍虎榜數據來看，遊資小鱷魚繼4月29日買入3900多萬後，4月30日再度買入4200多萬，不過同時也賣出4300多萬，由於當天盤中波動幅度較大，這把T+0做得非常划算，手中總體持倉變化不大。西北遊資繼4月29日買入1600多萬後，4月30日再度買入2100萬，不過又小幅賣出近700萬，總體持倉應該超過3000多萬。遊資佛山無影腳4月29日買入近5500多萬，4月30日全部出逃，盈利數百萬。4月30日新進遊資趙老哥買入3800多萬，章盟主買入2400多萬。總體來看，遊資雖有分歧，但換手充分且接力有序，若不出現集體性出逃，短期向上的趨勢或將延續。
消息方面，漢纜股份28日晚間披露了2019年年報，公司實現營收61.80億元，較上年增長10.98%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4.35億元，較上年增長96.72%。
機構情報：
梳理了近期的機構調研紀要，發現匯川技術還不錯，特拿來分享。
調研匯川技術有工銀瑞信基金、新華基金、摩根士丹利華鑫基金、美銀美林等180多家中外知名機構投資者。
匯川技術在調研時透露，2020年一季度，匯川技術實現歸母淨利潤1.72億元，同比增長33.57%，主要由於新增合併主體貝思特和阿斯科納。
另外，由於疫情引發口罩機與熔噴佈設備爆發式增長，帶來PLC、伺服系統產品的銷售機會亦隨之增長。
匯川技術表示，一季度PLC和伺服產品需求較好，Q1佔比5%左右，4月份的佔比會加大一點，但公司的增長更多是來自於其他行業，如3C、空壓機、風電(跟口罩機關聯不大)、印刷包裝(部分跟口罩機有間接關係)。操作策略：上升趨勢保持完好，順勢而為。
操作策略：半年線附近支撐強勁，在此反彈可順勢而為。
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