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皇甫兄弟归慕容，三国联军攻棘城。
- 游邃sui、鲁昌、高诩xu等纷纷投归慕容廆，慕容廆的女儿兴平在此时出生。封释死后，王浚为了抢占平州，派妻弟崔毖bi接任东夷校尉。312年，为了拉拢慕容廆，王浚加封慕容廆为散骑常侍、大单于等名号。慕容廆听游邃之言，以不是朝廷正式任命为借口而拒绝。段部首领段务勿尘去世，王浚又封其子段疾陆眷为大单于。匈奴汉国大将羯族人石勒企图割据河北，王浚派段部攻击石勒，段疾陆眷兵败后又和石勒讲合。王浚为报复段部，约慕容廆和拓跋部联合攻击段部。
- 313年，慕容廆派慕容翰出兵，联合王浚和拓跋部攻打段部。慕容翰趁机将段部势力赶出昌黎郡，又攻陷辽西郡的阳乐城，辽西太守阳耽dan俘后归顺。后闻段部在西边获胜，慕容翰回军据守徒河新城（今辽宁葫芦岛市连山区），两部遂以此地为界。东夷校尉崔毖请安定人皇甫岌ji出任长史，被皇甫岌拒绝。经游邃推荐，慕容廆征召皇甫岌，皇甫岌和弟皇甫真归顺，不久，长史乙那楼去世，慕容廆任裴嶷为长史，在汉臣辅佐下，慕容部日益强大。
- 同年，晋怀帝在平阳被杀，秦王司马邺在长安被拥立为帝，是晋愍帝。314年，石勒攻破蓟城，杀死王浚，王浚的近侍阳裕是阳耽的侄儿，逃到令支依附段部鲜卑。石勒因兵少不能据守蓟城，杀死幽州将士一万多人，后撤回河北襄国。段疾陆眷在阳裕建议下，派段匹磾di趁机占领蓟城，拓跋部后又攻下了幽州西部。次年，晋愍帝为拉拢慕容部，封慕容廆为镇军将军、昌黎、辽东二国公。慕容廆以辽东在崔毖手中没有接受，慕容廆又封嫡子慕容皝为世子，慕容翰甚为不悦。
- 316年8月，匈奴汉国攻下长安，晋愍帝被俘平阳，西晋灭亡。第二年，琅琊王司马睿在建康称晋王。此时，拓跋部内乱，拓跋猗卢被杀，侄儿拓跋郁律执政。失去拓跋部支持的刘琨去蓟城投段匹磾di，刘琨和段匹磾邀北方180位将领联合上书，劝司马睿称帝。慕容廆在鲁昌和高诩劝说下，签署联名书，派王济赶赴建康。司马睿封慕容廆为龙骧将军、大单于，授世子慕容皝为冠军将军、左贤王，封望平侯。慕容皝和侍女有染，生下了庶长子慕容交，并和阳耽的儿子阳骛wu成为好友。
慕容翰
- 段夫人为了慕容部和段部的和好，提议将堂侄女段萍嫁给慕容皝，被立为世子夫人。慕容廆又设立将军府，任游邃为将军府长史，刘翔为主簿。同年，吐谷yu浑在西陲病逝，长子吐延继任汗位。318年4月，晋愍帝在平阳被汉主刘聪杀害，年仅18岁。同年，司马睿在建康称帝，是晋元帝，史称东晋。不久，段部段疾陆眷死去，段部发生内乱，段末杯拥立父亲段忽跋邻为大单于，自握兵权。段匹磾在蓟城自立，又因疑心处死了刘琨，段末杯联合石勒和拓跋部夹击段匹磾。段匹磾被石勒所俘，三年后被杀死。
- 此时，汉主刘聪死去，汉国内乱，中山王刘曜yao平息内乱即位称帝，319年改国号赵，史称前赵。石勒不服刘曜，在河北襄国自称赵王，史称后赵。同年，段萍为慕容皝生下一子，慕容廆给嫡孙取名叫慕容儁，小名贺赖跋。东夷校尉崔毖见慕容部强大，暗中唆使宇文部、段部和高句丽进攻慕容部。宇文莫珪已去世，其子悉独官率军赶来，段末杯和高句丽美川王也统兵前来。同年冬，联军向大棘城进发，悉独官劝降，被慕容廆拒绝，联军开始日夜攻城。（未完待续）
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