用戶提問來自：BAEK
郵儲銀行剛完成A股，又大規模發永續債，是什麼考慮？
董秘回覆：
您好，感謝您的關注！作為國有大型商業銀行A+H兩地上市的收官，我行於2019年12月10日在上海證券交易所主板成功上市，完成“股改-引戰-A、H兩地上市”三步走改革。自2019年首單無固定期限資本債券（以下簡稱永續債）完成發行以來，共計20支永續債在銀行間市場完成發行，合計融資規模達6,876億元，永續債也日益成為商業銀行補充資本的重要工具之一。3月16日，我行完成800億元永續債發行，這是今年以來國有大行完成發行的首單永續債。我行本次永續債發行主要有以下特點。一是主體資質好。經中誠信綜合評定，我行主體評級及債項評級均為AAA。此外，我行此前也獲得了國際三大評級機構的認可，惠譽、標普及穆迪分別給予我行A+、A及A1評級。同時，標普全球全資子公司“標普信評”也給予我行最高的AAAspc主體信用評級。評級結果體現了對郵儲銀行經營業績和主體資質的高度認可。二是條款設置有亮點。本次債券為國有大型商業銀行中首單以僅設定無法生存觸發事件減記條款成功發行的永續債，進一步降低了減記風險，提高了投資安全性。三是認購火爆。我行本次發行面臨複雜的市場環境，但全場認購倍數超2倍，投資者結構分散多元，吸引了包括政策性銀行、國有大行及股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產管理公司等機構在內的近百家境內外投資人踴躍認購，引發熱烈的市場反響。我行本次永續債的募集資金將用於補充我行其他一級資本，根據募集說明書披露，本次發行能夠提升我行資本充足率約1.67個百分點，將進一步夯實我行資本實力，有效提升應對風險和服務實體經濟的能力。謝謝！
2020年03月20日 18:12
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