【重要數據】
【智通觀點】
美國三大股指再度集體暴跌，三大股指收盤跌幅均高達近一成，均跌入技術性熊市。其中道指收盤暴跌9.99%，創1987年黑色星期一以來最大單日跌幅，大型科技股及中概股均集體大跌。美國總統特朗普宣佈美國東岸時間週五午夜開始，禁止歐洲旅客入境30天，再度引爆全球股災。昨日美股盤中，美聯儲宣佈將進行規模5000億美元的3個月期回購操作，但市場並不買賬，股指短期反彈之後繼續下跌。
在海外市場連續大跌拖累下，恆指昨日收盤下跌3.66%，行業板塊全線飄綠，創科實業(00669)跌近10%領跌藍籌。能逆勢上漲的板塊屈指可數，中遠海能(01138)股價近期表現強勢。港股的相對優勢並未因下跌而減弱，昨日港股通資金淨流入達127億港元，創近期新高，並且為連續14天錄得淨流入。VIX標普500波動指數大漲四成到75.47%，僅次於2008年次貸危機時的78.98高位，恐慌情緒大幅飆升，市場現在已處於極度不安轉態，當前市場走勢完全被消息左右，已經脫離基本面，短期變得不可控。
【公司要聞】
1. 華潤置地(01109)2月份斥108.75億元於北京及武漢等地收購7幅地塊
2. 中國金茂(00817)斥68.5億元收購武漢化資全部股權以擴充土地儲備
3. 中信證券(06030)完成發行股份購買資產下對價股份的發行 合計發行約8.1億股新A股
4. 渣打集團(02888)3月11日斥資1053.57萬英鎊回購219.06萬股
5. 重慶鋼鐵股份(01053)3月12日斥1692.71萬元回購1000萬股A股
6. 理文造紙(02314)3月12日斥資880.7萬港元回購178.3萬股
7. 德祥地產(00199)3月12日斥159.1萬港元回購159.8萬股
【業績速遞】
1. 惠理集團(00806)年度純利大增123.7%至5.13億港元 每股派22港仙
2. 友邦保險(01299)年度稅後營運溢利上升9%至57.41億美元
3. 太古A(00019)及太古B(00087)年度股東應占溢利90.07億港元 同比下降62%
4. 每股派0.59港元 太古地產(01972)股東應占年度溢利同比下滑53%至134.23億港元
5. TOM集團(02383)年度股東應占虧損擴大24.4%至1.97億港元
6. 鷹普精密(01286)2019年股東應占利潤增長31.5%至5.38億港元 每股派3.2港仙
7. 銀杏教育(01851)年度淨溢利預增25%-35%
8. 扭虧為盈 華興資本控股(01911)預期年度股東應占利潤約3580萬美元
9. 扭虧為盈 酷派集團(02369)預期年度純利達1億-1.2億港元
10. MicroDental集團轉虧為盈 現代牙科(03600)預期年度股東應占溢利同比顯著增加
11. 香港建設(控股)(00190)年度純利預減逾60%
12. 瑞慈醫療(01526)預期年度股東應占虧損不超過8000萬元
13. 中國人壽(02628)前2個月原保險保費收入同比增20.51%至2280億元
14. 新華保險(01336)前2月原保險保費收入395.6億元 同比增長44.2%
15. 東風集團股份(00489)2月銷量同比降80.69%至2.61萬輛
16. 華潤置地(01109)2月總合同銷售額54.7億元 同比減少39.3%
17. MI能源(01555)2019年末淨探明油氣儲量減少92%至1807萬桶
【宏觀及行業】
1. 【國家電網：特高壓建設超預期 電網投資規模將超萬億】據上證報，國家電網公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內核准以及前期預可研工作。國網公司董事長毛偉明表示，目前全年公司特高壓建設項目明確投資規模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規模近5000億元。年初公司初步安排電網投資4000億元以上，可帶動社會投資8000多億元，整體規模將達到1.2萬億元。
2. 【國家郵政局：1-2月郵政行業業務收入同比下降6.5%】1-2月，郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1286.1億元，同比下降6.5%;業務總量累計完成1921.6億元，同比下降2.9%。1-2月，全國快遞服務企業業務量累計完成65.5億件，同比下降10.1%;業務收入累計完成864.9億元，同比下降8.7%。
3. 【中汽協：今年汽車行業2月已觸底 3月有望回升】12日，中汽協副秘書長許海東表示，今年汽車行業2月已觸底，3月有望回升。在現有疫情情況下，預計今年第三季度中國汽車工業將全面恢復。對今年全年形勢無法做出準確判斷，但結合目前形勢，今年下降肯定要比之前預估的-2%的增長要大
4. 【央行、外匯局：全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1.25】12日，央行、外匯管理局發佈關於調整全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數的通知，通知指出，為進一步擴大利用外資，便利境內機構跨境融資，降低實體經濟融資成本，根據當前宏觀經濟和國際收支狀況，中國人民銀行、國家外匯管理局決定將《中國人民銀行關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》(銀髮〔2017〕9號)中的宏觀審慎調節參數由1上調至1.25。
5. 【國家大基金二期或於三月底開始實質投資】據中證報，業內人士表示，“國家大基金二期三月底應該可以開始實質投資”。對此，接近華芯投資(國家大基金管理人)的人士稱，“正在努力按這個目標推進。”二期已於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元。目前，國家大基金二期尚未有落地項目。
6. 【國務院扶貧辦：中國接近完成脫貧攻堅目標任務】國務院扶貧辦主任劉永富12日在國新辦舉行的新聞發佈會上說，經過了七年多的精準扶貧，特別是近四年多的脫貧攻堅戰，現行標準下中國農村貧困人口從2012年底的9899萬人減少到2019年底的551萬人，貧困縣從832個減少到今年的52個，可以說已經接近完成脫貧攻堅的目標任務。
7. 【歐洲專利局：華為2019年在歐洲專利申請量排名第一】據人民日報，歐洲專利局今日發佈2019年專利指數，其中，中國企業表現亮眼，來自中國的專利申請增長了29.2%至12,247項，在所有國家和地區中排名第四。美國、德國、日本位居前三。從企業看，在歐洲專利局的專利申請排名中，華為以3524件專利申請排名第一。韓國三星和LG分別以2858件和2817件位列第二和第三。
8. 【美聯儲宣佈將進行購債操作】13日，紐約聯儲將開展回購操作及購買行動，包含各期限債券。將在美東時間13:30進行規模5000億美元的3個月期回購操作。
9. 【歐洲央行下調今明兩年經濟增速預期】歐洲央行預計2020年GDP增速為0.8%，去年12月預期為1.1%。預計2021年GDP增速為1.3%，去年12月預期為1.4%。
10. 【歐洲央行宣佈採取措施提供即時的流動性支持】12日，歐洲央行宣佈採取措施提供即時的流動性支持，將為銀行提供暫時性的資本和業務援助。定向長期再融資操作(TLTRO-III)措施將支持中小企業的借貸，利率低於平均再融資利率。
11. 【歐洲央行維持三大關鍵利率不變】12日，歐洲央行維持主要再融資利率於0%不變，存款機制利率於-0.5%不變，邊際借貸利率於0.25%不變。此前市場預期歐洲央行將存款機制利率降低10個基點至-0.6%。
【主要股東增減持】
1. 3月9和10日，朱雀基金分別增持贛鋒鋰業(01772)265.78萬股和167.04萬股，合計432.82萬股，每股分別作價29.22港元和28.20港元，總金額約為1.25億港元，增持後持股數目為5040.56萬股，持股比例為25.18%。
2. 3月9日，美國資本集團增持龍湖地產(00960)約350.31萬股，每股作價約35.47港元，總金額約為1.24億港元，增持後持股數目為3億股，持股比例為5.02%。
3. 3月6日，摩根大通增持中升控股(00881)653.04萬股，每股作價約29.15港元，總金額約為1.9億港元。增持後最新持股數目約為2.09億股，最新持股比例為9.2%。
4. 3月6日，摩根大通減持中國民航信息(00696)76.91萬股，每股作價約16.56港元，總金額約為1273.65萬港元。減持後最新持股數目約為1.21億股，最新持股比例為12.98%。
5. 3月6日，摩根大通減持江西銅業(00358) 129.7萬股，每股作價約9.04港元，總金額約為1172.82萬港元。減持後最新持股數目約為6811萬股，最新持股比例為4.9%。
【大行評級】
1. 花旗：維持太古地產(01972)“買入”評級 目標價29.3港元
2. 花旗：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價90港元
3. 野村：予長和(00001)“買入”評級 目標價126港元
4. 瑞信：降中海油(00883)至“跑輸大市”評級 下調目標價至7港元
5. 大和：予國泰航空(00293)“買入”評級 升目標價至13.5港元
【交易鬧鈴】
上市日：燁星集團(01941)，煜盛文化(01859)。
招股中：諾誠健華-B(09969)。
業績公佈：新城悅服務(01755)，福壽園(01448)，魏橋紡織(02698)，中國航空工業國際(00232)，匯隆控股(08021)，PACIFIC LEGEND(08547)，金泰豐國際控股(08479)，HM INTL HLDGS(08416)，泰錦控股(08321)，獅子山集團(01127)，海豐國際(01308)，星亞控股(08293)，澳獅環球(01540)，萬科海外(01036)，恆達科技控股(01725)，中國創意控股(08368)，全民國際(08170)，通天酒業(00389)。
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