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核心觀點：
5G和流量基建共振，通信需求側具備較強的逆週期性和確定性
2020年，中國和海外國家先後進入5G規模投資元年，同時“2019-nCoV”疫情的影響導致新型信息基建的經濟推動作用和社會 溝通更加突出，隨著終端更新升級和多樣化流量繁榮，全球ICT產業全面進入5G新週期，5G和流量基建景氣度走高。
政策保駕護航，走向5G應用的星辰大海
2020年，國家先後出臺工業互聯網、智能汽車等代表未來大型應用方向的重要舉措，傳統應用滲透及新型應用培育正當時。以遠 程服務為代表的一批傳統應用在疫情之下加速滲透，而車聯網、工業互聯網、超高清、衛星互聯網等應用正從導入期進入突破期。
全球疫情凸顯產業鏈韌性的重要性，關注具備全球競爭力的企業
目前全球疫情發展還不明朗，更加凸顯了產業鏈韌之重要，也有可能帶來全球某些領域產業鏈重構。國內主設備、光纖光纜、光模 塊等龍頭公司都在全球的競爭中取得一席之地，或有繼續擴大優勢的機會，點狀突破的領域有實現更大突破的可能。
投資建議:圍繞“5G基建、雲計算產業鏈、新型應用”三條賽道，尋找核心競爭力公司
1)5G基建領域，推薦中興通訊、中國鐵塔、世嘉科技，受益標的為光迅科技、華工科技等;2)雲計算產業鏈，推薦中際旭創、 新易盛、星網銳捷、光環新網;3)新型應用及物聯網領域，推薦億聯網絡、和而泰、中國聯通、會暢通訊、移遠通信，受益標的為移為通信。
報告內容：
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