智通财经APP获悉，国药控股(01099)绩后受多家大行看好，截至11时33分，股价上涨4.7%，报37.9港元，成交额1.34亿。
安信国际认为，未来随着行业整合以及零售业务扩张，公司收入将持续增长。调拨业务比例进一步下降、零售业务快速增长，以及高毛利器械分销业务并表，毛利率将继续稳定提升。
国泰君安国际认为，国药控股基本面逐渐向好：1)得益于对低线市场的高渗透率，纯销业务特别是对零售药店以及其他医疗机构的销售(较对二三级医院有更快的周转)有望继续强劲增长并减少两票制实施对公司收入与财务费用的影响;2)非财务费用率趋稳;另外，随着利率下行，融资成本下降利好公司利润率;以及3)对中国科学器材有限公司的收购有望于今年完成，中国科学器材的医疗器械业务与公司的药品分销业务的互补性预计将带来协同效应并提升公司的盈利能力与综合竞争力。上调2018-2020年每股净利至1.985/2.293/2.684人民币。
花旗集团发表研究报告指，医药股近日受市场气氛转差、疫苗问题及价格不确定性而令其估值下调，相信今年下半年医药股的前景已明显改变，令该行对医药行业的选股亦有所调整。报告提到，在分销商中，花旗最推荐国药控股，认为其首季疲弱的表现只属暂时性并相信公司的收入增长及毛利率都会于今年第二季大幅改善。
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