「凱恩斯財經視點」獲取行業策略
今天是3月5日，昨晚強勢反彈，三大股指高開上揚。其中，道指漲近1200點，收復27000點關口。美股動盪比較大，存在投機意識，也說明美股市場積累了不小的風險。
受外圍市場影響A股三大股指全線高開，開盤後市場震盪回落，金融股發力上攻，帶動三大股指重拾升勢，滬指漲幅超過1％，新基建概念、消費股集體上攻。兩市成交額約7000億元，北向資金淨流入逾20億元。盤面上，新基建板塊搶眼，5G、特高壓、工業互聯網、雲計算等概念輪番登場。
政策利好，新基建迎來發展機會
上午新基建板塊繼續走強。尤其是特高壓概念強勢爆發，森源電氣、漢纜股份、東方鐵塔、大連電瓷、和順電氣、通光線纜、特變電工、平高電氣、置信電氣、智慧能源、中國西電、風範股份、白雲電器、保變電氣漲停。
除了昨天會議利好的刺激之外，還有是由於電氣設備逆週期屬性明顯，早在2018年年底國網重啟特高壓投資，從體量上看預計2000億元左右的投資量，核心設備彈性約610億元；目前這個項目還未結束，還有“5交2直”待核準。此外，國網還發布了《2020年重點工作任務》，計算後目前還有約1000億元的投資體量與約300億元核心設備訂單等待釋放。這就奠定特高壓概念有市場、有上漲空間的基礎。
除了特高壓概念，新基建中的5G概念也大漲，沃特股份、華星創業、依米康、科信技術、吉大通信、中達安、萬馬科技、中通國脈漲停；5G概念一直是重點，是很多項目的底層邏輯，他的通信設備能與很多項目相融合利用。
新基建將成為未來一段時間市場的熱點，也是拉動經濟增長的重要動力，現在從發改委前期項目批覆情況來看，以5G、工業互聯網、智慧城市等為代表的新基建投資佔比呈現明顯上升趨勢。2020年伴隨部分新基建項目進入大規模商業化應用階段，還有政策扶持增加力度，新基建投資強度將顯著加大。
今年科技股的崛起引領創業板指屢創新高，除了新基建領域內板塊，其他像半導體、新能源、生物醫藥等科技成長股也引來了不少資金追捧。這種情況是市場共識，科技股受疫情影響小，在政策利好的時候，科技成長股的彈性更大，之後我國的新核心資產大概率會出現在高科技領域。
電商的轉型與優化，帶動市場消費
上午消費股上漲，比如食品飲料板塊崛起，加加食品、妙可藍多、安記食品、佳沃股份、黑芝麻、良品鋪子漲停；復工帶來的市場消費也逐漸復甦，而且馬上迎來38節，一些平臺開始利用直播形式吸引資金，帶動消費，這也就帶動了網紅經濟概念的大漲。
電商與直播相結合，也是傳統電商的轉型和優化，2019年中國直播電商行業的總規模達到4338億元，2020年市場規模將達9610億，“電商+網紅+直播+新技術”結合線下體驗已成為零售整體發展趨勢，相關公司有望受益，不過多是臨近節日促銷帶來的量多一些。
【以上內容僅代表個人投資建議，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
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