1938年的蒋介石，已充分认识到敌后作战对于中国抗战全局所起到的不可替代的重要作用，因为几乎占侵华日军主力半数的兵力都已被牵制在了敌后战场，而日军占领的地区越大被牵制住的兵力越多，就越能缓解正面战场所承受的巨大战争压力。
因此，一些成建制的中国军队被派往日军占领区开辟抗日根据地，中国统帅部还以极大的热情举办由共产党人担任教官的游击战训练班，以期把八路军的游击战经验推广到敌后所有的中国军队中。
与此同时，蒋介石还告诫各部队将领，最应该学习的是共产党军队领兵打仗的政治经验。
阎锡山给所属部队发过这样一封电报：
各部队：
将本部参谋张象山与新泽（绛）乡北董村村民谈话电示如下：
问：你村驻军好不好？
答：好。但是多啦，免不了有坏的。
问：你很年轻，为何不当兵？
答：我打算当八路军。
问：你为何要当八路军？
答：八路军好。
问：八路军什么地方好？
答：从前八路军驻在我们村中，给我们磨面、扫院、喂牲畜、抱小孩，好像一家人一样。
读了以上这种谈话，就知道老百姓对八路军印象很好，好的原因就是能与人民的同情。仰各级长官要切实注意，要做到官兵打成一片、军民打成一片、能存在的新军队为要。
在山西，八路军与阎锡山指挥的部队经常并肩作战，经常驻扎在一个村子里，相互来往，互相尊重。
尽管阎锡山部的某些将领曾警告过官兵，要对共产党保持距离和警惕，但至少在抗战初期，两军发生摩擦的事件很少。
在晋南，朱德的第十八集团军总部和孙震的第二十二集团军总部同驻洪洞县城，第二十二集团军官兵对共产党队伍有着极大的好奇心：
他们发现八路军点名时答“到”而不是像他们必须答“有”；
他们发现街上的小贩卖给八路军的白菜豆腐一律半价，而卖给他们从不愿意打折扣；
他们喜欢八路军总部战地服务团的抗日宣传演出，特别是八路军的女兵个个都像穆桂英；
他们爱听朱德等共产党将领的讲话，认为和拉家常一样，有真学问却没官架子；
他们发现八路军之所以打仗不要命，是因为八路军的指挥官首先不要命；
他们经过调查发现八路军最高长官的“军饷”还不如一名国民党军队的士兵，而且八路军每月的“军饷”公开透明：士兵一元，连排长二元，团长四元，从师长到总司令一律是五元。
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