03.06 欲募資9.5億元“補血”定增折價高達20%!實控人持股已99%質押

欲募資9.5億元“補血”定增折價高達20%!實控人持股已99%質押

淨利虧損逾8億元,又陷資金緊張?欲定增募資9.5億元“補血”,增發價折價高達20%!

3月6日,翰宇藥業(300199)股價報收6.77元。

3月5日晚間,翰宇藥業公告稱,擬向鵬達資本、思量資管、和正投資及和君鼎興富非公開發行不超過1.77億股,發行價格為5.38元/股,募集資金總額不超過9.52億元。若按3月5日收盤價6.77元/股計算,此次定增價相對摺價20%……

根據公告,本次募集資金扣除發行費用後,募集資金淨額將用於補充流動資金及償還銀行貸款,其中8億元將用於償還銀行貸款,剩餘部分用於補充流動資金。

翰宇藥業解釋稱,公司是一家專業從事多肽藥物研發、生產和銷售的國家級高新技術企業,產品包括製劑、原料藥、客戶肽(客戶定製業務)、藥品組合包裝類產品、器械類產品和固體類產品六大系列。

欲募資9.5億元“補血”定增折價高達20%!實控人持股已99%質押


欲募資9.5億元“補血”定增折價高達20%!實控人持股已99%質押

作為國內多肽藥物龍頭企業,公司擁有較高多肽合成技術壁壘,產品競爭力明顯。不過,為了應對大市場環境帶來的挑戰,公司無論在內生性發展還是外延式擴張,無論在國內業務完善還是國際業務拓展方面都需要投入大量資源。

因此,為保證公司業務的持續發展,本次定增募資將進一步提升公司資本實力和市場競爭力,鞏固行業領先的地位。 同時,提高公司抗風險能力和盈利能力,有利於業務規模的進一步擴張,為公司長期持續穩定發展提供資金保障。

事實上,自公司2011年上市以來,已累計募資4次,實際融資金額合計25.15億元,其中首發募資金額為7.55億元,已實施增發3次。

此外,根據1月21日公告顯示,截至目前,公司實控人曾少貴共質押1.99億股,佔總股本的21.72%,佔其持股的99.60%;曾少強共質押1.43億股,佔總股本的15.56%,佔其持股的99.94%;曾少彬共質押3828.24萬股,佔總股本的4.18%,佔其持股的99.16%。

欲募資9.5億元“補血”定增折價高達20%!實控人持股已99%質押

截至2019年三季度末,翰宇藥業資產總額56.3億元,負債25.7億元;流動資產合計26.24億元,主要為貨幣資金10.79億元,應收票據及應收賬款12.31億元;流動負債合計10.96億元,主要為短期借款8.465億元。

值得注意的是,翰宇藥業已連續2年虧損,儼然一腳邁入了退市的大門!

財報顯示,2018年公司實現營收12.6億元,歸屬淨利潤虧損3.41億元,主要系商譽減值導致;2015年翰宇藥業斥資13.20億元收購成紀藥業100%股權,結果未出業績承諾期,就發生兩次商譽減值,至承諾期後的2018年,公司已累計計提成紀藥業商譽減值準備5.29億元。

2019年業績快報顯示,公司全年實現營收6.15億元,同比下降51.34%;歸屬淨淨利潤虧損8.72億元,同比下降155.91%……

至於增虧原因,翰宇藥業解釋稱,一方面2019年公司國內市場受影響較為明顯,銷售收入同比下降;另一方面,基於謹慎性原則,公司預計對併購成紀生物形成的商譽計提減值準備3.44億元。


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