久期財經訊，德信中國控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，簡稱“德信中國”，02019.HK，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定)擬發行Reg S、固定利率、發行規模（上限）2億美元、2.25年期的高級無抵押債券，初始指導價13.50%區域，到期日為2022年4月23日，首次贖回日為2020年7月23日。該債券將於1月23日（T+3）進行交割，並於香港交易所上市。
上述債券由德信中國直接發行，其在中國境外註冊的若干受限制子公司提供擔保，發行募集資金將為現有的在岸債務再融資和營運資金，預期發行評級B3（穆迪）。
本次發行由國泰君安國際(B&D)、瑞士信貸以及瑞銀集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，建銀國際、中信銀行國際、招商國際、東方證券（香港）以及東亞銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，德信中國為根植於中國浙江省的領先綜合型房地產開發商，主要專注於住宅物業開發及商業和綜合用途物業的開發、運營及管理。
截至2018年11月30日，就權益比例而言，德信中國的土地儲備總計為6933919平方米，其中5898734平方米位於浙江省。同期內，該公司在15個城市有74個正在開發中或持作未來開發的物業項目。這些項目中，開發中項目的總建築面積約為5591970平方米，持作未來開發項目的總建築面積約為818142平方米。
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