12.24 中小商業銀行資本補充債發行提速 11月份銀行金融債發行規模重回高位

受中小商業銀行資本補充債發行提速影響,11月份金融機構金融債發行規模止跌回升。其中,11月份商業銀行債券合計發行數量大幅提升至21只,發行規模達1790億元,環比增幅高達1266%。

東方金誠金融業務部助理總經理李茜對《證券日報》記者表示,在政策持續的支持下,中小商業銀行資本補充債券發行提速,且臨近年末,大型商業銀行債券發行需求亦有所回升。

東方金誠發佈的11月份金融債月報顯示,金融機構當月共發行金融債68只,環比增加13只;發行規模為3136.5億元,環比增加1876.0億元,增幅148.83%。而商業銀行金融債發行的大幅增長,無疑成為了最重要的助推因素。

10月份商業銀行金融債發行規模曾出現驟減,創出年內新低,而這一局面在上個月得以大幅改變。11月份商業銀行債券發行數量及規模明顯增加,共計發行21只債券,包括4只永續債、9只二級資本債以及8只普通金融債(含“小微”“雙創債”及“綠色金融”專項債)。發行規模從10月份的131億元大幅回升至1790億元。

與此同時,在信貸業務拓展及全球系統重要性銀行資本約束下,大型商業銀行資本補充需求仍較大。建設銀行(港股00939)、中國銀行(港股03988)上個月分別發行400億元永續債和300億元二級資本債。

隨著台州銀行、徽商銀行(港股03698)永續債於上個月先後獲批發行,永續債的發行範圍也從國有大行、股份制銀行擴大至中小銀行,這也使得商業銀行永續債發行主體資質有所下沉,商業銀行當月債券發行主體資質下沉至A+。

本文源自證券日報


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