12月1日晚間海洋王(002724)公告稱，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項未獲得證監會審核通過。公司股票自12月2日開市起復牌。
此前在9月9日晚間，海洋王披露收購草案，擬作價2.71億元收購明之輝51%股權。證監會於11月1日下發一次反饋意見。
海洋王在11月15日晚間的公告中稱，因為交易對方看好明之輝發展前景，“朱愷、童莉作為明之輝創始人及共同實際控制人，仍看好明之輝發展前景及持續盈利能力並希望保留49%的股權，共同分享明之輝未來發展成果及收益。”此外，公司也希望保持明之輝的業務和團隊的穩定性。海洋王同時表示，本次交易完成後，上市公司暫未有進一步對該等標的公司股權的收購計劃。
本次交易完成前，海洋王主要從事特殊環境照明設備的研發、生產、銷售和服務等業務；明之輝主要從事照明工程施工、設計、維保業務及裝飾裝修工程業務。
對於本次交易的整合風險，海洋王稱，本次交易完成後，明之輝將成為海洋王的控股子公司，上市公司的業務範圍和業務規模將得到拓展和增長，業務佈局將進一步完善，但公司也承認，“整合雙方資源，將成為公司及管理團隊面臨的問題。”海洋王同時強調稱，公司本次收購明之輝51%股權後，明之輝仍將繼續保持資產的獨立性，擁有獨立的法人財產。
申請文件顯示，本次交易上市公司擬募集配套資金不超過1.36億元。截至2019年4月末，海洋王貨幣資金餘額1.51億元，交易性金融資產7.60億元，主要為結構性存款，資產負債率為7.68%。證監會據此要求公司補充披露本次交易募集配套資金的必要性。
海洋王對此回覆稱，截至2019年9月30日，上市公司合併報表貨幣資金賬面餘額為1.86億元，剔除前次募集資金及使用受限資金後的公司可用資金為1.75億元。公司及其控股子公司購買的尚未到期的銀行結構性存款餘額為7.63億元，其中使用前次募集資金8000.00萬元，剔除使用前次募集資金購買的銀行結構性存款後公司剩餘尚未到期的金額為6.83億元。海洋王稱，本次交易完成後，上市公司的資產規模、負債規模、營運資金需求都將有一定的增加，未來上市公司對資金的需求將進一步加大。公司稱，若上市公司以債務融資方式籌集資金用於本次交易的現金對價支付，資產負債率將進一步提升，同時將增加上市公司的利息支出，加大財務風險。
對於明之輝營業收入增長與原材料釆購金額下降的合理性與匹配性問題，海洋王回覆稱，報告期，內明之輝營業收入增長但其原材料釆購金額下降主要原因為呼和浩特亮化工程項目的影響，2017年度呼和浩特亮化工程項目原材料採購金額較大，但未在當期確認收入。剔除前述影響，原材料釆購金額呈增長的趨勢，與營業收入的增長相匹配。
閱讀更多 e公司 的文章
