1、國常會支持快遞物流業 再推一系列減稅降費措施
2、我國將加快提高環保裝備水平 龍頭企業前景廣闊
3、發改委部署一批鐵路建設項目 行業景氣度望提升
明日主題前瞻
1、快遞物流 |3月3日召開的國務院常務會議確定了支持交通運輸、快遞等物流業紓解困難加快恢復發展的一系列措施。其中包括：各地要對郵政和各種所有制快遞企業給予一視同仁的通行便利，打破鄉村、社區“最後一公里”投遞障礙。要加大減稅降費力度，6月底前，減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。降低部分政府管理的機場服務收費。儘快出臺收費公路免費通行的後續支持保障政策。
近期政府各級部門持續推出有利於快遞物流企業的政策：2月5日召開的國常會提出，對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅；2月15日，交通運輸部發布關於新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的通知；2月18日召開的國常會提出，階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費。從另一個方面看，疫情導致居民普遍減少出行，也是推動網購滲透率進一步提升，快遞需求增加的契機。A股公司中，順豐控股的直營制模式在快遞人力資源調配、時效保障等方面體現了優勢，1月份業務量逆勢大增40%；韻達股份是加盟商快遞企業精細化管理的典範，近年來市佔率持續提升。
2、環保 |中辦、國辦近日印發《關於構建現代環境治理體系的指導意見》，提出加強關鍵環保技術產品自主創新，推動環保首臺（套）重大技術裝備示範應用，加快提高環保產業技術裝備水平。做大做強龍頭企業，培育一批專業化骨幹企業，扶持一批專特優精中小企業。
根據此前工信部發布的《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見》目標，到2020年，我國環保裝備製造業產值將達到1萬億元。此外，由於今年以來環保專項債發行規模明顯提升，行業融資環境出現較大改善。宏信證券汪翔認為，環保裝備企業正逐步向設備製造、工程施工、運營管理一體化的綜合服務商發展，龍頭企業在技術、資金等方面具有較強綜合競爭力，在政策的鼓勵和扶持下更為受益。公司方面，龍淨環保是機電一體化專業設計製造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣汙染治理設備的國內領軍企業；博世科核心業務包括水汙染治理以及多領域環保裝備研發製造等。
3、鐵路建設 |國家發改委近日召開第九次鐵路建設項目前期工作電視電話會議，要求堅持優先推動重大項目，科學紮實推進川藏鐵路建設，加快推進沿江高鐵等骨幹通道建設，加強中西部地區和普速鐵路建設。
截至2月25日，全國533個重大交通項目開復工率為70.17%。發改委已表示，下一步將對重點項目給予政策傾斜，推動“十三五”規劃內項目開工復工，並謀劃啟動一批“十四五”規劃內項目。中銀國際證券指出，2020年是“十三五”收官年份，隨著鐵路基建加碼預期的兌現，鐵路通車裡程持續增長，鐵路裝備訂單有望增加，鐵路行業景氣度有望恢復向上。公司方面，中國鐵建是國內鐵路建設領域的龍頭央企；中鐵工業是軌道交通工程裝備領域的核心企業。
4、GaN | 全球射頻（RF）解決方案龍頭Qorvo, Inc.今日宣佈，推出全球性能最高的寬帶功率放大器（PA）------ TGA2962。這款功率放大器是專為通信應用而設計，擁有多項性能突破，同時減少了元件數量、佔用空間和成本。這塊功率放大器基於高度可靠的氮化鎵 （GaN）工藝技術而構建。
點評：5G對於設備性能和功率效率提出了更高的要求。業內人士估計，中國5G宏基站數量要達到約500萬個，這還不算難以計數的小基站數量。由於對發射功率的特殊要求，5G基站對功率放大器提出了更多需求。氮化鎵憑藉高頻、高輸出功率的優勢，正在成為5G基站功率放大器應用的主流。有統計顯示，我國5G宏基站使用的功率放大器數量在2019年達到1843.2萬個，今年有望達到7372.8萬個，其中基於氮化鎵工藝的比例將達到六成。另外，未來隨著技術進一步成熟，氮化鎵功率放大器應用到手機端，市場空間將更加廣闊。
A股公司中，海陸重工旗下江蘇能華微電子擁有世界領先的氮化鎵高性能半導體晶圓及功率器件研發及製造工藝，建成中國首條8英寸氮化鎵芯片生產線，填補國內空白。亞光科技氮化鎵（GaN）功率放大器已實現小批量量產。公司現有自研射頻芯片共計400多款，包括5G使用的低噪、功放、開關、濾波器等。海特高新控股子公司海威華芯專注於氮化鎵、砷化鎵、磷化銦等工藝技術開發，已經具備5G氮化鎵基站芯片代工能力，氮化鎵功率元器件已經小規模量產。
5、引發劑 | 受新冠肺炎疫情影響，全球規模體量最大的引發劑供應商，位於意大利倫巴第大區的IGM（艾堅蒙）公司已經開始停工。
點評：行業龍頭企業IGM公司的停工停產，無疑給我國光引發劑市場帶來擴張機遇。供給端，在政策規範和環保壓力下，國內技術落後、規模小、實力薄弱的光引發劑企業已被市場淘汰，供給收縮將支撐產品價格走高。同時，近年來受益於環保政策影響，下游UV光固化配方產品的需求大幅提升，光引發劑整體供不應求。業內預計，隨著下游應用領域的增量以及環保替代，預計未來幾年我國光引發劑市場規模將保持高速增長。
A股公司中，強力新材主營光刻膠專用化學品，包括光刻膠用光引發劑，主要應用於半導體、液晶顯示等領域。容大感光參股公司寧夏沃凱瓏新材料有限公司專注於高端光引發劑的研發生產。
其他重要主題
1、在線教育 | 工信部近日發佈通知，各地通信管理局要組織基礎電信企業持續加大寬帶網絡和4G/5G基站建設力度，為各級各類學校開展在線教學提供網絡支撐。
2、石油化工 | 石化聯合會副會長傅向升表示，年內將編制完成《石油和化學工業“十四五”發展規劃》，未來將嚴控新建和擴建煉油項目。
宏觀要聞
1、境外機構債券託管量在2月份增長657.17億元，環比增幅3.48%。外資已連續15個月增持中國債券。
今日大盤迴顧
主題覆盤
**【選股寶早知道】上週週一提示人工智能芯片獨角獸寒武紀科創板上市機會，相關標的龍宇燃油收穫兩連板，中科曙光累計漲幅超10%。昨日提示煤礦智能化機會，天地科技封死漲停。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：醫療廢物處理板塊瘋狂只是開始！剛剛公佈的這個重磅頂層設計或全面激活這一大基建重要分支，龍頭齊刷刷的業績拐點已經出現，5年大行情來了？；國內外利好雙擊！特斯拉股價再度爆發背後，這一分支或演繹不輸5G的好戲，挖出特斯拉竟是這家A股公司第一大客戶；需求量暴增16倍，GaN迎來超級買家，這隻前期5天4板小龍頭二波蓄勢待發；剛剛發佈的政策大紅包！這隻去年讓人難忘的大妖股直接被實錘利好砸中，還有另外兩大受益板塊也不可忽視；不敢相信！這個節後漲價最強題材竟突遇龍頭大廠火災，漲價潮進一步加劇已是大概率，這隻行業龍頭標的或要逆勢走強；火爆到全球斷貨！訂單激增逼龍頭大廠竟要急招3萬工人補缺，這個即將國產化的明星產品背後，一家半導體小龍團不竟是兩市稀缺核心供應商。**
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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