原文來自亞太CDN產業聯盟，作者王剛

當前CDN（內容分發網絡）成為了一個出局氛圍與入局氛圍都異常微妙的一個領域。

不僅是BATJ等互聯網巨頭的遊戲戰場，同時也到了傳統業務型瀕臨邊緣化的臨界點，這個100億的國內市場勢必面臨轉型升級的考慮。

面對“大象”左右夾擊，CDN企業的創業過程艱難不已，眾多企業拋棄這塊業務尋找新的出路；同時面對大流量“金蛋”的不斷出現，新進入者攜帶大量現金流來攪局，或許為這個市場帶來更多的變數。近期傳出的運營商CDN合資公司，更是讓市場洗牌論變得撲朔迷離。

自1988年CDN鼻祖Akamai創造這一技術名詞以來，CDN一路向好，到今天已經滲透到世界各地的互聯網企業、通信企業、廣電企業，並且打上了深深的技術烙印。那一年，國內的互聯網還沒有進入爆發階段，一批接受新知識的年輕人看到這一趨勢在國內開始了推廣、鋪設的道路，一直到被工信部認可，走過了十分艱難的道路。那些年，藍汛一度佔領了中國85%的市場份額，並且一直在“向世界第一的Akamai學習”中尋找改變互聯網的方法。

亞太地區的CDN產業一直處於發展相對比較快的階段，根據信通院行業研究報告，全球2010-2015年間的CDN市場複合年增長率為↑27.7%，2016年達到60.5億美元。預計2020年將達到157.3億美元。從營收貢獻來看，北美地區是最大的市場；而亞太地區將會是增長最快的市場。溫吞的市場進入群狼之地，面臨著更多突變競爭。只是由於特殊政策的管制，國外CDN企業無法再國內實現有效著陸，只能尋找代理商。

可以明確的是，未來的CDN不僅僅是加速的作用，與其共榮共生的一些特質將會逐步凸顯出來，並被得到更多有效的利用。價值多維，也是目前突破價格利潤薄弱的一個至關重要環節。

01思考一：我們生存的世界

國內雲公司這兩年的道路

細細數來，雲公司是2016年開始大舉進入CDN領域，傳統豪強諸如網宿科技、藍汛、帝聯科技真正面對強有力的競爭。首先擺在雲公司面前的是造勢及迅速搶佔用戶。善於互聯網思維的企業往往在營銷上獨樹一幟——首先是抓住對價格敏感的用戶。價格腰斬！這是很好的思路。運營CDN初期，面對的用戶體量還不是很大，在滿足自用的同時會有大量大帶寬閒置，如何複用是個問題。鑑於工信部沒有限制經營資質，對外商用是名利雙收的好事。隨著低價搶用戶帶來的業務量極速擴張，CDN本身的成本開始與日俱增，單純依靠價格戰來擴大市場實在是短期行為。我們可以看到，2017下半年其實價格戰就初步休止，低價中標等新聞已淡出視線。

行業氣候其實已經在變化。用阿里雲叔度的話來說，CDN是技術屬性非常強的行業，尖銳一點來看，沒有做技術投入，部分企業業績下滑是必然的表現。早年間一些依靠業務主導的CDN公司逐漸被技術主導的雲公司擠到邊緣，技術革新不及時的成本就是這麼現實。

運營商CDN與狼共舞！

多年以來，電信聯通南北割據的跨網難題一直沒有有效解決，“煙囪式架構”造成了網絡互訪緩慢。目前在CDN領域可以看到3個趨勢：

·第一是運營商在發力商用進程。2018年4月中國移動在杭州就宣佈移動CDN商用，諸多企業在試用階段，電信CDN和聯通CDN也在節點數據上廣泛築牆積糧，雲計算資源池的擴大將有助於邊緣計算的探索；

·第二是與專業CDN公司合作。從網宿科技在聯通混改中積極入股可以看出，雙方在CDN領域的合作將是未來行業的重大變量！

·第三是運營商合資公司的謠言甚囂塵上。2014年的一紙謠言近日又被媒體曝出，甚至連董事長人選都是確定的，就差中國電信和中國聯通官方證實了。以前互聯網公司玩法都比較虛，現在都玩實在的，擁有實際的服務器、實際的網絡建設，這一點，絕對是運營商無法忽視的存在。

“凜冬將至”——先合體再前進！

《權利的遊戲》中史塔克家族世代相傳的族語“凜冬將至”，顯得格外謹慎，以冰原狼為族徽的他們要時刻提防著絕境長城外的妖魔鬼怪。現在業界僅有幾家盈利的企業，其他眾多CDN公司依然需要憂思的事實是：低價迎合了市場預期心理，如果不琢磨新的玩法，肯定是在落後中被動挨打。轉型或者升級成為大家關注的的新領域：互聯網交換中心、社區雲、海外市場、P2P、邊緣計算、區塊鏈、融合雲、霧計算、SDN等等，當然這些領域如果真的做的牛，對國內CDN的影響也將是顛覆式的。在技術革新迭代的速度遠遠落後於雲廠商的今天，CDN企業需要具有更宏觀的全球視野來審視自身、審視網絡架構、成本架構，以及更快地擁抱雲計算，以更好的產品、服務和商業模式來立足競爭之林。可以看到，以帝聯網絡、又拍雲、雲端網絡為代表的企業進行戰略性的合併，開啟了抵制惡意價格戰的合作進程，三方產品、技術、市場等資源得到共享，新合體在殘酷與美好中繼續前進。

收購狂潮並未到來！

早些時間，坊間傳出某雲廠商將花重金收購諸多CDN公司的小道消息不脛而走，加之騰訊雲參股網宿科技的新聞一經曝出就直接拉昇網宿科技敏感的股價神經，業界更覺得資本的力量太過強大。目前還沒有看到CDN公司被收購，但是據筆者瞭解，確實有部分企業正逐步退出這個領域，拆分架構、砍掉業務線，或者乾脆公司整體轉型，避開紅海尋找新藍海。加之以印度等東南亞為代表的海外市場正逐漸迸發活力與潛力，很多公司目光已經在“別處”。所以，就算收購狂潮未到來，悄悄離開也是宿命。

02思考二：我們忽略的事實

CDN領域最核心技術專利保護！

傳統CDN公司在今天之所以基本上都會面臨一個衰敗的局面，最主要原因是傳統CDN公司太注重經濟效益而忽視了技術發展，尤其是上市以後，以至於跟不上現在的大視頻時代，發展遭遇瓶頸。目前CDN領域技術同質化也是一個難題，很多公司技術人員流動頻繁，到了新公司還用的上一家的技術，因此，核心技術保護也是這個行業需要關心的問題，一則是對知識產權的基本尊重，二則是有利於激發技術人員探索新的技術模型，激發行業創造力。

目前獲得CDN牌照的公司達到124家，但是實際上真正擁有CDN技術的不超過20家，而真正能把CDN技術做的很好的公司更是屈指可數。以CDN公司雲帆加速為例，原快播技術團隊班底，編解碼、p2p、轉碼等複雜需求能夠滿足，CDN控制系統、慢軟分析軟件、網絡環境自適應加速系統軟件、OPS軟件、節點探測軟件等等築起了有效技術專利體系。市場上專利侵權、模式抄襲對類似企業造成了衝擊，因此呼籲專利保護也是企業和監管單位共同的責任。

工信部的監管政策趨嚴！

可以看到，雲計算、大數據等應用蓬勃發展，我國互聯網網絡接入服務市場面臨難得的發展機遇，但無序發展隨之顯現。從工信部2017年年初到現在發出的幾份通告來看，IDC、ISP、CDN等行業出現的“部分企業違規自建傳輸網絡、非法經營傳輸業務及違規經營跨境數據通信等問題”仍較為突出。即使市場清理規範工作取得積極進展，各類違法違規行為得到初步整治，但深層次矛盾依然難以杜絕。2017年1月22日，一紙公文開啟了互聯網網絡接入服務市場清理工作的序幕，無證經營、超範圍經營、“層層轉租”等行為將被嚴查，加強經營許可和接入資源的管理以及強化網絡信息安全管理，成為行業和政府部門必須正視的問題。隨著5月10日的新《通知》出來，原定2018年3月底收尾的工作延遲到2019年3月底收尾！在這個131億規模的國內CDN市場，合規的優質服務將成為CDN以及其它互聯網服務唯一競爭力。

成本架構之殤！

筆者早些時間採訪過藍汛董事長王松先生，他表示國內雲廠商和CDN廠商在所提供的服務上都有一個本質上的相似點，即帶寬成本佔其整個網絡架構運營比例非常之高。而谷歌，其使用互聯網的體系架構來建立自身網絡架構，使得其運營體系能夠顛覆傳統模式，從而建立帶寬成本上的巨大優勢。變革成本結構其實是國內互聯網企業當務之急！如果想徹底改變網絡的運營狀態，需要顛覆以往的網絡架構，就要基於數據中心、互聯網交換中心、CDN的三層架構體系做些文章。

CDN服務提供商如何中立？

CDN的帶寬資源受制於運營商，因此即使是排名靠前的公司的博弈能力也是相當有限，國內的很多企業都強調“網絡中立”，但是很少能實現。據筆者瞭解，以Google為代表的互聯網公司一直是網絡中立原則的忠實擁躉。Google認為，電信運營商往往從自身利益出發，對傳輸數據制定優先級，導致一些網站的速度很慢，甚至網站的鏈接完全被阻斷，從而損害互聯網公司的商業利益。近日美國的網絡中立原則被廢除，但希望歧視性的商業政策不再出現。國內來看，雲廠商、CDN公司、運營商之間存在著錯綜複雜的合作，除非是絕對的競品關係，否則終將走向合作共同切蛋糕的領域。

03思考三：我們看到的變量

目前CDN仍然是一個朝陽產業，競爭越激烈，未來的機會可能更多，未來除了價格戰之外，會出現很多貼著“沒有利潤、利潤歸零或者是負利潤”的情況在走，未來誰能殺出來、未來有沒有新的模式，這是行業所關心的。有一批中小企業會撐不下去，這是正常的，會出現一些兼併重組，整個行業會劃分為幾個層級以全國性、地域性、行業性的代表、逐漸會突出幾家作為龍頭競爭，另一方面作為邊緣計算結合分佈式雲計算這個層面，未來會有一個很好的發展機遇。

短視頻、吃雞遊戲與大型直播

時代的新機遇裡，筆者認為直播曾帶動了一次CDN的春天，其後是短視頻的爆發，大量視頻在默默消耗著不斷流動的帶寬資源，吃雞遊戲等現象級產品也在為CDN廠商貢獻新的利潤。2018年6月即將到來的世界盃，大型直播成為常態，屆時4K/8K技術絕對是百花齊放的狀態，CDN技術也將進一步走向大眾，釋放影響力。

誰在購買CDN？趨勢顯示：已經不是CTO和運維，而是安全人員

在國外，已經出現一種新的流行說法，即CDN在企業數字化轉型戰略中扮演的角色也在改變誰購買CDN服務這個概念。業務部門在緩慢而穩步地開始獲得話語主導權，因為它們對網站有要求，涵蓋Web應用程序、流媒體及其他內容。以前作出CDN購買決策的是網絡或工程部門主管――瞭解企業網絡架構或者負責確保企業應用程序順暢運行的那個人。隨著CDN成為一種更具戰略意義的工具，首席數字官（CDO）或者甚至首席信息安全官（CISO）都有可能是作出這個決策的那個人。

安全的呼喚：CDN不僅是緩存加速，POP節點應該增加更多新功能!

自從有了公共互聯網以來，使公共互聯網表現得更好一直是一個優先事項。20世紀90年代末CDN提供商是第一批專注於提高互聯網性能的公司之一，它們將客戶的網絡和應用程序內容緩存在其全球存在點(POPS)，在那裡可以儘快將其發送到用戶的計算機或其他數字設備。雖然Web性能加速仍然是CDN供應商產品組合的基本組成部分，但今天的CDN供應商發現他們的使命正在不斷擴大。

任何CDN提供商都需要審查市場上的新趨勢。Gartner研究副總裁Ted Chamberlin表示，CDN提供商正在提供各種新服務，包括網站優化、API管理、內容加速、數字版權管理和安全。在市場增長方面，MarketsandMarkets預測CDN的收入將從去年的75億美元增長到2022年的300多億美元，這得益於CDN提供商網絡中已經存在的客戶安全、壓縮和數據複製功能的激活。同時，隨著企業將工作負載轉移到公共雲，供應商正在考慮交付一系列新的CDN服務。

未來的市場在哪裡：得印度（30%-35%）及東南亞者得天下!

眼下，印度的互聯網用戶正在成倍增長，得益於廉價智能手機和低成本數據計劃。到2020，印度將有7.3億互聯網用戶。這使得CDN至關重要，並且需要提高效率。在印度，這是CDN玩家進入市場的好時機。網絡流量的增長正使CDN成為必然。雖然其中很大一部分來自傳統互聯網連接效果不佳的三線城市，但Akamai銷售經理桑迪普雷迪認為，更好的深度優化可以為邊緣地區的用戶提供更好的體驗。

“在印度，我們看到了巨大的增長。它的年增長率將達到30%至35%。這是你能看到的世界上最快的增長之一”，Limelight網絡國家主管Gaurav Malik說。一些大型CDN玩家正提供附加服務。有些人關注的是內容的最快交付，而另一些則高度強調安全，以保護客戶數據。

新貴的安營紮寨、攪局者的角色

2016年以來，阿里云為代表的雲廠商成為了CDN行業的新興玩家，不斷蠶食傳統CDN公司的市場份額，但是此後一直缺乏大的巨頭進入。但是2018年以來，華為雲動作頻頻，“成為全球五朵雲之一”的豪言壯語還在耳畔，此前謠傳華為戰略性入股網宿H股的消息引發行業猜測與關注。加之雲事業部近期被任正非批評“無作為”，相信後期發力會是必然。紫光雲高點宣佈進軍雲計算領域，也會在CDN領域分一杯羹嗎？無法得知，但是CDN作為雲計算越來越重要的一環，與整體戰略的可靠性、實戰性已經密不可分了。從芯片到私有云，紫光的野心也絕不止於此。

04總結

亞當·斯密說：“每個人都試圖用應用他的資本，來使其生產品得到最大的價值。一般來說，他並不企圖增進公共福利，也不清楚增進的公共福利有多少，他所追求的僅僅是他個人的安樂，個人的利益，但當他這樣做的時候，就會有一雙看不見的手引導他去達到另一個目標，而這個目標絕不是他所追求的東西。由於追逐他個人的利益，他經常促進了社會利益，其效果比他真正想促進社會效益時所得到的效果為大。”CDN是一盤大棋，局外人觀戰，局中人相異。無論是社會變革還是經濟的發展，都沒有一個絕對四平八穩的階段，各自為戰本是處於私利考慮，但是絕對會促進一些事物或者觀念的進步，比如我們視覺體驗、金錢效用值的增長、安全的係數提升等等。CDN的迷局還在進行，入局、出局接連不斷，尋找破局思路，是我們共同關心的問題。