據深交所官網消息，經審核，董事會審議通過了《關於發行公司債券的議案》，同意公司發行公 司債券，具體方案如下：
1、發行主體 比亞迪股份有限公司
2、債券品種 本次債券為儲架式發行公司債券，即面向合格投資者公開發行一般公司債券、 綠色公司債券、可續期公司債券及各類專項債券等（本次債券不包含可交換公司 債券）。具體發行品種由董事長或董事長另行授權人士根據公司資金需求情況和 發行時市場情況，在前述範圍內確定。
3、發行規模 本次債券的發行總規模不超過人民幣 100 億元（含 100 億元），發行後公司 累計債券餘額不得超過公司最近一期末淨資產的 40%。具體發行數量由董事長或 董事長另行授權人士根據發行時的市場情況在前述範圍內確定。
4、債券期限 本次債券期限為不超過 10 年（含 10 年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事長或董事長 另行授權人士根據公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。
5、票面金額及發行價格 本次債券每張面值為人民幣 100 元，按面值平價發行。
6、債券利率和確定方式 本次債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢 價區間內協商確定。
7、募集資金用途 本次債券募集資金擬用於補充營運資金、償還公司借款及其他符合法律法規 之用途。
8、發行對象及向公司股東配售的安排 本次債券發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》和《投資者適當 性管理辦法》等相關規定並持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立 的 A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。本次債券不安排 向公司股東優先配售。
9、發行方式 本次債券在獲准發行後，分期發行。本次債券發行採取網下面向合格投資者 詢價配售的方式，由簿記管理人根據利率詢價情況進行債券配售。公司將按照優 化融資監管相關要求向深圳證券交易所提交發行申請文件，具體債券品種以每期 債券發行文件為準，具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
10、擔保方式 本次債券不提供擔保。
11、償債保障 在出現預計不能按時償付債券本息或者到期未能按時償付債券本息的情形 時， 公司可根據相關法律、法規或規範性文件的要求（如適用），採取不向股 4 東分配利潤、調減或停發董事和高級管理人員的薪酬/工資和獎金、暫緩重大對 外投資和收購兼併等資本性支出項目的實施、主要責任人不得調離等措施，保障債務償付。
12、上市場所 在本次公司債券發行結束後，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳 證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。
13、特殊發行條款 本次債券發行涉及的特殊發行條款，如可續期公司債券是否設計續期選擇權、 續期期限、遞延支付利息選擇權、強制付息事件、利息遞延下的限制事項、利率 調整機制等特殊發行條款，由董事長或董事長另行授權人士根據相關規定及市場 情況確定。具體債券品種的發行條件以每期債券發行文件為準。
14、決議有效期 公司本次公司債券發行的決議有效期為自董事會審議通過之日起 24 個月。 如本次發行在董事會決議有效期內獲得中國證監會的批准但尚未發行完畢，則有 效期延長至本次發行的債券發行完成之日。 本議案無需提交股東大會審議。
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