中國網地產訊 10月24日早間，禹洲地產發佈公告稱，公司擬發行於2024年到期的5億美元優先票據，票面利率8.375%。
公告顯示，中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控為有關發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
建議票據發行的估計所得款項淨額將約為4.93億美元。公司擬將所得款項淨額用於其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。同時公司將尋求票據於聯交所上市。公司已獲來自聯交所的票據上市的資格確認。
據悉，截至2019年6月30日，本集團擁有45個已完成項目，總地盤面積約3,513,779平方米，合共建築面積約10,088,531平方米，及擁有70個正在開發的項目，總地盤面積約5,961,603平方米，合共建築面積約13,988,020平方米。
截至同一日期，本集團持有23個未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約3,918,540平方米，合共建築面積約6,111,368平方米。本集團已取得其136個已完成、正在開發或持作未來發展的項目的土地的土地使用權證。其現正申請兩個項目的土地使用權證。
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