本文來自【海通電子陳平/石堅】原文標題《北方華創:底部至今持續強推,重申公司短中長期八大亮點》
年初底部至今多篇深度報告&深度點評&新聞速評強推,國產半導體設備“攻城錘”後續仍有強勁動力!
多次強調超預期亮點,當前時點重申:
①中報業績增速超市場預期預期,我們預計下半年業績依然爆棚。
②中芯國際北京B3廠(國產設備化率30%+)的落地對公司的中期業績將是巨大利好。
③核心產品Cu Barrier Seed設備即將通過產線認證,在PVD設備中佔比超過70%,爆款產品將對未來業績拉動明顯。
④設立北美研發中心全球招攬頂級人才,近期已有實質性進展。
⑤產業集群效應(中芯國際/燕東微電子/京東方等)給公司持續帶來積極影響。
⑥在集成電路設備打包出售模式下,更為豐富的產品線將成為公司未來關鍵性的競爭優勢。
⑦公司硅刻蝕設備為先進工藝製程的三大決定性設備之一(其餘兩種為光刻機和離子注入機),具備戰略意義。
⑧產業發展大趨勢上看,國產存儲器產業的突破將為公司未來發展提供持續性的強勁動力。
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