聯絡智能(LLIT.US)已與某些合格投資者簽訂了一項證券購買協議，購買其定向增發的（RDO方式）約250萬美元A類普通股，並在同時進行私募配售認購權證。
聯絡智能在2月24日發佈補充招股說明書，指出以每股0.70美元直接向選定投資者配售至多3,500,000股A類普通股，每股面值為0.002731美元；同時進行的私人配售中，向投資者出售認股權證，可以每股0.70美元的行權價格購買總計3,500,000股A類普通股(“私募認股權證”)，私募認股權證的有效期為五年半，自交割日起計算。
截至本補充招股說明書發佈之日，聯絡智能A類普通股在納斯達克資本市場上最後一次公佈的銷售價格是2020年2月21日每股0.6569美元。基於已發行和流通的9,285,475股A級普通股(其中約7,200,433股A級普通股由非關聯方持有)，根據過去60天內A類普通股的最高收盤價2.91美元(2020年1月31日創下)來計算，非關聯方持有的A類普通股和B類普通股總市值約為2095萬美元。
截至2020年2月21日，聯絡智能已發行9,285,475股A類普通股。本次發行之前和之後發行的A類普通股不包括：
（1）根據“2014年股權激勵計劃”為未來發行預留的1,780,658股A類普通股;
（2）根據股權激勵計劃授予公司董事、高管和員工的已發行期權，可行使的899,867股;
（3）根據2020年2月14日到期的私人配售認購權證的行使，可發行的2,590,000股A類普通股;
（4）同時進行的私人配售認購權證行使時，可發行的3,500,000股A類普通股;
（5）向杭州聯絡互動信息技術有限公司(大股東)發行的認購權證行使時，可發行的1，000，000股B類普通股。該大股東還持有公司已發行和流通的全部B類普通股，總量為11，111，111股。
聯絡智能發佈的新聞通稿指出，“已根據證券購買協議的條款，公司已同意出售350萬股A級普通股。在同時進行的私人配售認股權證中，同意發行未經註冊的認股權證，以購買350萬股A類普通股。認股權證將在發行日後立即行使，行權價格為0.70美元，自發行之日起5.5年內到期。每份A級普通股和相應的認股權證的購買價格為0.70美元。在扣除配售代理的費用及其他估計的發售開支前，公司從擱架式增發所獲得的總收益約為250萬元。定向增發和同時進行的私人配售預計將於2020年2月25日結束。Maxim Group LLC擔任本次發行的獨家配售代理。”
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