研究團隊
周麗君 易車研究院首席分析師
李懿欣 易車研究院行業分析師
前言
2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國乘用車市場雪上加霜，對車市衝擊涉及所有主體，且對具體汽車品牌衝擊不同，防控週期越長差異越大。2020年中國乘用車整體銷量走勢取決於新冠病毒防控效率。
2003年非典車市走勢不適合2020年新冠分析，本次疫情過後反彈衝高概率低，中國車市急需休養生息：建議車企2020年適當降低在華與全球銷量目標；建議車企2020年針對疫情衝擊全面強化產業鏈管控，切忌把全部責任壓到銷售部門，快速構建起一把手負責制；建議車企2020年積極預防(中小型)配件商與(中小型)經銷商等參與主體的倒閉潮，建立分級應對機制；建議車企2020年銷售考核指標與獎懲標準，由追求絕對銷量向提升市佔率傾斜，由衝鋒戰向陣地戰轉變，精統籌大放權……
2020年新型冠狀病毒疫情加速中國車市優勝劣汰，間接推動2020~2025年中國汽車產業鏈轉型升級，積極構建有中國特色的“新四化”產業鏈思維。挑戰無法迴避，機遇已在路上，建議相關部門的汽車產業政策思維，由做大做強中國品牌，向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級。為做大做強中國品牌創造真正的土壤！為培育幾家有國際競爭力的本土車企奠定堅實基礎！讓口號更有底氣！
報告正文
2020年肺炎疫情對車市衝擊洞察報告
2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國乘用車市場雪上加霜
如沒有2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，2020年中國乘用車市場原本也是舉步維艱：
原購車主體60後~70後加速老齡化，快速退出中國車市；
原購車主體80後步入增換購階段，對增量貢獻非常有限；
新增量主體90後人口逐年減少，持續稀釋車市消費根基；
社會財富正加速分化，抑制銷售主體的中低端車市；
2020年車市缺失“龍頭鳳尾效益”，全年走量異常艱難……
原本預判2020年中國乘用車的終端銷量將下滑5~7%，2020年初新型冠狀病毒的橫空出世、快速蔓延，以及各省市持續升級的管控措施，讓2020年中國車市雪上加霜。
2020年新冠病毒影響遍及全國，對車市衝擊涉及所有主體
2020年新型冠狀病毒的傳播範圍與力度，遠大於2003年的非典，2月初其影響涉及所有省市，越來越多城市進入一級響應狀態，嚴格隔離舉措，嚴禁車輛進出，嚴控人員流動，嚴防疫情擴散。
對汽車行業的影響涉及產業鏈各大環節與所有主體：零部件、車企、經銷商等企業的管理效率大幅降低、正常上下班嚴重受挫、車間排產嚴重紊亂、網點拓展被迫推遲、市場營銷被迫減緩、品牌塑造被迫調整、市場銷量大幅下滑、企業與職工收益紛紛受損……
對車市衝擊的具體程度，取決於新冠病毒的防控效果，對一季度等短期內的劇烈衝擊已不可避免。
2020年新冠病毒對汽車品牌衝擊不同，防控週期越長差異越大
此次突如其來且影響廣泛的新型冠狀病毒疫情，對所有汽車品牌都會形成衝擊，但對具體品牌的衝擊存在明顯差異。
因為疫情的持續蔓延，將影響財富、收入、增長、就業與消費，上述載體的個體存在能力、學歷、地位、工種、家庭、運氣等差異，遭遇疫情衝擊會有不同的損失、選擇與應對，擴大在汽車品牌選購等具體行為中的差異。
防控週期越長，個體在具體消費場景表現的差異性越大，如同時遭遇疫情衝擊後，防控週期越長，不同汽車品牌的銷量差異越大。
根據疫情的蔓延進度與防控力度，不同類型的汽車品牌得有因地制宜的策略，切忌照搬：
在疫情嚴重區域銷量佔比較高的法系、美系，應儘早採取果斷和有效措施，調整目標、重塑品牌、強化關懷等，以免越往後越被動；
聚集中低端車市的中國品牌，得充分意識到疫情影響的嚴重性與長期性，加速結構調整與轉型升級，建議長城提前啟動轎車戰略，領克與WEY加速去個性化；
大眾得積極警惕自身緊湊型轎車的異動，疫情週期越長，這顆定時炸彈爆炸的可能性越大，建議加速緊湊型轎車“中型化”；
本田、豐田近兩三年的強勁勢頭，會被有所遏制，建議轉換戰略思維，由上量到精耕，夯實現階段成果；
之前勢頭不錯的ABB等高端品牌，2020年也可能負增長，在持續下探的過程中，抓緊思考如何有效抓住“中年機遇”。
2020年中國乘用車整體銷量走勢取決於新冠病毒防控效率
進入2020年2月，全國各地對新型冠狀病毒的防控力度快速提升，多數省市宣佈進入一級預防狀態。嚴格管控將嚴重製約零部件、車企的正常生產，經銷商的正常銷售，以及用戶的正常購車。
2020年中國乘用車走勢面臨嚴峻考驗，具體衝擊程度取決於政府的防控效率：
如新型冠狀病毒疫情在2月底得到有效管控，汽車產業鏈上上下下企業也會眾志成城，乘用車終端銷量努力靠近2000萬輛，同比下滑穩住在最小兩位數；
如3月底實現有效管控，多數企業會異常艱難，乘用車終端銷量或下滑至1670~1850萬輛，同比下滑在20%左右；
如延續到4月底實現有效管控，多數企業則舉步維艱，乘用車終端銷量或下滑至1500-1600萬輛，同比下滑接近30%。
綜合分析，一季度車市銷量鐵定“泡湯”，多數品牌都是腰斬式下滑，希望二季度有所緩衝，降幅控制在20%以內，下半年爭取穩住基盤，銷量接近去年同期水平。
2003年非典車市走勢不適合2020年新冠分析，大家不要抱有僥倖，本次疫情過後反彈衝高概率低，車市急需休養生息
在中國車市歷史上，2003年也遭遇過大規模的肺炎疫情，形勢嚴峻的3~5月，車市增長斷崖式下滑，但疫情基本控制的6月起，車市迎來反彈衝高期，全年依舊保持33.49%的高增長。針對此次新型冠狀病毒之後的車市走勢，不少觀點基於2003年走勢給出相對樂觀的預判。
我們易車研究院相對謹慎，認為新冠之後中國車市急需一場系統性的休養生息：汽車行業已今非昔比，2003年處於普及初期，千人擁車僅18.44輛，平均十多個家庭才有一輛車，以及首購為主，家用為主，剛需強，再加城市不擁堵，不限行限購，車市消費空間巨大。2020年中國千人擁車近200輛，平均兩個家庭就有一輛，一二線大城市幾乎家家有車，以及個人需求為主，再購快速主導，推遲與放棄概率極高，再加目前城市幾乎沒不擁堵的，限行限購也很普遍，車市消費空間有限；
宏觀環境也已今非昔比，2003年80後等年輕群體快速湧現，城市居民收入增長迅速，以及政府藏富於民，物價相對穩定，生活成本較低，再加剛加入WTO，外貿走勢蒸蒸日上。2020年中國社會加速老齡化，60後、70後紛紛邁向五六十歲，快速退出車市，80後進入增量市場，90後人口逐年減少，收入兩極分化日趨嚴重，以及賦稅沉重、高房價、高槓杆，再加剛遭遇中美貿易戰，外貿形勢急轉直下；
綜合比較發現，雖然都遭遇肺炎疫情衝擊，但結果可能截然不同，2003年車市需求強烈，非典之後快速反彈衝高，2020年新型冠狀病毒之後中國車市可能加速滑入低谷，車企、經銷商等急需一場系統性休養生息。
建議車企適當降低2020年在華與全球銷量目標
2019年底至2020年初車企公佈的2020年銷量目標，整體偏保守，多數是基於2019年成績的小幅提升或保持不變，說明大家對2020年車市比較嚴峻等都有一定共識。
銷量目標牽一髮動全身，涉及配件採購、渠道建設、車型投放、市場銷售、品牌建設、用戶關懷等整條產業鏈，如調整不及時，將徹底打亂車企原本的戰略節奏，造成採購巨大浪費，加劇車企與經銷商矛盾等。
以及中國車市對多數全球車企銷量貢獻巨大，和國際車企越來越依賴中國零部件供應體系。2020年突如其來的新型冠狀病毒疫情，讓很多車企的銷量目標猝不及防，高度建議相關車企合理調整2020年在華與全球銷量目標，部分國際車企在華銷量目標可先下調10%，全球下調3%
建議車企2020年針對疫情衝擊全面強化產業鏈管控，切忌把責任全部壓到銷售部門，快速構建起一把手負責制
2020年初新型冠狀病毒對車市的衝擊，看似是銷量一個點的影響，實則是整條產業鏈，配件商、車企、經銷商等都將承受壓力。
車企的應對切不可頭疼醫頭腳疼醫腳，光顧著如何保銷量，應全面、系統應對：上游的研發設計得有所思考，採購、製造得持續優化，下游的銷售得加速提升轉換率，抓緊盤活存量，營銷得加速智能化，用戶關懷得體系化、持續性……
聚焦當下，此次疫情是對汽車產業鏈的衝擊，展望未來，此次疫情是對產業鏈的重塑。希望車企從頂層戰略角度，審視此次疫情的全面影響，尤其是全球車企，切忌把責任壓到在華銷售部門。
沃爾沃在華銷售部門及時出臺緩解經銷商壓力的政策，非常值得肯定，如沃爾沃全球總部還能有更系統應對舉措，那就更好了。希望PSA、福特、FCA等渴望在華重整旗鼓的全球品牌的全球負責人，能在此次疫情挑戰中，挖掘出戰略性機遇。
建議車企2020年積極預防(中小型)配件商與(中小型)經銷商等參與主體的倒閉潮，建立分級應對機制
根據疫情防控效率，建議車企及時建立分級應對機制：
A、疫情2月底可控，對汽車產業鏈的整體衝擊處於可控範圍，建議車企適當降低銷量目標，積極營造對配件商、自身員工、經銷商、老用戶等關愛氛圍，夯實上下游合作關係；
B、疫情3月底可控，汽車產業鏈會承受較大壓力，建議車企及時大幅降低銷量目標，關愛與淘汰並舉，全力優化上下游合作關係；
C，疫情4月底可控，汽車產業鏈面臨空前壓力，大量配件商、經銷商等出現倒閉潮現象，大量用戶紛紛推遲與取消購車，建議車企重構戰略體系，全面調整上下游合作關係。
目前建議車企全力推進關愛體系建設，及時掌控配件商、經銷商等的經營狀況，全面瞭解消費市場與購車用戶的變動情況，提前預防疫情大規模擴散至三四月時對車企的可能更大沖擊。
建議車企2020年銷售考核指標與獎懲標準，由追求絕對銷量向提升市佔率傾斜，由衝鋒戰向陣地戰轉變，精統籌大放權
2020年中國車市原本壓力山大，年初突然爆發並快速蔓延的新型冠狀病毒，讓中國車市雪上加霜，今年絕大多數汽車品牌的銷量增長會一塌糊塗，銷量目標淪為紙上談兵。
由於增長率是不少車企的核心KPI，如繼續執行，恐怕意義不大，不如在適當堅守銷量增長的同時，將市佔率提升作為核心KPI，量化指標，重整團隊氣勢。建議車企總部抓緊明確戰略規劃，指明前進方向，做好監督，積極放權，充分發揮區域能動性。
2020年新型冠狀病毒疫情加速中國車市優勝劣汰，間接推動2020~2025年中國汽車產業鏈轉型升級
近兩三年中國乘用車市場正加速優勝劣汰，這場橫空出世、波及範圍廣泛的新型冠狀病毒疫情，會進一步加速中國車市的優勝劣汰。
因為車企越大，體系相對更完整，對產業鏈的管控能力更強。預判2020年中國乘用車TOP10集中度突破60%，TOP20集中度突破80%。如果大車企存在嚴重的臃腫病，和盛行“扯皮文化”，應當高度警惕，大疫情同樣會加速引爆大車企臃腫病這顆定時炸彈。
此次疫情也會促使多數品牌加速回歸原點，強化產業鏈競爭力，搶佔智能、科技、品質、人性、舒適等更多消費制高點。聚焦當下，此次疫情是對汽車產業鏈的衝擊，展望未來，此次疫情是對產業鏈的重塑
基於疫情衝擊，加速推動2020~2025年中國汽車產業鏈轉型升級，積極構建有中國特色的“新四化”產業鏈體系
在重構產業鏈方面，近幾年電動化、網聯化、自動化、共享化等“新四化”大行其道，上汽、一汽、東風等大型車企清一色被洗腦，國家產業政策也被誘導。
與其說這是國際化的“新四化”，不如說是歐美標準的“新四化”。中國車市的發展階段完全不同於歐美，我們尚處普及階段向初級成熟階段過渡，以及智能化處於跨越式發展階段，簡單照搬歐美標準的“新四化”，極有可能出現水土不服現象，造成電動車普及受挫，共享汽車大量閒置等，甚至會限制中國汽車產業鏈的“彎道超車”。
目前中國車市的產品、技術、市場、用戶等關鍵領域都處於劇烈演變階段，品質化訴求強烈，智能化越發凸顯，城市化加速提升，中年化快速主導。高度建議中國汽車產業鏈思維聚焦智能化、品質化、城市化、中年化，積極構建有中國標準的“新四化”，指導車企穩健、務實發展。
挑戰無法迴避，機遇已在路上：建議中國汽車產業政策由做大做強中國品牌，向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級
在華本土化進程，且本土化質量進一步提升，包括核心零部件的本土化，在中國設立車聯網、自動駕駛等全球前沿研發中心。期間會不約而同強化中國汽車產業的人才儲備，推動中國汽車產業由製造型向研發、設計等核心領域挺進，全方面提升中國汽車產業的競爭力，促進中國製造車輛向全球大規模出口，搶佔全球汽車產業鏈的制高點，助力就業、收入、增長等中國核心經濟指標的持續健康增長。
目前中國汽車產業處於發展的關鍵階段，基於此次疫情衝擊，建議相關部門充分利用2020~2025年全球車企加速研發、設計本土化等難得契機，制定相關鼓勵政策，推動中國汽車產業鏈轉型升級，由製造大國，向研發、設計大國挺進，搶佔全球汽車產業鏈的制高點，為做大做強中國品牌創造真正的土壤！為培育幾家有國際競爭力的本土車企奠定堅實基礎！
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