長江商報記者 徐佳
寧波銀行日前披露非公開發行A股股票預案（四次）修訂稿，這也是再融資新規落地後，首家在此基礎上修訂融資方案的上市銀行。
根據修訂後的定增方案，此次寧波銀行計劃向不超過35名特定投資者非公開發行股票不超過4.16億股，募集資金總額不超過80億元，用於補充該行核心一級資本。
其中，寧波銀行二股東新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）擬認購不超過總額的20%，即不超過8328萬股，認購金額上限為16億元。
從已披露的資本充足情況來看，截至去年三季度末，寧波銀行合併口徑的核心一級資本充足率為9.86%，一級資本充足率為11.64%，資本充足率為16.1%，滿足現行監管要求。
寧波銀行認為，本次非公開發行能有效補充公司核心一級資本，提升資本充足水平，持續滿足日益嚴格的監管要求。
二股東華僑銀行認購16億元
據瞭解，寧波銀行根據規定及公司需要對發行方案中的發行對象數量上限、發行價格下限、限售期等內容等條款進行調整。調整後，該行本次非公開發行A股股票數量為不超過4.16億股，募集資金總額為不超過80億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。
預案顯示，本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定投資者，其中華僑銀行承諾認購本次非公開發行A股股票數量的20%，即不超過8328萬股，認購金額上限為16億元。
除華僑銀行外，本次發行完成後單一發行對象及其關聯方、一致行動人、控制的金融產品單獨或合計持有公司股份不得超過百分之五（含本數）。華僑銀行以外的其他投資者需最多參與認購本次發行股票數量的80%，認購資金上限為64億元。
在限售期的調整上，根據現行規定，寧波銀行主要股東華僑銀行認購本次非公開發行的股份自發行結束之日起五年內不得轉讓；其餘發行對象認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
截至2019年三季度末，華僑銀行直接持有寧波銀行A股股票10.46億股，持股比例為18.58%，為寧波銀行第二大股東。同時華僑銀行QFII持有該行1.42%股票，華僑銀行及其 QFII合計持有寧波銀行A股股票的比例為20%，因此本次非公開發行構成關聯交易。
由於本次發行前寧波銀行不存在控股股東和實控人，本次發行後該行亦不會出現控股股東和實際控制人，因此本次非公開發行不涉及公司控制權的變化。頂額髮行完成後，寧波開發投資、華僑銀行、雅戈爾仍為公司前三大股東，公司股權結構不會發生重大變更。
同時，在發行價格的調整上，寧波銀行本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，發行價格不低於寧波銀行定價基準日前20個交易日A股股票交易均價的80%和截至定價基準日前寧波銀行最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產的較高者。
去年三季度末資本充足率達16.1%
公開資料顯示，寧波銀行成立於1997年，是一傢俱有獨立法人資格的股份制商業銀行。2006年5月，寧波銀行引進境外戰略投資者——華僑銀行。2007年7月19日，寧波銀行在深圳證券交易所掛牌上市，成為國內首批上市的城市商業銀行之一。
近年來，寧波銀行業績增速均維持在19%左右，穩定向上提升。2016年至2018年，寧波銀行分別實現營業收入236.45億元、253.14億元、289.3億元，同比增長21.16%、7.06%14.28%；淨利潤分別為78.1億元、93.34億元、111.86億元，同比增長19.35%、19.5%、19.85%。
在首次全年淨利突破百億大關後，去年三季報顯示，2019年前三季度寧波銀行分別實現營業收入255.53億元、107.12億元，增速分別提升至20.37%、20.04%。
在推動現有業務穩步增長的基礎上，開拓新的盈利增長點，不斷實施業務創新和戰略轉型，則需要更為充足的資本金支持。
截至2019年三季度末，寧波銀行合併口徑的核心一級資本充足率為9.86%，一級資本充足率為 11.64%，資本充足率為16.1%。
按照銀保監會披露的監管指標，2019年三季度末商業銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.85%、11.84%、14.54%，其中城商行資本充足率平均水平為12.51%，寧波銀行資本充足率在同行業中處於較優水平。
寧波銀行進一步表示，作為一家上市城商行，為更好地服務於國民經濟發展和經濟結構升級的需求，寧波銀行有必要及時補充資本金，以保持必要的信貸投放增長。同時，作為中小型銀行，為了更好地應對國內外經濟環境的快速變化與挑戰，公司也有必要通過進一步充實資本、提高資本充足率水平，以增強風險抵禦能力，實現穩健經營的目標，更好地保護存款人的利益。
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