大趨勢
今天仍是修復式上漲。
疫情利空最明顯的板塊：消費、白酒、旅遊、航空、消費電子等今天普漲。利空最大的板塊，最後修復，說明市場對於疫情的恐慌已經消化乾淨。
短線來看，下一個目標就是滬指能否很快完成補缺。
節前最後的一天的最低點是2955點，目前剩下不到2%，如果能快速完成補缺，那就證明市場非常強勢，市場的熱情有望被再度調動起來。
創業板今日調整，但是幅度很小，因為主板那邊的大票扛著市場。同時今天調整也是縮量的，說明還是處於上升趨勢中的良性調整，問題不大。短期看震盪，長期看趨勢上漲！繼續把握市場活躍標的低吸的機會！
接下來大的方向，主要還是看政策面的變化。
盤後最新消息：近期財政部提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元，其中一般債務限額5580億元、專項債務限額2900億元。加上此前提前下達的專項債務1萬億元，共提前下達2020年新增地方政府債務限額18480億元。
這是穩增長的力度在加碼，也是這兩天炒作基建股的原因。對整個A股，自然也是利好！
目前，市場在迴歸機構主導的風格：外資和機構資金主導的局部牛市行情。
這種行情之下，要有中線思維，跟著機構的思路走！
像特斯拉、消費電子、半導體、雲計算這種有中線邏輯支撐、由機構資金主導的主線，出現回調之後，也能再炒起來。類似的中級主線是可以反覆炒作的！
疫情後的機會
疫情結束後，市場主線將由疫情主題重新迴歸到基本面。關注兩條主線：
1、疫情結束後，國內需求逐步企穩回升，與此同時企業加快復工恢復生產，供需兩旺或帶來週期股迎來修復行情。從發電企業日均耗煤量和鋼鐵企業高爐開工率來看，疫情導致工業企業普遍延期生產，預計延期或將持續兩週左右。2020年是全面小康社會的決勝之年，為減緩疫情對宏觀經濟的負面衝擊，疫情之後政府部門存在穩定經濟的訴求。後續伴隨逆週期對沖政策的陸續出臺，
“鋼鐵、建材、化工、機械”等週期行業或迎來修復行情。2、疫情結束後，前期被抑制的消費需求或迎來爆發式增長，需求的回暖將帶動消費企業盈利和現金流改善。特別是對“電影、航空、餐飲、旅遊、商貿”等服務型消費行業來說，我們認為疫情的影響只是消費者延期了消費，後續隨著疫情結束，消費需求仍將集中釋放。
以電影行業為例，歷年春節檔票房都會呈現爆發式增長，比如2019年春節檔票房高達58億。今年受疫情影響，春節檔電影票房慘淡，僅為640萬。但是我們認為在需求被短期抑制後，電影這類服務型消費需求在疫情結束後將重新迎來爆發式增長。
科技基建
去年初，提出了“新基建”，結果把整個5G產業鏈，全給暴炒了一遍！
今年受到疫情的影響，穩增長的壓力更大，提前下發地方債限額，預示著政策面開始發力，類似“新基建”的政策，也快了。
結合去年以來科技佔據主導的市場環境來看，重點關注科技基建：大機構看好5G基站和半導體晶圓廠，對於產業鏈拉動和提高社會生產率都有很強的意義。5G基站和半導體晶圓廠都會大幅超預期。其中基站相關的 PCB 會非常受益，主要是生益科技、深南電路和滬電股份；晶圓廠的投資，最受益的是北方華創。
5G基站
在智能手機換機裡面，關注：匯頂科技、三環集團、順絡電子、領益製造、工業富聯、光弘科技。
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