大趋势
今天仍是修复式上涨。
疫情利空最明显的板块：消费、白酒、旅游、航空、消费电子等今天普涨。利空最大的板块，最后修复，说明市场对于疫情的恐慌已经消化干净。
短线来看，下一个目标就是沪指能否很快完成补缺。
节前最后的一天的最低点是2955点，目前剩下不到2%，如果能快速完成补缺，那就证明市场非常强势，市场的热情有望被再度调动起来。
创业板今日调整，但是幅度很小，因为主板那边的大票扛着市场。同时今天调整也是缩量的，说明还是处于上升趋势中的良性调整，问题不大。短期看震荡，长期看趋势上涨！继续把握市场活跃标的低吸的机会！
接下来大的方向，主要还是看政策面的变化。
盘后最新消息：近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。
这是稳增长的力度在加码，也是这两天炒作基建股的原因。对整个A股，自然也是利好！
目前，市场在回归机构主导的风格：外资和机构资金主导的局部牛市行情。
这种行情之下，要有中线思维，跟着机构的思路走！
像特斯拉、消费电子、半导体、云计算这种有中线逻辑支撑、由机构资金主导的主线，出现回调之后，也能再炒起来。类似的中级主线是可以反复炒作的！
疫情后的机会
疫情结束后，市场主线将由疫情主题重新回归到基本面。关注两条主线：
1、疫情结束后，国内需求逐步企稳回升，与此同时企业加快复工恢复生产，供需两旺或带来周期股迎来修复行情。从发电企业日均耗煤量和钢铁企业高炉开工率来看，疫情导致工业企业普遍延期生产，预计延期或将持续两周左右。2020年是全面小康社会的决胜之年，为减缓疫情对宏观经济的负面冲击，疫情之后政府部门存在稳定经济的诉求。后续伴随逆周期对冲政策的陆续出台，
“钢铁、建材、化工、机械”等周期行业或迎来修复行情。2、疫情结束后，前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长，需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“电影、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说，我们认为疫情的影响只是消费者延期了消费，后续随着疫情结束，消费需求仍将集中释放。
以电影行业为例，历年春节档票房都会呈现爆发式增长，比如2019年春节档票房高达58亿。今年受疫情影响，春节档电影票房惨淡，仅为640万。但是我们认为在需求被短期抑制后，电影这类服务型消费需求在疫情结束后将重新迎来爆发式增长。
科技基建
去年初，提出了“新基建”，结果把整个5G产业链，全给暴炒了一遍！
今年受到疫情的影响，稳增长的压力更大，提前下发地方债限额，预示着政策面开始发力，类似“新基建”的政策，也快了。
结合去年以来科技占据主导的市场环境来看，重点关注科技基建：大机构看好5G基站和半导体晶圆厂，对于产业链拉动和提高社会生产率都有很强的意义。5G基站和半导体晶圆厂都会大幅超预期。其中基站相关的 PCB 会非常受益，主要是生益科技、深南电路和沪电股份；晶圆厂的投资，最受益的是北方华创。
5G基站
在智能手机换机里面，关注：汇顶科技、三环集团、顺络电子、领益制造、工业富联、光弘科技。
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