券商戰"疫"仍在繼續!發債融資、減租降費、自購產品…還有更多券商主承疫情防控債在路上

券商戰

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券商在密集捐款捐物後,正在陸續為疫區企業提供高效的融資服務,以實際行動馳援疫情防控。

據券商中國記者不完全統計,自2月3日至今,已有長江證券、天風證券、東方證券、興業證券、國海證券、九州證券、華金證券等多家券商為企業發行疫情防控債提供承銷和管理服務,涉及金額30億左右。有券商債券負責人表示,目前已有多家證券公司都在積極為疫情防控債的發行、承銷提供高效服務,估計未來一兩個月會有更多疫情防控債陸續發行。

除了發揮專業優勢提供融資服務外,證券公司也通過捐款捐物,減免租金及新三板企業督導費用,自購旗下資管產品等多種方式助力疫情防控。

據證券業協會統計,至2月5日,已有78家證券公司先後捐贈資金及緊缺物資超過4.77億元;至2月6日,已有5家券商資管表示已經或即將斥資5.7億元配置自家旗下產品,據記者瞭解,更多券商都在積極行動,為中小企業紓困、融資等提供便利。

多家券商承銷疫情防控債,涉及金額約30億

近日,銀行間市場、交易所等陸續發行多隻疫情防控專項債,除銀行外,多家券商積極承銷疫情防控債,簡化業務流程,高效推進業務辦理。梳理發現,疫情防控債多出自銀行間市場,承銷商以銀行為主,不過也有多家券商參與承銷。

2020年2月3日,就在鼠年春節後首個工作日,由民生銀行和長江證券擔任主承銷商的湖北省聯合發展投資集團有限公司10億元債權融資計劃獲備案通過,募集資金將優先用於疫情防控。

次日,由長江證券擔任主承銷商的武漢車都四水共治項目管理有限公司10億元綠色項目收益公司債,是疫情發生後湖北省首單獲批的創新品種公司債券項目。

2月5日,武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司申請的不超過6億的非公開發行公司債券獲得上交所掛牌轉讓無異議函,該只債券系五部委聯合出臺30條措施強化金融支持疫情防控後首個獲批的湖北上市公司發行的公司債券項目,受託管理人為九州證券,主承銷商為天風證券。

2月6日,國家開發銀行發行135億元1年期2020年戰役專題債券,其中銀行間發行量80億元,櫃檯追加發行55億元,所籌資金主要用於國家開發銀行向疫情防控提供的應急融資。本期戰疫債券全場認購倍數高達11.85倍,多家券商參與承銷,其中東方證券中標1.5億元,興業證券中標8000萬元,國海證券中標6000萬元戰疫債。這隻債券的發行利率為1.65%,收益率創市場新低,承銷機構認為這充分說明全市場對打贏疫情防控阻擊戰的決心和信心。

2月7日,廣西建工集團在深交所非公開發行戰疫專項公司債券,該期債券系交易所市場首隻完成發行簿記的戰疫專項債,發行規模5億元,期限3年,票面利率為4.4%,由國海證券主承銷,募集資金主要用途為補充廣西建工集團在廣西地區疫情防控後備應急醫院建設、口罩等防疫物資廠房建設、集團向疫區捐款等過程中的流動性資金需求。此外,國海證券還作為中國進出口銀行金融債券承銷團核心成員,中標了該行發行的2020年第一期抗擊疫情主題金融債券4000萬元承銷額度。

券商中國記者還獲悉,2月10日,由華金證券牽頭主承銷的廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發行的2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)(面向合格投資者)完成簿記建檔,將於2月11日在上交所發行,這將是首單在交易所發行的疫情防控債,發行規模2億元,期限2年。

就在五部委打響疫情防控狙擊戰後,包括券商、銀行在內的金融機構充分發揮專業優勢,為疫區企業提供融資服務,2月7日,央行發文表示,對金融機構發債募集資金主要用於疫情防控以及受疫情影響較重地區的金融機構發行債券,建立“綠色通道”,由專人對接相關工作,優先受理發行申請,簡化核准、註冊程序,提高發行審核工作效率。

“現在,一些重點企業為了支持疫情防控,有較強烈的融資需求,交易所等各平臺已經提供了審核綠色通道。實操中,在審批環節、銷售環節都需要券商的大力協助,對於券商來說,涉及到疫情防控債發行的工作,會提高內部流程的速度,做好專業支持。”有券商債券發行負責人對記者表示。

記者瞭解到,多券商都簡化業務流程,高效推進業務辦理;同時創新工作方式,採取遠程辦公、召開視頻會議等方式切實提高疫情期間金融服務的效率。

據記者不完全梳理,近日發行的疫情防控債以銀行間債券居多,包括20華髮(疫情防控債)SCP003、20南山(疫情防控債)SCP001、20科倫(疫情防控債)SCP001、20物美(疫情防控債)SCP002、20九州通(疫情防控債)SCP002等多隻銀行間債券完成發行,主承銷商多是銀行,券商承銷規模較小。

上述負責人表示,“是因為銀行間的流程相對更快,交易所和發改委平臺都有相關債券發行,參與承銷的券商有很多。估計未來一兩個月會有較多券商任主承銷商的疫情防控債陸續發行。”

有券商表示將減免中小企業費用

從農曆除夕當天開始,證券行業就自發積極響應,特事特辦,快速行動,為疫情防控貢獻各自力量。據證券業協會統計,截至2020年2月5日12時,共有78家會員單位(含子公司、股東單位等)先後捐贈資金及緊缺物資超過4.77億元。

國信證券春節期間為湖北地區捐贈1700萬元,近日,該券商又決定,對浙江義烏市在國信證券大廈辦公的40餘家承租企業,予以減免2月份房租的舉措,涉及金額130餘萬元。

中銀國際證券繼捐款600萬元後,又決定減免部分受疫情影響較大的新三板掛牌企業督導費用。據瞭解,中銀證券對其負責的湖北地區和其他新三板掛牌企業進行日常督導時瞭解到,這些企業受疫情波及較大,生產經營出現程度不一的問題,故做出以上決策。

目前,疫情對企業特別是中小企業的衝擊已經引起廣泛關注,有關部門正採取各種措施幫助企業渡過難關。北京、上海等地已發佈具體政策,從返還失業保險、延遲社保繳費等方面採取措施,努力保障企業正常經營秩序、減輕企業負擔。

多券商資管自購旗下權益類產品

此外,多家券商資管積極認購旗下產品提振市場信心。目前已有5家券商資管表示將斥資5.7億元配置自家旗下產品。

2月6日,海通資管表示,自2月5日起陸續新增1億元自有資金,投資於旗下資產管理計劃。此前一天,國君資管和興業資管均表示要自購旗下權益類產品,其中前者擬出資3億元;後者已用公司自有資金約2000萬元認購公司旗下權益類產品。

2月4日,東方證券資管表示,基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心,擬斥資1億元自有資金申購旗下10只偏股基金和集合資產管理計劃。與此同時,公司全體高管、全體基金經理和投資經理也主動出資申購旗下基金及集合資產管理計劃,申購總金額超過千萬元。

廣發證券資管也表示,為保障資本市場和產品流動性平穩,公司決定新增不低於5000萬元自有資金投資旗下混合型集合資產管理計劃,累計跟投旗下參照公募基金運作的集合資產管理計劃超過3億元。

有券商資管風控負責人分析到,有些券商資管對其權益類產品的自購行為可能是出於流動性支持的需要。此外,還有招商證券資管、銀河金匯資管等多家券商資管表示也有出資自購產品的意向,目前正在積極研討中。

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