貓頭鷹週報（MalltoWin Weekly) 摘要投資交易信息
因應新型肺炎疫情世銀將下調今年全球經濟增長預測
太古地產披露2019年第四季度營運數據
凱德集團宣佈對旗下中國商場實行減租
恆隆地產向內地商場租戶提供三星期租金減半
招商蛇口9.45億元出項目公司
天津濱旅控股底價7.06億轉讓旗下企業
合生創展延長出售北京辦公樓
WeWork新CEO出身商業地產公司
傳新世界9億港元放售上環中遠大廈商鋪
地產融資簡訊
榮盛發展完成發行3億美元定息債券
融僑35億小公募公司債回覆交易所意見
金融街集團擬發行37億2019年第一期中期票據
華髮集團發行10億超短期疫情防控債
新城發行3.5億美元無抵押債券
建業地產擬發行3億美元2021年到期優先票據
迪馬股份11.6億ABS更新狀態
陽光城80億元小公募更新為“已受理”
商業土地資訊
博納影業或進駐廣州南沙靈山島尖
保利底價5.4億元競得鄭州高新區補充商住地
寶龍5.32億摘得南京江寧區地塊
紅星美凱龍6.89億元獲江西吉安31萬平米商住地
南京商辦新政：地上建面5000平以上項目自持比例不小於50%
紹興北站TOD項目一地塊3.16億元底價出讓
2020-02-09
為了解疫情之下，全國各地購物中心應對情況及今年經營信心，貓頭鷹研究所發起線上問卷調查，長按下發圖片掃碼進入，感謝您的支持！
1 投資交易信息
因應新型肺炎疫情世銀將下調今年全球經濟增長預測
2月5日，世界銀行行長馬爾帕斯在華盛頓出席活動時表示，因應中國新型肺炎疫情，世銀將下調今年全球經濟增長預測，並且疫情影響往返中國的貨運，可能會影響全球供應鏈。
美國聯儲局前主席耶倫出席同一場合時亦指出，疫情可能對中國一個或兩個季度的經濟造成影響，而中國於全球經濟擔當重要角色，溢出效應或會影響全球經濟。不過，耶倫指，疫情通常只會對經濟產生短期影響，不會長期衝擊經濟。（來源：界面新聞）
太古地產披露2019年第四季度營運數據
2月7日，太古地產有限公司披露2019年第四季度營運數據。
香港投資物業方面，於2019年12月31日，太古在香港的三幢寫字樓物業太古廣場、太古坊、港島東中心及太古坊一座的租金調幅分別為19%、13%、11%，其中太古廣場租用率為98%，較去年末降低2%，太古坊的租用率與去年末持平，達到99%，港島東中心及太古坊一座的租用率則上升1%，達到100%。
報告期內，太古在香港持有三座零售物業太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉，前兩者租用率達到100%，東薈城名店倉為98%。
太古表示，截至2019年12月31日止全年，上述三家零售物業的零售銷售額均出現負增長，較去年同期分別增長-16.8%、-2.9%和-4.5%。
內地方面，太古在北京、上海、廣州、成都持有8座投資物業，包括三幢寫字樓和五座零售物業。報告顯示，除頤堤港一座租用率僅為76%，其他兩幢寫字樓租用率達到97%和99%。
另外，零售物業包括北京三里屯太古裡、廣州太古匯、北京頤堤港、成都遠洋太古裡和上海興業太古匯。截至2019年12月31日止全年，上述物業的零售銷售額增分別為10.6%、19.7%、26.4%、22.9%和72.6%。
截至報告期末，太古在香港和內地有三個發展中投資物業及酒店項目在建，包括位於上海的上海前灘太古裡，預計2020年竣工。
買賣物業方面，太古位於香港的永豐街21-31號、黃竹坑站第四期物業發展項目仍在建設當中，預計2022年和2025年落成。（來源：新京報）
凱德集團宣佈對旗下中國商場實行減租
2月7日，凱德集團官微發佈消息稱，對旗下在中國的商場實行減租。
據瞭解，凱德旗下武漢所有商場1月25日至2月13日期間的租金和物業管理費全免除；全國其他地區的所有凱德商場1月25日至2月9日期間的租金和物業管理費減半。凱德於去年12月開始部署各項防疫措施。據介紹，此前的1月27日，凱德集團捐贈1000萬元人民幣設立“為明天·為健康”公益基金。（來源：凱德集團公眾號）
恆隆地產向內地商場租戶提供三星期租金減半
2月5日，恆隆地產公佈，為紓緩旗下商場租戶因疫情帶來的營運壓力，恆隆會向內地商場租戶提供三星期租金減半，寬減期由1月25日至2月14日；香港方面，恆隆會因應個別商場租戶面對的經營狀況，延續2019年下半年因應社會事件而提供的租金寬減措施。同時，撥款1000萬元成立“恆隆抗疫基金”，以支援內地和香港應對新型冠狀病毒肺炎疫情的工作。（來源：澎湃新聞）
招商蛇口9.45億元出項目公司
據北京產權交易所2月6日信息披露顯示，招商局蛇口工業區控股股份有限公司掛牌轉讓瀋陽金道匯通房地產開發有限公司100%股權及4.94億元債權，起價94450.96萬元，披露截止時間為2020年3月5日。
其中，招商蛇口持有金道匯通51%股權掛牌價格為23026.9896萬元、遠康投資持有金道匯通49%股權掛牌價格為22123.9704萬元、招商局集團財務有限公司對標的公司3億元債權的掛牌價格為3億元、成都招商遠康房地產開發有限公司對標的公司1.94億元債權的掛牌價格為1.94億元。（來源：觀點地產網）
天津濱旅控股擬底價7.06億轉讓旗下企業
2月5日，天津濱海旅遊區投資控股有限公司發佈兩則公告，擬分別轉讓天津濱海旅遊區建設開發有限公司33%股權，轉讓底價均為3.53億元。據此，其掛牌轉讓總底價達7.06億元，總轉讓比例66%，信息披露日期2020年2月6日至2020年3月4日。
公開資料顯示，此次轉讓方天津濱海旅遊區投資控股有限公司是天津濱海新區區委區政府為全面加快濱海旅遊區開發建設、完善旅遊區發展模式而組建的一家國有投資控股型企業，成立日期2010年9月14日，註冊資本50億元。（來源：天津產權交易中心）
合生創展延長出售北京辦公樓
2月3日，合生創展集團有限公司發佈公告稱，其擬19.5億出售北京東方文化藝術中心辦公樓的相關事項因爆發新型冠狀病毒肺炎，農曆新年假期延長，此外，交通和經濟活動等受到不同程度影響，導致條件不能如預期般在2020年2月3日達成，所以，立約方書面同意把延長截止日期再延長至2月28日。（來源：新京報）
WeWork新CEO出身商業地產公司
據外媒2月3日報道顯示，WeWork於上週六宣佈任命Sandeep Mathrani為新任CEO，其為商業地產公司Brookfield Properties的前高管，自2018年8月以來一直擔任Brookfield零售部門的主管。
可見，新任CEO擁有豐富的商業地產管理經驗，對此市場上有觀點認為，WeWork未來或將著重提升管理能力，同時諾依曼時期WeWork科技公司的定位，也或因商業地產人的加盟而更迴歸本質。（來源: 藍鯨房產）
傳新世界9億港元放售上環中遠大廈商鋪
2月7日，市場消息指，新世界委託測量師行，放售上環中遠大廈商鋪，截標日期為3月5日。涉及物業地下至3樓，合共4層，每層面積由3,590至11,608平方呎不等，合共約27,808平方呎。意向價約9億港元。據瞭解，該鋪位曾由健身中心租用，亦曾作發展商售樓廠，目前則交吉。項目連同2樓及7樓停車場，合共19個車位。（來源：黃梅房地產）
2 地產融資簡訊
榮盛發展完成發行3億美元定息債券
2月7日，榮盛房地產發展股份有限公司發佈公告稱，榮盛境外間接全資子公司 RongXinDa Development (BVI) Limited 完成境外發行3億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為8.75%，由榮盛提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售，並在新加坡交易所上市，上市日期為2020年1月31日。（來源:格隆匯）
融僑35億小公募公司債已回覆交易所意見
2月7日，據上交所公司債券信息平臺顯示，融僑集團股份有限公司發行2019年公司債券的項目狀態變更為已回覆交易所意見。
信息顯示，該公司債品種為小公募，擬發行金額35億元，發行人為融僑集團股份有限公司，承銷商/管理人為華泰聯合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。（來源：中國網地產）
華髮集團發行10億超短期疫情防控債
據上海清算所2月6日信息披露顯示，珠海華髮集團有限公司於2月5日發行2020年度第三期超短期融資券，發行總額為10億元，發行利率為2.50%。該債券簡稱為“20華髮（疫情防控債）SCP003”，期限為90天，計劃發行起息日為2月5日，兌付日為5月5日，計劃發行總額為10億元，發行價格為100元；同時，該等債券簿記管理人、主承銷商均為上海浦東發展銀行股份有限公司。（來源：第一財經）
新城發行3.5億美元無抵押債券
2月6日，新城控股集團股份有限公司發佈關於境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED（新城環球）發行境外美元債券的公告，於2020年2月6日，新城環球完成在境外發行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券，相關債券已於2020年2月6日在新加坡證券交易所上市。
該債券期限3.5年，票面年息為6.8%，每半年支付一次，債券由新城環球間接控股股東新城發展控股有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括本次境外債券的本金和利息等，債券評級為BB（惠譽）/BB-（標普）。（來源：北京商報）
建業地產擬發行3億美元2021年到期優先票據
2月6日，建業地產股份有限公司發佈公告稱，擬發行3億美元2021年到期票息6.875%的優先票據。
公告顯示，於2020年2月5日，建業地產、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就發行上述優先票據訂立購買協議。該票據將由2020年2月12日（包括該日）起計息，須於2020年8月12日及2021年2月10日支付。（來源：新京報）
迪馬股份11.6億ABS更新狀態
據上交所信息披露顯示，“中泰資管-SAC大廈信託受益權資產支持專項計劃” 項目狀態更新為“已回覆交易所意見”，擬發行金額為11.6億元。該債權品種為資產支持證券-ABS，發行人為西藏東和貿易有限公司、重慶市迪馬實業股份有限公司，承銷商/管理人為中泰證券（上海）資產管理有限公司。
資料顯示，西藏東和貿易有限公司成立於2008年1月18日，註冊資本為1億元，經營範圍為建築材料、裝飾材料等，迪馬股份持有該公司100%股權。（來源：房訊網）
陽光城80億元小公募更新為“已受理”
2月3日，深交所信息平臺披露，陽光城集團股份有限公司申報的80億元小公募狀態更新為“已受理”。
該期債券名稱為“陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券”，債券類別為小公募，本次債券發行規模不超過80億元（含80億元），發行人為陽光城集團股份有限公司，承銷商/管理人為第一創業證券承銷保薦有限責任公司,華泰聯合證券有限責任公司,光大證券股份有限公司。（來源：觀點地產網）
3 商業土地資訊
博納影業或進駐廣州南沙靈山島尖商住地
2月7日，廣州公共資源交易中心信息披露顯示，南沙靈山島尖1宗商住地成功出讓，為2019NJY-18地塊，最終由廣州文投投資控股有限公司以3.25億元拿下，摺合樓面價6651元/平方米。
該地塊位於廣澳高速以東，緊挨城投明珠灣開發大廈，佔地8142平方米，建築面積48852平方米，容積率≤6，整體限高125米。
根據出讓條件，項目建成後將從事文化傳播和文化藝術諮詢服務、營業性文藝表演、電影和影視節目製作等業務。此外，競得人須自持計算容積率總建築面積50%的物業，自持部分的物業持有年限與不動產權證使用期限一致;非自持部分物業的受讓方須為在廣州市南沙區註冊成立的獨立法人企業，且申請時需提交承諾書。
而建築首層需配置不少於500平商業生活服務配套設施，如咖啡廳、便利店、書店、報刊亭等。
據天眼查顯示，廣州文投投資控股有限公司對外投資企業包括博納影業(廣東)有限公司，此次拿地或為博納影業進駐靈山島尖。（來源：直擊南沙）
保利底價5.4億元競得鄭州高新區補充商住地
2月7日，河南鄭州高新區有一宗地塊成功入市，地塊編號為鄭政高出〔2019〕34號（網），由保利旗下的鄭州保利永和房地產開發有限公司以底價競得，成交價為5.4億元，出讓面積4.38萬㎡，樓面價2743元/㎡。
市場消息稱，上述競得人為鄭州保利文化廣場的開發商，該宗地塊可能為保利文化廣場的後期補充地塊。
根據出讓要求，上述地塊為商務金融兼城鎮住宅用地，項目內需所建項目需建設一棟150米的5A甲級寫字樓；自持商務建築面積不低於1.5萬㎡，且用於拍賣、巡展等相關文化產業，持有原因年限不低於10年；項目總投資總額不低於20億元。（來源：中國網地產）
寶龍5.32億摘得南京江寧區地塊
2月7日，江蘇南京出讓4宗商地，包含江寧區、秦淮區、江北新區、浦口區各一宗，涉及總出讓面積14.35萬平方米，總建築面積35.09萬平方米，最終4宗地均以底價成交，總成交價為8.32億元。
其中，南京龍謙實業發展有限公司以底價5.32億元競得江寧區麒麟街道東麒路以東、芝嘉東路以北地塊。根據企查查數據顯示，南京龍謙實業發展有限公司是寶龍地產控股公司，由張洪峰擔任總經理，徐華芳出任執行董事。（來源：東方財富網）
紅星美凱龍6.89億元獲江西吉安31萬平米商住地
2月5日，江西吉安市高鐵新區成功出讓5宗商住用地，5宗地塊是高鐵新區核心區的“城市商業綜合體組團”，土地面積30.94萬平方米，競得人為上海勳謹企業管理有限公司（紅星美凱龍）以底價競得，成交總價6.89億元。
據瞭解，5幅地塊中有1宗為商業用地，商業用地為DDA2019043地塊，面積6.43萬平方米，地塊用途為商業設施用地，最大容積率3.0，成交總價5885.19萬元，成交樓面價305元/平方米。根據規定，DDA2019043地塊不能用於建設酒店、寫字樓及公寓。地塊總計容建築面積不得低於13萬平方米。
其中，集中式商業市場不得少於3萬平方米，購物中心不得少於5萬平方米，文化中心不得少於2萬平方米，自持集中式商業計容建築面積不小於11萬平方米，自持的城市商業綜合體不得對外銷售。
此外，集中式商業市場自開工之日起在28個月內開業，購物中心線自開工之日起在36個月內開業，開工之日起40個月內，商業綜合體開業面積不得低於商業綜合體總面積的90%。
在招標方面也有相關要求，地塊必須引進一個不小於3000平方米以上的雪之樂園。（來源 ：中國網地產）
南京商辦新政：地上建面5000平以上項目自持比例不小於50%
2月4日，南京市規劃局和自然資源局、南京市住房保障和房產局、南京市城鄉建設委員會、南京市城市管理局聯合發佈《關於進一步加強商業辦公類建設項目全過程管理的實施意見》的通知。
據瞭解，為維護城鄉規劃的嚴肅性和市場公平公正，引導城市功能和商辦產業健康發展，根據有關法律法規以及規範標準，結合南京市實際，上述部門聯合制定了實施意見，自2020年2月1日起施行。
實施意見的適用範圍為南京市行政區範圍內在商業用地、商務用地、商辦混合用地、工業用地、生產研發用地等非居住用地上的商業及辦公建築，或者在居住用地上配建的商業、辦公建築（下稱“商辦項目”）。
實施意見第五條指出，地上建築總面積5000平方米以上的商辦項目，地上商辦建築自持比例不小於50%，可配建不大於地上商辦建築面積30%的酒店式公寓（可分割銷售）；5000平方米以下的，地上商辦建築自持比例不小於50%；政府設立的各類園區內的商辦項目，自持比例可在出讓合同中另行設定。
此外，實施意見提及，商辦項目可分割銷售部分，其最小單元建築面積不得小於300平方米；配建酒店式公寓可分割銷售的最小單元建築面積不得小於45平方米；地下空間（停車位除外）不得分割銷售。規劃用途記載為菜場、超市、酒店、旅館、度假村、文化娛樂設施等不得分割銷售。
針對商辦項目，實施意見提出，應嚴格依據經批准的控制性詳細規劃出具規劃條件，土地出讓合同中應增加禁止條款“受讓人擅自改變土地性質、規劃用途，將商辦項目改為‘類住宅’的，出讓人有權解除合同，並無償收回土地使用權”。（來源：新京報）
紹興北站TOD項目一地塊3.16億元底價出讓
2月5日，浙江紹興市以網拍的形式出讓一宗商業用地，紹興市鏡湖科技城開發服務有限公司以底價3.16億元競得。
資料顯示，紹興高鐵北站A地塊為商業服務業設施用地道路與交通設施用地，地塊佔地面積12.43萬平方米（其中商業服務業設施用地為10.79萬平方米，道路與交通設施為16432平方米），最高可建築面積31萬平方米，起拍總價31650萬元。
據瞭解，紹興高鐵北站的TOD綜合項目共分為A、B、C、D四個地塊，總投資達60億元。
A區塊主要為綜合交通樞紐、商務酒店、會展中心、商務會議中心、人才公寓。根據設計方案，A地塊從西到東分佈商務酒店、辦公、交流展示發佈、甲級辦公、商務辦公、旅館，並且設置四個出入口。其中，最高建築為2號甲級辦公建築，規劃150米。
此外，B區塊包含五星級酒店、高端辦公及配套商業；C區塊為商務辦公區域；D區塊為人才公寓、商務辦公和住宅。（來源：中國網地產）
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