萬達商業管理集團計劃發行新一期美元債

“萬達商管前三季度營收490.98億元,較期初下降31.83%。”


出品:財經塗鴉(ID:caijingtuya)

據公司情報專家《財經塗鴉》消息,大連萬達商業管理集團正計劃籌備發行新一期美元債。

萬達商業管理集團計劃發行新一期美元債

據天眼查數據顯示,王健林為萬達商管最大股東,持股6.73%。據萬達官網顯示,創立於1988年的萬達目前共有四大集團:商管集團、地產集團、文化集團和投資集團。

今年3月,有外媒報道稱,萬達商管已成功發行363天期3億元美元債劵,票息利率為6.25%。

而今年7月,其母公司萬達集團通過境外全資子公司,成功發行了無評級3年期4億美金債劵,票息利率為7.5%。今年9月,再次成功增發無評級3年期1.5億美金債劵。

萬達商業管理集團計劃發行新一期美元債

據萬達商管今年6月披露的2019債項跟蹤評級報告顯示,萬達商管在境內發行的債劵中,有7項債劵將於2020年到期,債劵餘額為426.6億元;8項債劵將於2021年到期,債劵餘額為370億元。

2016年9月,大連萬達商業地產股份有限公司從香港退市,並簽訂對賭協議,承諾在2018年8月31日前完成上市,但最終上市計劃卻並未能實現。

2018年1月,萬達商業引入戰略投資者,騰訊、蘇寧、京東、融創四家股東以340億元,收購萬達商業香港退市時引入的投資人持有的約14%股份。按照當時簽訂的協議,萬達商業最晚要在2023年10月31日前完成上市。

萬達商業管理集團計劃發行新一期美元債

因房地產企業在A股上市融資難度較大,萬達商業被拆分為萬達商管和萬達地產集團有限公司。但截至目前,萬達商管的A股IPO上市計劃目前仍無實質性進展。

2018年2月,大連萬達商業地產股份有限公司發佈公告稱,為貫徹公司發展戰略,公司決定將名稱變更為“大連萬達商業管理集團股份有限公司”,經營範圍包括房地產開發及銷售、商業服務設施投資及管理等。

該次組織架構轉型,除了將原有的商業地產更名,成立商管集團,更是將其進行“去地產化”,不再從事新的房地產開發和銷售業務(自持商業物業開發除外),成為一個純粹的商業物業持有和運營管理商,使市場估值更高。

截止2018 年,萬達商管已在北京CBD、上海五角場、成都金牛等地開業280 座萬達廣場,持有及管理物業面積4587萬平方米,年客流38億人次。

萬達商業管理集團計劃發行新一期美元債

2019年,萬達商管前三季度實現營收490.98億元,較期初下降31.83%。利潤為244.95億元,歸屬於母公司所有者淨利潤為176.23億元,較去年同期下降26.06%。

截至2019年三季度末,萬達商管負債合計3332.82億元,資產總計6050.52億元。


分享到:


相關文章: