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短期來看，基建項目資本金比例降低、國企改革進程有望加速等因素將繼續支撐A股市場風險偏好；但再融資規則放鬆加大短期市場流動性壓力、10月份工業、投資、消費及信貸等數據均走弱和不及預期等也對市場風險偏好造成一定壓力；A股四季度仍面臨調整風險，短期延續震盪趨勢，聚焦大金融、基建等低估值藍籌和優質成長股。
預計股市將延續震盪行情，在市場調整時不應過度悲觀，建議買入景氣度較高或行業盈利能力強的優質資產。市場情緒偏謹慎，貨幣政策釋放穩健信號，MSCI擴容等因素有助於穩定市場信心，股市上行動力不足且下行空間有限，在此期間建議優化中長期配置結構。
當前市場回調，仍然建議投資者堅持10月以來持續推薦的低估值、現金流充沛的藍籌龍頭企業。當前市場值得注意的是中國建築、中國神華、寶鋼股份等與基建相關的建築、工程機械、週期等低估值藍籌龍頭企業PB小於1，內涵價值凸顯，有估值修復的機會，在未來逆週期調節力度加大的背景下預期景氣度將會提升。
【新股上市首日表現】
5G雲遊戲迎來估值修復機會？
近日，在深圳舉行的“2019全球遊戲開發者大會”上，第三方研究機構伽馬數據和歐洲研究機構Newzoo聯合發佈《2019全球移動遊戲市場中國企業競爭力報告》預計，2019年中國遊戲海外出口將突破110億美元，較2018年的95.9億美元大幅提升，10年間增長百倍。與之形成對比的是，中國電影海外票房僅為數十億元人民幣。
事實上，遊戲產品海外出口已成為中國文化“走出去”的重要力量。此前，伽馬數據發佈《中國移動遊戲海外市場發展報告》指出，中國移動遊戲海外市場佔比15.8%，尤其在“一帶一路”沿線國家潛力巨大。
中國遊戲出口額非常可觀，僅次於美國，位居世界第二。不僅如此，目前中國遊戲海外出口前三大市場分別是北美、日韓和西歐，而這些市場過去一直由傳統遊戲強國佔據。
截至三季度末，遊戲板塊31家上市公司合計實現營收638億元，同比增長13.06%；實現歸母淨利潤115億元，同比增長2.15%，業績表現繼續領跑傳媒行業各子版塊。
遊戲仍是今年投資機會的主旋律，版號常態化環境下，重點遊戲個股重磅產品陸續如期上線，今年業績具備較強確定性；明年版號政策延續，總量繼續管控，行業集中度有望繼續提升，利好手遊大廠。而5G雲遊戲概念有望於明年階段性落地，有望推動遊戲行業估值上修。
遊戲板塊內部分化加強，龍頭現金流表現明顯改善，業績增長顯示出較高質量。自2018年末版號發放重啟至今已近一年，遊戲板塊龍頭標的在核心產品帶動下業績彈性釋放顯著，板塊整體業績增速也得以修復。從三季報披露情況來看，各主要標的全年業績實現穩健增長的能見度較高，季度板塊主要公司儲備作品相對充足。同時，5G應用預期增強，看好雲遊戲中長期發展空間重點推薦：掌趣科技、完美世界、三七互娛、吉比特。
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