蓋世汽車訊11月12日晚，宏發科技股份有限公司(以下簡稱“宏發股份”或“公司”)發佈公告稱，公司控股孫公司宏發汽車電子與海拉控股和海拉電氣簽署《收購框架協議》。宏發汽車電子擬向海拉控股購買其持有海拉(廈門)汽車電子有限公司(以下簡稱“海拉汽車電子”)的100%股權，同時擬向海拉電氣購買其所有繼電器業務(包含SSR及其他繼電器)涉及的存貨和生產設備等資產。
圖為宏發股份此次公告部分內容
根據公告，協議各方確認，本次交易的基準日對價為基於海拉汽車電子和目標資產截至基準日(即2019年5月31日)的財務數據，並根據本次協議約定的調整機制進行調整後確定的本次交易的基準日對價，其具體金額為人民幣92,404,420.58元(不含增值稅)，其中包括:收購海拉汽車電子的基準日對價金額55,151,077.58元和收購標的資產的基準日對價金額37,253,343.00元。根據本次協議，本次交易最終對價將根據交割審計報告結果，並依照本次協議約定的價格調整機制進行確認。
本次交易買方將向海拉集團收購其全球範圍內所有繼電器業務，但售後市場除外。本次交易前，海拉集團全球範圍內所有的繼電器業務均通過海拉汽車電子和海拉電氣共同承擔，其中海拉汽車電子僅從事研發、生產、銷售汽車繼電器業務，海拉電氣部分業務涉及汽車繼電器的生產和銷售，因此，本次收購為股權加資產一攬子交易行為。協議約定，本次交易交割日起五年內，海拉集團不得在全球範圍內直接或間接地從事任何可能與買方及/或海拉汽車電子的繼電器業務相競爭的業務(本協議另有約定情況除外)。
資料顯示，廈門宏發汽車電子有限公司成立於2008年，主要經營範圍為研製、生產和銷售汽車電子產品、電子元件等，註冊資本:17000萬人民幣。宏發汽車電子為廈門宏發電聲股份有限公司的全資子公司，廈門宏發為宏發股份的控股子公司，宏發汽車電子為宏發股份的控股孫公司。官方數據顯示，宏發汽車電子最近一年營業收入為816,837,000元，淨利潤160,293,000元。
宏發股份此次收購目的明確。其在公告中指出，此次公司收購的海拉汽車電子100%股權及標的資產均具備多年的汽車繼電器研發設計、生產、銷售經驗，長期服務於全球重要的整車企業，2018年度，海拉集團全球範圍內所有繼電器業務實現了4300萬歐元的營業額(未經審計)。本次交易完成後，宏發股份將承接海拉集團全球範圍內所有繼電器業務(售後市場除外)，有利於公司全球化發展戰略進一步深入實施，加快公司汽車繼電器海外市場拓展，迅速提升全球份額。
據悉，汽車繼電器約佔全球繼電器市場需求約30%，是極有發展潛力的市場。安信證券在相關分析中指出，宏發股份繼電器業務綜合市佔率14%，位居全球前列，其中汽車繼電器約佔全球市場的7%，排名第六，距離松下(22%)、泰科(13%)仍有一定距離，上升空間很大，而完成此次收購事項後，公司市佔率有望提升至11%，縮小與以上兩者的差距。另外，海拉是大眾等歐美系傳統車企供應商，收購後將幫助宏發進一步打開客戶渠道，實現更深度合作。
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