>新版自貿區外商投資准入負面清單發佈，7月30日起施行。
>商務部：《亞太貿易協定第二修正案》7月1日正式生效實施。
>中國6月官方製造業PMI錄得51.5，環比回落0.4個百分點。
>雲南昆明實施住房限購政策：非雲南戶籍自然人限購一套。
>工業互聯網成為軟博會亮點、行業發展空間可期
>外商投資新能源車限制放開、有望激發市場活力
>美盈森等擬回購、崑崙萬維參股公司擬在美上市
>吉艾科技實控提議10轉8、康泰生物業績預增
〇工業互聯網成為軟博會亮點、行業發展空間可期
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近一年來，政策層面對工業互聯網的支持不斷出現。技術層面，隨著製造業自動化程度提升，人工智能技術、邊緣計算技術取得突破，工業互聯網的眾多支撐技術正迎來變革，也將促進行業增速提升。
東方國信（300166）、浪潮軟件（600756）、用友網絡（600588）等A股公司的旗下項目入選了工信部不久前發佈的《2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單》。
〇深市半年報預約披露時間表出爐，擬於7月10日率先披露的航錦科技、順灝股份均已預告上半年業績同比大增。
〇證監會6月29日核發1家公司IPO批文，為已在港交所上市的光纖光纜行業巨頭長飛光纖光纜。
〇統計局公佈的6月製造業PMI較上月回落0.4個百分點至51.5%,仍高於上半年均值0.2個百分點。
〇發改委印發《關於完善國有景區門票價格形成機制降低重點國有景區門票價格的指導意見》，或將倒逼景區上市公司轉型升級。
〇今年二季度偏股基金（包括積極股票型、指數型、混合型）規模由24990億元降至22909億元，貨幣基金規模由73380億元增至74952億元。
〇社交電商拼多多向美國證券交易委員會提交招股書，今年一季度營收13.486億元同比增約37倍。
〇外商投資新能源車限制放開、有望激發市場活力
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發改委和商務部近日發佈《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，取消了專用車、新能源汽車外資股比和合資數量限制，自2018年7月28日起施行。研究機構認為，通過開放可以激發市場活力、倒逼企業創新，成長出具有全球競爭力的自主品牌。另外，海外巨頭加緊國內市場新能源車佈局，也給上下游產業鏈帶來市場機遇。
近期比亞迪、上汽、吉利等密集發佈新能源車型，三季度將成為鋰電中游排產旺季。
寧德時代（300750）為全球鋰電池龍頭，出貨量位居行業第一，客戶包括國內外知名企業；
新宙邦（300037）主營鋰電池電解液，並受益於高鎳三元材料發展；
宏發股份（600885）的高壓直流繼電器業務受益於新能源車市場擴容。
〇京東建成無人自動配送站點、智能物流空間廣闊
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據科技媒體報道，近日京東公佈了一段視頻，宣佈建成首個無人自動配送智慧站點。這個站點實現了無人操作，無人機將貨物送到無人智慧配送站頂部，並自動卸下貨物後離開。貨物通過智能的方式將在內部自動中轉和分發，從入庫、包裝，到分揀、裝車，全程由機器人進行操作，之後就是配送機器人的工作了。
機構認為，機器替代人工配送是大勢所趨，能很好的解決最後100米問題，依託國內每天巨大的快遞配送需求，結合全天候的配送服務，配送機器人的應用空間非常巨大。隨著AGV、激光雷達等技術的不斷成熟，配送機器人的具體方案也將逐步落地。預計2018年國內智能物流系統的市場規模將超過1000億元，未來幾年年均增長速度將達到20%。
今天國際（300532）是一家專業的智慧物流系統和智能製造系統綜合解決方案提供商，產品已應用於菸草、新能源、高鐵等多個領域；
諾力股份（603611）在高位揀選車、AGV車輛等領域有所佈局。
〇美盈森、升達林業擬回購
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美盈森（002303）擬回購股份5000萬元至3億元，回購價格不超過8元/股。
升達林業（002259）擬回購股份5000萬元至2億元，回購價格不超過8元/股。
〇崑崙萬維參股公司擬在美國掛牌上市
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崑崙萬維（300418）參股公司Opera於6月29日向美國證券交易委員會提交了上市申請，公佈招股說明書，擬在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。崑崙萬維持有其上市前總股本的48%，為其第一大股東。
〇中弘股份控股股東擬變更為新疆佳龍
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中弘股份（000979）控股股東中弘集團擬將所持上市公司22.28億股股份轉讓給新疆佳龍，佔總股本的26.55%,上市公司控股股東將變更為新疆佳龍。新疆佳龍承諾，將幫助中弘股份化解債務危機，並注入資產。新疆佳龍主營旅遊管理服務、旅遊諮詢服務、旅遊項目策劃、房屋出租、景區開發旅遊，實控人為付博龍。
〇吉艾科技擬送轉
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吉艾科技（300309）實控人提議半年度分配方案為10轉增8股。
〇康泰生物等半年度業績預增
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康泰生物（300601）預增2.8倍至3.1倍，因疫苗銷售情況良好，尤其是四聯疫苗的銷置大幅增加。
山鷹紙業（600567）預增99.7%至117.9%,因收購的公司合併財務報表。
古井貢酒（000596）預增50%至70%,因營業收入增加和產品銷售結構上移所致。
泰格醫藥（300347）預增65%至95%,因主營業務持續增長。
>創業板長陽反彈提振市場信心
>MLCC價格繼續上調行業盈利向好
>個稅法草案公開徵集意見教育或享受最強紅利
>格林美：寧德時代三元材料第一供應商
〇創業板長陽反彈提振市場信心
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上週市場在連續創出調整新低後，終於在2782點附近後迎來反彈。上證指數週跌1.47%，走勢仍疲軟；創業板指數在6月22日率先見底，上週震盪上行，周漲3.68%。前期強勢股開始補跌，這是市場階段性見底的信號之一，而以創業板為代表的成長股有走強跡象。
近期政策信號偏暖，國常會指出保持流動性合理充裕和金融穩定運行，央行例會中對關於流動性表述的變化也正式從“保持流動性合理穩定”變為“保持流動性合理充裕”。短期來看，年中流動性最緊張的時間已經過去，美國加徵關稅的正式實施時間為7月6日，本週具有較好的反彈時間窗口。以創業板為代表的成長股值得重點關注。
〇MLCC價格繼續上調行業盈利向好
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據媒體報道，華新科、三星計劃7月初對MLCC進行調價，預計華新科漲幅較大，三星也有一定漲幅。三星在今年第一季度調漲MLCC價格，針對部分特定常用料漲幅不小，且去年10月以後的訂單需重議。在缺貨的規格中，大客戶漲幅達2位數，而渠道商則有些品項漲幅約3位數。
業內表示，2017年MLCC產業全球主要的生產廠家集中在日本和韓國，臺灣佔比10%，中國大陸銷售額佔比4-5%。日系廠商轉移產能至高端產品，釋放低階、次高端產品產能。日系MLCC大廠村田對於已經存在小型化替代品的“舊產品群”，將生產能力下調至2017年的50%。目前日本廠商退出的產能缺口主要是臺系廠商承接，但仍無法彌補巨大的產能缺口，機構認為目前的MLCC缺貨行情將持續至2020年。火炬電子（603678）、三環集團（300408）等國內MLCC公司分享持續漲價帶來的紅利。
〇個稅法草案公開徵集意見教育或享受最強紅利
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全國人大6月29日公佈了《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》全文，並向社會公開徵集意見，徵求意見截止日期為7月28日。徵求意見中明確了稅率區間，個稅起徵提高到5000元。徵求意見中首次提出的增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除或成為其中最大看點。
據有關教育產業信息數據統計，綜合國家學前教育財政支出、家庭幼教消費及社會投入等三個部分，預計2018年幼教行業市場規模將突破5209億元，到2020年幼教行業整體規模將達萬億元。目前，幼教與資本正在積極融合，隨著民促法修法完成，幼教資產證券化的途徑將會增多，隨著二胎政策的人口紅利逐漸顯現，幼教行業將迎來歷史性的發展良機。正元智慧（300645）基於現有增值服務平臺運營經驗拓展在線教育業務，自主研發在線教育平臺“ 學堂裡”已上線運營。威創股份（002308）旗下金色搖籃是以嬰幼園業務為主，延伸涵蓋0-3歲早教業務，中小學品牌加盟業務等。
〇格林美：寧德時代三元材料第一供應商
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格林美（002340）是寧德時代動力電池三元材料的第一供應商，2017年公司與寧德時代控股的邦普公司簽署建設年產2萬噸三元正極材料產線的合資協議，進一步鞏固公司與世界最大動力電池企業CATL上下游三元材料戰略產業鏈的合作關係。同時，公司高度關注並積極開展622、811等高鎳產品的研發及技術儲備，目前622產品已經在批量生產與銷售，811產品已經完成技術開發，批量產品正在推廣與市場化之中。今年公司將聚焦推動622與811等高鎳產品的大批量市場化。
〇亞太科技：新能源汽車鋁材項目即將開工
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亞太科技（002540）投建的6.5萬噸新能源汽車鋁材項目已準備開工，據測算，該項目100%達產後，預計實現新增年均銷售收入14.95億元，淨利潤1.49億元。從wind資訊獲悉6月20日-6月22日，公司管理層及相關人士和股東大幅度增持了該股，且公司曾在6月21日午間公告擬回購不低於5000萬元，不超過2億元，可見公司與管理層穩定股價的決心與對公司未來前景的看好。
旗濱集團（601636）擬不超4.5億元、不超4.5元每股回購股份。美盈森（002303）擬斥資0.5億元至3億元回購股份。我愛我家（000560）擬斥資1億至2億元回購公司股份。
崑崙萬維（300418）參股公司Opera Limited擬在美國掛牌上市，公司持有其上市前總股本的48%。
吉艾科技（300309）實控人提議半年報10轉8。
山鷹紙業（600567）上半年淨利預計翻倍，達到16.5億元-18億元。泰格醫藥（300347）半年報淨利為1.97億元-2.33億元，同比增長65%-95%。
木林森（002745）獲得政府補助1.5億元，公司2017年淨利為6.69億元。
天成自控（603085）擬定增募資10億元收購海外資產，拓展航空航天配套件市場。
>上半年業績預告分析
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統計顯示，截止6月末，已經有1180家公司公佈了上半年業績預告，其中，預增公司617家、預盈49家，合計報喜公司比例為56.44%；業績預降、預虧公司分別有192家、79家。從各行業業績預告來看，鋼鐵行業目前是預喜比例最高的，該行業有8家公司公佈了業績預告，預增的有7家，佔比高達88%；醫藥生物、紡織服裝、建築裝飾等行業業績預喜比例也都在70%以上。具體到個股看，啟明星辰、世榮兆業等9只個股淨利潤同比增幅超過10倍。
>市場強勢反彈資金買入珀萊雅
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上週五，滬深兩市在經歷連續數日的殺跌後，開始了強勢反彈，板塊全面飄紅。截至收盤，滬指漲2.17%報2847點，深成指漲3.39%報9379點，創業板指漲4.08%報1607點。兩市共計成交3432億元，較上個交易日增加371億元；主力合計淨流入162億元。盤面上，軟件服務、IT設備、日用化工等板塊漲幅居前，無下跌板塊。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是珀萊雅、雲南城投、超頻三，金額分別達0.39億元、0.29億元、0.25億元。珀萊雅主要從事化妝品的研發、生產和銷售。
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