青島西海岸發展集團擬發行(上限)3億美元高級無抵押債券，初始價4.5%區域

久期財經訊，青島西海岸發展(集團)有限公司(Qingdao West Coast Development Group Co., Ltd.，簡稱“青島西海岸發展集團”，穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB- 穩定)擬發行Reg S、發行規模(上限)3億美元、3年期的高級無抵押債券，初始指導價4.5%區域。該債券將在11月18日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。

該債券的發行人為XI HAI AN 2019 LIMITED，由青島西海岸發展集團提供擔保，預期發行評級Baa3 /BBB-(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於國內建設項目融資和現有離岸債務再融資。

本次發行由里昂證券(B&D)、中金公司、中國銀行和興業銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經管人，光銀國際、民生銀行香港分行、交銀國際、國泰君安國際和中泰國際任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經管人。

久期財經悉，青島西海岸發展集團有限公司成立於2012年，由青島市國有資產監督管理委員會全資所有。青島西海岸發展集團是青島市(山東省內的計劃單列市)中的重要政府實體，主要負責青島市西海岸地區的一級土地開發和城區基礎設施建設。截至2018年底，青島西海岸發展集團的總收入和總資產分別為人民幣9.09億元和228億元。