徐州高新擬發行3NC1(上限)1億美元高級無抵押債券，初始價6.25%區域
久期財經訊，徐州高新技術產業開發區國有資產經營有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co., Ltd，簡稱“徐州高新”)擬發行Reg S、固定利率、3NC1、(上限)1億美元的高級無抵押債券，初始指導價6.25%區域。該債券將於12月2日(T+5)交割，並於香港交易所上市。
該債券發行人為Gaoxin International Investment Co., Ltd.，由徐州高新提供擔保。本次募集資金將用於現有債務再融資。
本次發行由中投證券、興業銀行香港分行、中泰國際(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，民銀資本擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，徐州高新區成立於1992年，1993年被江蘇省政府批准為省級經濟開發區，2011年根據徐州市創新發展的需要，經省政府批准更名為徐州高新區，2012年8月經國務院批准，升級為國家級高新技術產業開發區，是蘇北地區首家國家高新區。
徐州高新區構建了以安全科技產業為特色，以智能裝備、電子信息、汽車及核心零部件為主導，以ICT、新材料、新醫藥、新能源為重點培育方向，按照有方向、不設限的原則，大力引進戰略性新興產業、“四新經濟”產業的“134N”現代產業體系。其中“一特三主”產業呈現穩中向好的發展態勢，產業集中度為88%，安全科技產業被列為省部共建項目，連續召開八屆安全產業協同創新推進會和兩屆“一帶一路”合作交流論壇，打造了具有國際影響力的“中國安全谷”。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
